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節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模、趨勢(shì)與壁壘解析
1、節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)概述
節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)是指為項(xiàng)目或用能單位在節(jié)能減排方面提供節(jié)能服務(wù)和支持的產(chǎn)業(yè),根據(jù)客戶對(duì)能源的需求,借助于供給、分配及利用環(huán)節(jié),提供盡可能有利于環(huán)境的,集前期節(jié)能診斷、節(jié)能改造設(shè)計(jì)、中期融資、工程實(shí)施運(yùn)行和后期節(jié)能跟蹤服務(wù)為一體的產(chǎn)業(yè),并從客戶進(jìn)行節(jié)能改造后獲得的節(jié)能效益中收回投資和取得利潤(rùn)。節(jié)能服務(wù)的領(lǐng)域廣泛分布于工業(yè)、建筑、交通、居民、商業(yè)、政府及其他公共機(jī)構(gòu)等。
上世紀(jì)90年代以來,中國(guó)經(jīng)歷了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌的深刻變化,進(jìn)而帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)能源使用方式的巨大變化。國(guó)內(nèi)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的誕生以能源合同管理機(jī)制的引入為標(biāo)志。隨著經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,中國(guó)節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模已連續(xù)多年保持全球第一。國(guó)內(nèi)節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展可劃分為市場(chǎng)培育期、快速增長(zhǎng)期、穩(wěn)步發(fā)展期、轉(zhuǎn)型升級(jí)期四個(gè)階段。
國(guó)內(nèi)節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展階段
資料來源:普華有策
2、國(guó)內(nèi)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間
(1)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),從業(yè)隊(duì)伍不斷壯大
根據(jù)中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù),2023年我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)5,202億元,同比增長(zhǎng)1.80%,2024年約5400億元。2016-2023年期間,除2022年因公共衛(wèi)生事件出現(xiàn)下降外,其他年份我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值均保持增長(zhǎng)。2024年我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值較2016年增長(zhǎng)約51%。
2016年-2024年我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值情況
資料來源:普華有策
根據(jù)中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù),2023年我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員數(shù)量達(dá)96.3萬人,同比增長(zhǎng)8.69%。2024年突破100萬人。2016-2024年期間,行業(yè)從業(yè)人數(shù)持續(xù)保持正增長(zhǎng)趨勢(shì)。
2016年-2024年我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)
資料來源:普華有策
(2)合同能源管理投資額不斷增加,減排能力持續(xù)增長(zhǎng)
合同能源管理模式于20世紀(jì)70年代起源于美國(guó),20世紀(jì)90年代,因中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、能源供應(yīng)緊張,節(jié)能需求增長(zhǎng),政府為推動(dòng)節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)展引入該模式并出臺(tái)多項(xiàng)支持政策。其本質(zhì)是以減少的能源費(fèi)用支付節(jié)能項(xiàng)目全部成本的投資方式,在美、加等發(fā)達(dá)國(guó)家已形成獨(dú)立新興產(chǎn)業(yè)。20世紀(jì)末該模式進(jìn)入我國(guó),在政府財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等政策刺激支持下,合同能源管理項(xiàng)目投資從2016年約1074億元增至2023年1647億元,行業(yè)發(fā)展迅速。
節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)在節(jié)能、提效、降碳等方面作用日益凸顯,助力霧霾治理與應(yīng)對(duì)氣候變化。隨著行業(yè)快速發(fā)展,我國(guó)節(jié)能減排能力顯著提升。據(jù)中國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2016-2023年,中國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)年節(jié)能能力從3579萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤增至4384萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤,2024年重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能服務(wù)行業(yè)年節(jié)能能力約5000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤,節(jié)能減排能力總體穩(wěn)定。
2016-2024年我國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)年節(jié)能能力
資料來源:普華有策
3、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)節(jié)能服務(wù)綜合化轉(zhuǎn)型
