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航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)未來軍民細(xì)分市場空間廣闊(附報(bào)告目錄)
1、航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)概述
航空發(fā)動(dòng)機(jī)是飛機(jī)的“心臟”,通過將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為燃?xì)獾臒崮転轱w機(jī)提供飛行的動(dòng)力。航空發(fā)動(dòng)機(jī)的性能直接決定了飛機(jī)的運(yùn)載能力、航程長短和可靠性等關(guān)鍵性能,是航空裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心基礎(chǔ)。航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造是航空工業(yè)中技術(shù)含量最高、難度最大的環(huán)節(jié)之一,對基礎(chǔ)材料、加工工藝、裝配工藝、基礎(chǔ)試驗(yàn)等有著苛刻的要求。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》
航空發(fā)動(dòng)機(jī)作為一種典型技術(shù)密集型產(chǎn)品,需要面臨在高壓高溫、高負(fù)載以及高轉(zhuǎn)速的極端特殊環(huán)境中長期反復(fù)工作,對其設(shè)計(jì)、加工及制造能力都有極高要求。
現(xiàn)代航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)與結(jié)構(gòu)極為復(fù)雜,一般而言,單個(gè)民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件數(shù)量接近兩萬件。發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)內(nèi)的溫度達(dá)到1800~1950K,壓強(qiáng)達(dá)到50個(gè)大氣壓,轉(zhuǎn)速達(dá)到50000/min。這些指標(biāo)都對發(fā)動(dòng)機(jī)葉片、軸承的材料提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。航空發(fā)動(dòng)機(jī)核心部件需要在1400~1800攝氏度的高溫環(huán)境下,承受速度高達(dá)300m/s、壓力高達(dá)20多倍靜壓的高壓高速氣流的沖擊,并保持每秒上千轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)速。此外,航空發(fā)動(dòng)機(jī)部件之間的相互干擾大,上下游部件的流場和溫度場的相互干擾影響了發(fā)動(dòng)機(jī)工作穩(wěn)定性,也增加了發(fā)動(dòng)機(jī)的研制難度。航空發(fā)動(dòng)機(jī)的高研發(fā)、高制造難度,集中考驗(yàn)了一國工業(yè)技術(shù)所能達(dá)到的最高水平。從整體上來看,為了應(yīng)對航空工業(yè)對航空發(fā)動(dòng)機(jī)不斷提高的性能要求,航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件正向著高性能(高溫、高壓比、高可靠性)發(fā)展,其提升除了依存于原材料性能的提升之外,更依存于制造環(huán)節(jié)對高性能要求的生產(chǎn)與實(shí)現(xiàn)。因此無論在研制階段還是在量產(chǎn)階段,航空發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展除了發(fā)動(dòng)機(jī)本身的設(shè)計(jì)水平外,必然離不開上游配套高性能零部件制造供應(yīng)鏈的集群支撐。
2、民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場競爭格局分析
在民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域,僅有美國、英國、俄羅斯等較少發(fā)達(dá)國家全面形成了開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力。GE航空、普惠(P&W)、羅羅RR以及賽峰(SAFRAN)四家公司占領(lǐng)了中大型民用寬體客機(jī)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場。由上述幾家大型發(fā)動(dòng)機(jī)公司交叉經(jīng)營的CFM國際發(fā)動(dòng)機(jī)公司(GE與SAFRAN合營)、IAE(P&W與羅羅RR合資)等合資公司占據(jù)了單通道飛機(jī)及支線飛機(jī)等其他民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的絕對份額。在全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域,上述主流航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司整體形成寡頭格局。
全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商交付量情況
CFM國際發(fā)動(dòng)機(jī)公司作為GE航空與賽峰合營公司,因其核心產(chǎn)品CFM56系列發(fā)動(dòng)機(jī)以及LEAP-X發(fā)動(dòng)機(jī)在民用客機(jī)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位,其市場份額長期處于市場首位。CFM56系列是航空歷史上銷量最高的發(fā)動(dòng)機(jī)系列(截至2019年6月,交付量已經(jīng)超過31,000臺)。LEAP-X作為CFM 國際發(fā)動(dòng)機(jī)公司于2008年推出的全新一代基線渦扇發(fā)動(dòng)機(jī),為未來窄體飛機(jī)的替代品提供動(dòng)力。目前LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)是C919以及波音737部分系列的動(dòng)力裝置,并占據(jù)空客A320 Neo系列59%的市場份額。至2018年,CFM生產(chǎn)重心已從CFM56過渡到了LEAP發(fā)動(dòng)機(jī),已累計(jì)交付了3,218臺LEAP發(fā)動(dòng)機(jī),其中LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)的產(chǎn)量較2017年翻了一番。CFM在2018年獲得的LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)訂單已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過CFM56,共獲得3,337臺發(fā)動(dòng)機(jī)的訂單,包括126臺CFM56發(fā)動(dòng)機(jī)(含商用,軍用及備發(fā))和3,211臺LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)(含購買承諾及備發(fā))。
