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應(yīng)急產(chǎn)業(yè)全景分析:發(fā)展脈絡(luò)、細(xì)分領(lǐng)域與競爭格局
1、應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況和趨勢
應(yīng)急產(chǎn)業(yè)是指為突發(fā)事件預(yù)防與應(yīng)急準(zhǔn)備、監(jiān)測與預(yù)警、處置與救援提供專用產(chǎn)品和服務(wù)的產(chǎn)業(yè)。應(yīng)急產(chǎn)業(yè)是結(jié)合我國基本國情應(yīng)運(yùn)而生的朝陽產(chǎn)業(yè),是政府職能的延伸和社會(huì)治理水平的重要支撐,經(jīng)過三個(gè)五年計(jì)劃期間的發(fā)展,應(yīng)急管理體系在國家戰(zhàn)略中的地位不斷提升,十四五規(guī)劃更將“安全”作為與“發(fā)展”同等重要的國家戰(zhàn)略,應(yīng)急產(chǎn)業(yè)將成為未來我國國民經(jīng)濟(jì)的重要驅(qū)動(dòng)力量和國民安全的重要保障體系。
(1)中國地理環(huán)境的復(fù)雜性決定了自然災(zāi)害的多發(fā)性、多樣性和嚴(yán)峻性,應(yīng)急能力是我國社會(huì)治理的重要方面
中國地處歐亞大陸東部,受周邊地質(zhì)因素影響,呈西高東低三級階梯狀,地形多樣,山區(qū)占比約三分之二,地震等災(zāi)害頻發(fā)。面向太平洋,海岸線約18000公里,受季風(fēng)影響,臺(tái)風(fēng)、暴雨影響區(qū)域廣。江河湖泊水系豐富,河流眾多,長江、黃河流域面積大,洪澇災(zāi)害頻繁嚴(yán)峻。2010-2024年,我國因自然災(zāi)害年均直接經(jīng)濟(jì)損失3691.26億元、年均受災(zāi)2.07億人,洪澇、臺(tái)風(fēng)、地質(zhì)災(zāi)害影響大、威脅人民生命財(cái)產(chǎn)安全。
我國2010-2024年自然災(zāi)害直接經(jīng)濟(jì)損失及受災(zāi)人數(shù)
資料來源:普華有策
總體來說,我國是世界上自然災(zāi)害最嚴(yán)重的國家之一。我國自然災(zāi)害呈現(xiàn)五個(gè)特點(diǎn):災(zāi)害種類多、分布地域廣、發(fā)生頻率高、災(zāi)害損失重、災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)高。因此,防災(zāi)、減災(zāi)、救災(zāi)的應(yīng)急能力一直是我國政府社會(huì)治理的重要內(nèi)容,應(yīng)急產(chǎn)業(yè)應(yīng)運(yùn)而生并逐步成為國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、社會(huì)治理水平不斷提高的基礎(chǔ)支撐。
(2)應(yīng)急產(chǎn)業(yè)是政策支持的朝陽產(chǎn)業(yè)
我國應(yīng)急產(chǎn)業(yè)是新興朝陽產(chǎn)業(yè),發(fā)展歷程較短。2007年《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》從法律確立政府應(yīng)急管理職能體制,此后應(yīng)急產(chǎn)業(yè)多次成政府工作報(bào)告重點(diǎn)。2014年相關(guān)意見指出產(chǎn)業(yè)存在體系不健全等問題,推動(dòng)其快速發(fā)展?!笆濉逼陂g,一系列法律法規(guī)、政策規(guī)劃密集出臺(tái)。2018年應(yīng)急管理部組建,整合多部門應(yīng)急管理職能,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展完善。2020年“十四五”規(guī)劃強(qiáng)調(diào)統(tǒng)籌發(fā)展與安全,未來應(yīng)急產(chǎn)業(yè)將成健全國家應(yīng)急管理體系的重要部分。
主要法律法規(guī)及政策
資料來源:普華有策
(3)應(yīng)急產(chǎn)業(yè)具有明顯的公共屬性,已逐步成為政府職能的延伸
根據(jù)工信部2021年《安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)分類指導(dǎo)目錄》,安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)涵蓋安全防護(hù)、監(jiān)測預(yù)警、應(yīng)急救援處置和安全應(yīng)急服務(wù)4個(gè)大類、21個(gè)中類、119個(gè)小類,全方位支撐國家安全應(yīng)急管理體系:安全防護(hù)領(lǐng)域?yàn)榛鶎討?yīng)急單位提供防護(hù)用品,體現(xiàn)基層應(yīng)急管理水平;監(jiān)測預(yù)警領(lǐng)域?yàn)檎峁┒喾矫姹O(jiān)測產(chǎn)品,提前響應(yīng)降低損失;應(yīng)急救援處置領(lǐng)域?yàn)檎仍α刻峁┭b備,保護(hù)生命財(cái)產(chǎn)安全;安全應(yīng)急服務(wù)領(lǐng)域作為體系補(bǔ)充,由社會(huì)化組織承擔(dān)部分職能,擴(kuò)大覆蓋、提升響應(yīng)與靈活性。
應(yīng)急產(chǎn)業(yè)在國家應(yīng)急管理體系中發(fā)揮的作用
資料來源:普華有策
綜上所述,應(yīng)急產(chǎn)業(yè)在國家應(yīng)急管理體系的各個(gè)方面均發(fā)揮著重要作用,應(yīng)急企業(yè)作為應(yīng)急產(chǎn)業(yè)的運(yùn)行主體,除實(shí)現(xiàn)自身的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)外,還具有明顯的公共屬性,需要應(yīng)急企業(yè)以承擔(dān)社會(huì)責(zé)任為己任,以科技創(chuàng)新和質(zhì)量追求來提升應(yīng)急產(chǎn)品及服務(wù)水平,在企業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力提升的同時(shí)更是筑牢保障國民生命財(cái)產(chǎn)安全的堅(jiān)固防線。