隨著節(jié)能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位的日益提高,節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格,下游客戶已不再滿足于傳統(tǒng)上單一領(lǐng)域、單一環(huán)節(jié)、單一能源的節(jié)能服務(wù)。未來,在新的市場(chǎng)條件下,節(jié)能服務(wù)企業(yè)將持續(xù)向綜合服務(wù)提供商的方向轉(zhuǎn)型升級(jí),為用戶提供由多種能源服務(wù)技術(shù)、模式組合的一體化、集成化服務(wù),包括項(xiàng)目規(guī)劃投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù),供能服務(wù)、系統(tǒng)節(jié)能服務(wù),能源交易服務(wù)及其他管理、增值服務(wù)等。
(2)政策和市場(chǎng)將持續(xù)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展
縱觀國(guó)內(nèi)外節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,政策通過財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、金融支持與標(biāo)準(zhǔn)制定等方面,在引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮關(guān)鍵作用。未來,隨著全球“碳中和”推進(jìn),“綠色競(jìng)爭(zhēng)力”愈發(fā)重要,國(guó)內(nèi)將持續(xù)出臺(tái)利好政策支持行業(yè)發(fā)展。與此同時(shí),國(guó)內(nèi)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化程度提升,技術(shù)、融資、服務(wù)能力強(qiáng)的企業(yè)將占據(jù)更高行業(yè)地位,產(chǎn)業(yè)集中度也將不斷提高。
(3)技術(shù)能力的重要性將日益凸顯
未來,隨著節(jié)能服務(wù)綜合化趨勢(shì)的確立,下游市場(chǎng)對(duì)服務(wù)提供商在各領(lǐng)域技術(shù)實(shí)力的要求將日益提高,具備跨行業(yè)、全環(huán)節(jié)技術(shù)實(shí)力的企業(yè)將在降低成本、提高效益和滿足客戶需求方面更具優(yōu)勢(shì),將占據(jù)更高的行業(yè)地位。
4、節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
近年來,節(jié)能服務(wù)行業(yè)受關(guān)注度提升、參與者激增,節(jié)能服務(wù)公司呈現(xiàn)“多而弱”“小而散”格局,產(chǎn)業(yè)集中度不高,不過近五年來行業(yè)整合加速,資源漸向頭部企業(yè)匯集。各類企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)不同,綜合性節(jié)能服務(wù)公司憑資本、技術(shù)搶占市場(chǎng),區(qū)域領(lǐng)先企業(yè)靠技術(shù)與服務(wù)立足,發(fā)展性及起步型企業(yè)數(shù)量多但競(jìng)爭(zhēng)激烈,弱勢(shì)企業(yè)獲項(xiàng)目難度增加。行業(yè)上市企業(yè)主要集中于北京、廣東等省市,如中節(jié)能環(huán)保集團(tuán)、南網(wǎng)能源等企業(yè)項(xiàng)目多、服務(wù)強(qiáng)。此外,合同能源管理項(xiàng)目應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,涵蓋工業(yè)、建筑等多領(lǐng)域,因中小企業(yè)眾多,尚未形成壟斷格局。
5、進(jìn)入行業(yè)的主要障礙
(1)技術(shù)壁壘
節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)和應(yīng)用橫跨多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域,且不同下游領(lǐng)域?qū)?jié)能服務(wù)的需求各有差異。企業(yè)需要滿足下游領(lǐng)域的定制化要求,并具備將研發(fā)成果迅速轉(zhuǎn)化為實(shí)際應(yīng)用的能力。隨著技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步、項(xiàng)目規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及應(yīng)用領(lǐng)域的日益拓寬,節(jié)能服務(wù)企業(yè)現(xiàn)在通常需要根據(jù)下游客戶的實(shí)際需求,進(jìn)行有針對(duì)性的研發(fā)工作。
(2)資金壁壘
節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目多采用合同能源管理模式,其具有投資大、資金占用久的特點(diǎn),因此資本實(shí)力與融資能力是節(jié)能服務(wù)公司持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力弱、資產(chǎn)規(guī)模小、融資受限,業(yè)務(wù)發(fā)展受限;新創(chuàng)辦企業(yè)初期投入大、回收少,需一定資本支撐;度過初創(chuàng)期后,資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模大、融資渠道廣的企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
(3)客戶壁壘
節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目,特別是合同能源管理類,投資大、周期長(zhǎng),執(zhí)行期常達(dá)數(shù)年甚至20年。因項(xiàng)目設(shè)施關(guān)系客戶能源供應(yīng)安全、可靠與效率,客戶挑選供應(yīng)商謹(jǐn)慎,偏好信譽(yù)佳、經(jīng)驗(yàn)足、案例優(yōu)的企業(yè),新進(jìn)入者缺業(yè)績(jī)口碑,難獲客戶信任。
(4)人才壁壘
節(jié)能服務(wù)行業(yè)需要大量專業(yè)人才,需要冷、熱、電、氣、汽等多方面的人才,這些人才既要具備扎實(shí)專業(yè)知識(shí),又要熟悉節(jié)能技術(shù)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài),這些人才不僅是節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)在激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出的關(guān)鍵要素,更是企業(yè)取得高水平研發(fā)成果和市場(chǎng)應(yīng)用的重要支撐。而目前市場(chǎng)上此類專業(yè)人才相對(duì)稀缺,新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)組建優(yōu)秀專業(yè)人才團(tuán)隊(duì)。
《2025-2031年節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)前景調(diào)研及趨勢(shì)洞察報(bào)告》涵蓋行業(yè)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè),投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)