(1)全球民用機(jī)市場規(guī)模分析
隨著全球化趨勢的加強(qiáng),跨區(qū)域的社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)日益頻繁,航空運(yùn)輸業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位日漸突出。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2018年全球旅客周轉(zhuǎn)量達(dá)到81,574億公里,同比增加6.8%,2010年至2018年期間,累計(jì)實(shí)現(xiàn)增長65.2%,復(fù)合增長率達(dá)到5.73%,預(yù)計(jì)未來20年復(fù)合增長率將達(dá)到4.6%。未來包括中國、印度、東南亞國家、拉美地區(qū)國家在內(nèi)的新興市場國家旅客航空出行將保持較快增長,成為世界范圍內(nèi)航空運(yùn)輸量增長的主要驅(qū)動(dòng)因素之一。
(2)中國民用機(jī)市場規(guī)模分析
中國作為世界最大的航空裝備市場之一,民航裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展卻較為落后,目前投入運(yùn)營的只有新舟系列和ARJ21兩種支線飛機(jī),干線飛機(jī)全部依靠進(jìn)口。為推動(dòng)我國民機(jī)發(fā)展,國務(wù)院批準(zhǔn)組建了中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司,統(tǒng)籌干線飛機(jī)和支線飛機(jī)發(fā)展,推出了中國首架自研的大型干線客機(jī)C919,承擔(dān)我國民航飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化的重任。雖然當(dāng)前C919仍采用進(jìn)口的LEAP發(fā)動(dòng)機(jī),但在制造強(qiáng)國的發(fā)展目標(biāo)下,完全自主化是我國民航裝備產(chǎn)業(yè)的必由之路,隨著技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)品的成熟,國產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)將有望在C919后續(xù)型號上使用,實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代,從而實(shí)現(xiàn)完全自主化的發(fā)展目標(biāo)。
中國民航飛機(jī)需求廣,進(jìn)口替代空間大。預(yù)計(jì)到2038年我國機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到10,344架,未來二十年,我國預(yù)計(jì)將交付客機(jī)9,205架,價(jià)值約1.4萬億美元。通常發(fā)動(dòng)機(jī)占民航客機(jī)總價(jià)值的比例為15~30%,則未來二十年我國民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到2,100~4,200億美元,年均市場規(guī)模達(dá)到105~210億美元。
3、中國軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場發(fā)展分析
世界軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)主要由美俄英主導(dǎo),我國由于航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制起步較晚,目前處于快速發(fā)展階段。2002年,某國產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)定型,中國完成自行研制的全過程,成為繼美、俄、英、法之后的第五個(gè)航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)國。2005年12月,某項(xiàng)目發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)成功,成為我國首個(gè)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高性能大推力渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)。
我國2019年軍用飛機(jī)數(shù)量達(dá)3,210架,總量遠(yuǎn)少于美國(13,266架)和俄羅斯(4,163架),居全球第三位。戰(zhàn)斗機(jī)方面,美國戰(zhàn)斗機(jī)保有量為2,657架,主要為三代與四代戰(zhàn)斗機(jī),二代戰(zhàn)機(jī)基本淘汰;我國戰(zhàn)斗機(jī)保有量為1,603架,主要仍為二代和三代戰(zhàn)斗機(jī),二代戰(zhàn)斗機(jī)仍占據(jù)近50%比重。軍用直升機(jī)方面,我國保有量903架,美國保有量5,471架,差距較大。由此可見,我國軍機(jī)在數(shù)量上及代際結(jié)構(gòu)上仍然有很大空間亟待填補(bǔ),目前各類型國產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)已基本能滿足我國軍機(jī)裝配需求,因此在軍機(jī)訂單加速及換代升級的帶動(dòng)下,國產(chǎn)軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)及關(guān)鍵零部件未來市場空間廣闊。