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辦公軟件行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局分析(附報告目錄)
1、軟件信息技術發(fā)展為辦公軟件行業(yè)提供良好環(huán)境
近年來,隨著我國產(chǎn)業(yè)結構不斷升級調(diào)整,我國軟件產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)較快發(fā)展,產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大,數(shù)據(jù)顯示,2010年至2019年,我國軟件和信息技術服務業(yè)收入從2010年的1.36萬億元增長至2018年的7.18萬億元,年復合增長率達20%以上,呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年辦公軟件行業(yè)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報告》
同時,由于軟件產(chǎn)業(yè)收入增速顯著高于GDP增速,占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重也逐步攀升,截至2018年超過7.0%,對社會生活和生產(chǎn)各個領域的滲透和帶動力不斷增強,在國民經(jīng)濟中的重要性逐漸增加,期間各年軟件行業(yè)收入占GDP比重上升,2018年達到7.2%。
軟件和信息技術服務行業(yè)的迅速發(fā)展,為辦公軟件行業(yè)提供了優(yōu)越的基礎發(fā)展環(huán)境,使國內(nèi)的用戶觀念、信息傳遞更加先進,協(xié)同效果最大化,為辦公軟件行業(yè)的進一步發(fā)展提供了有力保障。2018年中國基礎辦公軟件市場規(guī)模為85.5億元,相較2017年同比增長為9.7%,預計到2023年,行業(yè)市場規(guī)模將達到149億元,2018-2023年期間復合增長率為11.8%。
2、辦公軟件用戶規(guī)模不斷上升
隨著全球信息技術和信息化的不斷發(fā)展和普及,全球互聯(lián)網(wǎng)滲透率普及率呈現(xiàn)顯著提升態(tài)勢。而相比于歐美等發(fā)達地區(qū)的高互聯(lián)網(wǎng)普及率,國內(nèi)還有較大的增長空間。
截至2018年12月底我國網(wǎng)民規(guī)模約8.29億,較2017年末增長7.3%,國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)普及率達59.6%,較2017年底提升3.8%。
我國網(wǎng)民數(shù)量的增長也促進了辦公軟件用戶數(shù)量的增長,數(shù)據(jù)顯示,2018年中國基礎辦公軟件用戶規(guī)模為6.55億,相較2017年同比增長為4.75%,2014年至2018年中國基礎辦公軟件用戶規(guī)模復合增長率達到6.8%,未來的國內(nèi)辦公軟件市場規(guī)模、用戶數(shù)量呈持續(xù)上升趨勢。
2014-2018年中國辦公軟件用戶規(guī)模增長分析
資料來源:普華有策市場研究中心
隨著國內(nèi)信息技術的發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設的不斷完善,互聯(lián)網(wǎng)對于各個行業(yè)的滲透將有望持續(xù)推動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模增長。特別對辦公軟件行業(yè)而言,隨著用戶辦公需求的提升,用戶從原來簡單的“使用產(chǎn)品功能”逐步轉(zhuǎn)變到現(xiàn)在的“使用產(chǎn)品功能”,用戶通過付費使用服務在行業(yè)市場中占比顯著提高,而對于現(xiàn)有體量的互聯(lián)網(wǎng)辦公用戶,按照互聯(lián)網(wǎng)用戶轉(zhuǎn)換率的標準測算,這些付費用戶所帶來的變現(xiàn)價值,將會對辦公軟件廠商帶來巨大的經(jīng)濟效益。
3、智能移動終端帶動了辦公軟件應用的二次騰飛
隨著全球移動互聯(lián)網(wǎng)應用的發(fā)展,以智能手機為代表的智能移動終端日益普及。2012年至2018年全球智能手機行業(yè)整體出貨量保持波動增長,2012年全球智能手機出貨量約為7.23億臺,2018年全球智能手機出貨量為14.05億臺,期間復合增長率達11.7%。中國市場智能手機出貨量整體亦呈波動增長趨勢,從2012年的2.13億臺增長到2018年的3.98億臺,期間復合增長率達到11.0%。
雖然2017年、2018年智能設備出貨量出現(xiàn)下降,但國產(chǎn)智能設備出貨量占比繼續(xù)上升,隨著5G商用普及,將進一步帶動智能設備出貨量的增長。隨著移動智能設備出貨量的高速增長,客戶移動辦公的需求持續(xù)增強,對整個市場將會帶來很大發(fā)展空間。智能移動終端的日益普及,移動辦公應用幫助用戶隨時隨地進行交流互動和協(xié)同辦公,應用場景日益成熟,成為辦公軟件行業(yè)發(fā)展的助力。
