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硬質(zhì)合金刀具行業(yè)需求比重提升，國產(chǎn)替代效應(yīng)顯現(xiàn)（附報告目錄）
1、硬質(zhì)合金刀具行業(yè)發(fā)展情況
硬質(zhì)合金刀具是指用硬質(zhì)合金作為切削刃口的工具。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，硬質(zhì)合金刀具的主要類型有硬質(zhì)合金刀片、銑削刀具、車削刀具、孔加工刀具等，其中硬質(zhì)合金刀片的銷售份額占比最高，約為50%。
相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年中國硬質(zhì)合金刀具刀片行業(yè)供需調(diào)研及發(fā)展前景預測報告》
2019年各類硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)
資料來源：普華有策
我國數(shù)控刀片起步較晚。在2010年，我國僅幾家企業(yè)建成數(shù)控刀片生產(chǎn)線。隨著國內(nèi)先進制造業(yè)、數(shù)字化制造技術(shù)的發(fā)展，數(shù)控刀片國產(chǎn)化進程提速，到2015年末我國已有15家企業(yè)建成數(shù)控刀片生產(chǎn)線，到2019年末達到35家，能夠滿足30%左右的國內(nèi)需求。
2、我國硬質(zhì)合金刀具比重在提升
我國刀具材料供應(yīng)結(jié)構(gòu)變化與我國制造業(yè)發(fā)展水平相關(guān)。近幾年我國切削刀具的產(chǎn)值結(jié)構(gòu)發(fā)生著持續(xù)的變化，綜合性能更優(yōu)越的硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)值占比不斷在提高。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會工具分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國主要刀具企業(yè)生產(chǎn)的硬質(zhì)合金刀具的產(chǎn)值從2015年的39%提高到2019年的47%。
我國主要刀具企業(yè)生產(chǎn)的硬質(zhì)合金刀具的產(chǎn)值比重提升
資料來源：普華有策
硬質(zhì)合金刀具是參與數(shù)字化制造的主導刀具，其產(chǎn)值占比上升與我國機床裝備數(shù)控化升級的宏觀背景相關(guān)。未來隨著我國制造業(yè)持續(xù)升級，硬質(zhì)合金刀具的產(chǎn)值占比將逐步提高。
3、數(shù)控刀具的消費需求持續(xù)增大，進口依賴下降
我國正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級階段，機床設(shè)備正逐步從傳統(tǒng)普通機床向數(shù)控機床過渡，數(shù)控刀具的消費需求將逐步擴大，機床數(shù)控化是機床行業(yè)的升級趨勢。
作為數(shù)控金屬切削機床的易耗部件，無論是存量機床的配備需要，還是每年新增機床的增量需求，都將帶動數(shù)控刀具的消費需求。
近幾年，國內(nèi)刀具企業(yè)快速崛起，憑借性價比和本土服務(wù)優(yōu)勢，替代了部分進口產(chǎn)品，加速了數(shù)控刀具的國產(chǎn)化。2019年我國刀具總消費額達到393億元，其中國產(chǎn)刀具年消費額約為257億元，進口刀具約為136億元。雖然國產(chǎn)刀具在總量上以2/3的市場份額占據(jù)我國刀具消費市場主導地位，但總體上以中低端產(chǎn)品為主。在136億元的進口刀具中，絕大部分是現(xiàn)代制造業(yè)所急需的高效刀具。
數(shù)據(jù)顯示，2016—2019年進口刀具占總消費的比重從37.17%下降至34.61%，一定程度上說明我國數(shù)控刀具的自給能力在逐步增強，進口依賴度在逐年降低。關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心技術(shù)的缺失必將束縛中國高端制造業(yè)的蓬勃發(fā)展。作為高端裝備制造業(yè)配套用的數(shù)控刀具，加速其國產(chǎn)化對國民經(jīng)濟安全有著重要意義。
4、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)
在刀具行業(yè)中，按照發(fā)展階段、技術(shù)水平、市場策略等差異，可以將刀具企業(yè)分為三類：歐美企業(yè)、日韓企業(yè)和中國本土企業(yè)。
以山特維克集團、肯納金屬集團、伊斯卡集團等為代表的具有全球領(lǐng)導地位的歐美刀具制造商，他們技術(shù)實力雄厚，產(chǎn)品系列豐富，以開展切削加工整體解決方案為主。在高端應(yīng)用市場，尤其是航空航天、軍工領(lǐng)域，歐美企業(yè)與其他競爭對手拉開差距。但是這類企業(yè)存在價格昂貴、交貨周期長的問題，國內(nèi)用戶以大中型企業(yè)、外資企業(yè)為主。近年來我國引進歐美先進機床數(shù)量增多，歐美刀具在華銷售額在增長。以日本三菱、日本泰珂洛、日本京瓷、韓國特固克等為代表的日韓刀具企業(yè)，尤其是日系刀具，在我國進口刀具中的占比最大。日韓企業(yè)的市場策略以批發(fā)為主，在國內(nèi)五金批發(fā)市場非常普遍，產(chǎn)品價格略貴于國產(chǎn)刀具。
國內(nèi)刀具企業(yè)數(shù)量眾多，競爭實力差距大，大部分以生產(chǎn)傳統(tǒng)刀具為主，如白鋼刀（普通高速鋼刀具）、焊接刀具等。近年來，隨著我國制造業(yè)升級，我國刀具企業(yè)正在進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分優(yōu)秀企業(yè)的研發(fā)成果在市場競爭中得到檢驗。但是我國企業(yè)面臨的實際挑戰(zhàn)短期內(nèi)不會改變，即“對我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級急需的現(xiàn)代高效刀具供應(yīng)服務(wù)能力嚴重不足，低端標準工量具產(chǎn)能過剩。