4、“互聯(lián)網(wǎng)+”帶動企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化辦公需求不斷增長
2015年國家提出“互聯(lián)網(wǎng)+”概念,倡導各行業(yè)企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)整合,以“互聯(lián)網(wǎng)+”推動產(chǎn)業(yè)升級。根據(jù)國家工商總局數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)企業(yè)數(shù)量從2014年的6932.2萬戶增長到2018年的11,020.0萬戶。隨著未來企業(yè)數(shù)量的不斷增加,未來將會有更多企業(yè)加入“互聯(lián)網(wǎng)+”轉(zhuǎn)型浪潮。
2014-2018年中國實有市場主體數(shù)量
資料來源:工商總局、普華有策市場研究中心
根據(jù)軟件行業(yè)現(xiàn)有趨勢來看,未來整個企業(yè)級辦公市場中,免費和收費產(chǎn)品將長期共存,中小企業(yè)以及創(chuàng)業(yè)團隊需要免費的產(chǎn)品降低運營成本;大型企業(yè)和高端客戶希望通過付費方式,使所購買的產(chǎn)品和服務有良好安全保障。無論免費或收費模式,都將為辦公軟件廠商提供更有利的發(fā)展機遇,未來各廠商之間既可能存在競爭也可能共同合作創(chuàng)新,從而為企業(yè)級客戶提供更多更好的辦公解決方案,使企業(yè)級辦公市場持續(xù)增長。
5、人工智能技術幫助辦公用戶提高效率
隨著信息技術快速發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)快速普及,在大數(shù)據(jù)、算法和計算能力三種技術要素的共同推動下,人工智能技術在21世紀迎來了第三次快速發(fā)展。人工智能第一次將實驗室技術應用于生產(chǎn)實踐,呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)步入成熟的特征?;ヂ?lián)網(wǎng)信息共享產(chǎn)生了海量數(shù)據(jù)資源,驅(qū)動人工智能技術不斷迭代。
中國電子學會公開數(shù)據(jù)顯示,2018年全球人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過555.7億美元。全球范圍內(nèi)越來越多的政府和企業(yè)組織逐漸認識到人工智能在經(jīng)濟和戰(zhàn)略上的重要性,并從國家戰(zhàn)略和商業(yè)活動上涉足人工智能。預計世界人工智能市場規(guī)模將在2020年達到6,800億元人民幣,2016年至2020年復合增長率達26.2%。
在辦公領域,人工智能技術主要聚焦在NLP及相關技術,通過深度智能學習,構建網(wǎng)絡語言模型,幫助用戶進行校對、翻譯及進行語義搜索推薦,提高文檔編寫效率,基于深度學習的OCR和語音識別幫助辦公用戶大幅提高文字錄入效率。
6、辦公軟件行業(yè)競爭格局
由于辦公軟件產(chǎn)品技術門檻較高,國內(nèi)辦公軟件市場中,僅有數(shù)家廠商參與競爭。除微軟的Microsoft Office外,金山軟件WPS Office、永中軟件股份有限公司的永中Office、中標軟件有限公司的中標普華Office等是國內(nèi)市場上的主要品牌。近年來,國內(nèi)桌面市場經(jīng)過快速發(fā)展,微軟及金山軟件已取得明顯的競爭優(yōu)勢,市場中形成了微軟、金山軟件,其他廠商如永中軟件股份有限公司、中標軟件有限公司等跟進發(fā)展的競爭態(tài)勢。
伴隨智能移動終端日益普及以及移動化辦公需求的增長,使用戶能夠隨時隨地辦公的移動辦公應用及服務已經(jīng)成為辦公軟件行業(yè)發(fā)展的重要增長點;而既能夠滿足用戶日常辦公需要,又能實現(xiàn)移動辦公輕量化(如報表審批、公費報銷、發(fā)布公告、請假申請等)的廠商,在未來市場環(huán)境中更易贏市場青睞。
7、國產(chǎn)辦公軟件市場份額將不斷擴大
目前全球辦公軟件行業(yè)中,以美國微軟為代表的海外廠商處于產(chǎn)業(yè)鏈的最上游,是辦公軟件產(chǎn)業(yè)技術的主要創(chuàng)新者和核心技術掌握者。微軟作為辦公軟件行業(yè)的先行者,在全球市場占有主要份額。從海外市場來看,隨著全球互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展,部分國家在網(wǎng)絡基礎設施就緒度、可持續(xù)發(fā)展環(huán)境方面發(fā)展較好,但在產(chǎn)業(yè)與技術創(chuàng)新、信息化應用卻相對發(fā)展一般,存在較大的提升空間和市場發(fā)展機會。針對國外仍有很多國家的信息化應用水平相對落后的現(xiàn)狀,憑借著國家―一帶一路‖的戰(zhàn)略方針,國產(chǎn)辦公軟件廠商也積極的順勢對外擴張,為海外企業(yè)提供辦公應用相關的信息化技術服務和解決方案,充分利用我國在產(chǎn)業(yè)與技術創(chuàng)新及信息化應用效益方面的優(yōu)勢,與“一帶一路國家實現(xiàn)協(xié)同互補發(fā)展,逐步在世界范圍內(nèi)擴展國產(chǎn)辦公軟件的市場份額。