(4)應(yīng)急產(chǎn)業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景和市場空間
應(yīng)急產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵豐富,《安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)分類指導(dǎo)目錄》含4大類、21中類、119小類,橫跨多行業(yè),市場空間廣闊。全國應(yīng)急產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟報(bào)告顯示其全口徑產(chǎn)值數(shù)萬億元,應(yīng)急管理部2024年財(cái)政撥款中災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出占比超半。預(yù)計(jì)2025-2029年我國應(yīng)急產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長率12%,2029年市場規(guī)模達(dá)4.1萬億元,足見其蓬勃發(fā)展、前景廣闊。地域上,我國已形成制造業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)的應(yīng)急產(chǎn)業(yè)集群與自然災(zāi)害頻發(fā)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū),前者如粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈完整,后者如四川圍繞地震、福建圍繞臺(tái)風(fēng)洪澇發(fā)展特色應(yīng)急產(chǎn)業(yè)。
2、應(yīng)急產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域情況
應(yīng)急產(chǎn)業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域
資料來源:普華有策
(1)洪澇災(zāi)害是我國發(fā)生頻率最高的自然災(zāi)害
在我國各類自然災(zāi)害中,洪澇災(zāi)害發(fā)生頻率最高。2019年“十大自然災(zāi)害”里,有2起洪澇災(zāi)害,致使1,609.7萬人受災(zāi),直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)556.1億元。應(yīng)急管理部數(shù)據(jù)顯示,2020年全國出現(xiàn)33次大范圍強(qiáng)降水,平均降水量689.2毫米,較常年偏多11.2%,為1961年來第三多。2021年全國發(fā)生42次強(qiáng)降水,年降水量659毫米,主要江河徑流量總體偏多,共發(fā)生12次編號洪水,該年洪澇災(zāi)害使5,901.00萬人次受災(zāi),590人因?yàn)?zāi)死亡失蹤,倒塌房屋15.2萬間,直接經(jīng)濟(jì)損失2,458.90億元。2022年,洪澇災(zāi)害造成3,385.3萬人次受災(zāi),直接經(jīng)濟(jì)損失1,289億元。2023年,華北、東北遭遇嚴(yán)重暴雨洪澇,局地山洪地質(zhì)災(zāi)害突發(fā),全年洪澇災(zāi)害致5,278.9萬人次不同程度受災(zāi),309人因?yàn)?zāi)死亡失蹤,倒塌房屋13萬間,直接經(jīng)濟(jì)損失2,445.7億元。2024年,洪澇和地質(zhì)災(zāi)害致使5344.9萬人次不同程度受災(zāi),709人因?yàn)?zāi)死亡失蹤,254.4萬人次緊急轉(zhuǎn)移安置,倒塌房屋5.8萬間,損壞房屋37.9萬間,直接經(jīng)濟(jì)損失2630.4億元。
(2)我國城鎮(zhèn)的固定排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)歷史上長期較低
我國城鎮(zhèn)固定排水系統(tǒng)長期設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)低,2014-2016年才達(dá)發(fā)達(dá)國家水平,此前70%以上城市排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)暴雨重現(xiàn)期小于1年,90%老城區(qū)重點(diǎn)區(qū)域更低,且城市建設(shè)“重地上、輕地下”,導(dǎo)致管道建設(shè)投入不足、管網(wǎng)滯后等。即便現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)已全面提高,應(yīng)急排澇裝備仍不可或缺:一是城鎮(zhèn)既有固定排水系統(tǒng)改造難度大、成本高;二是現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)難應(yīng)對短時(shí)極端天氣,大幅提標(biāo)全局性超前建設(shè)不經(jīng)濟(jì);三是重要地區(qū)新建固定排水設(shè)施也需儲(chǔ)備應(yīng)急排澇裝備以快速排澇。
(3)應(yīng)急排澇裝備是我國城鎮(zhèn)固定排水系統(tǒng)的有效補(bǔ)充,逐步成為應(yīng)急物資儲(chǔ)備的重要裝備
應(yīng)急排澇裝備用于交通設(shè)施、生產(chǎn)生活場所緊急排澇,可減少損失。因內(nèi)澇的隨機(jī)性、突發(fā)性和嚴(yán)重性,要求其具備高機(jī)動(dòng)性、效率與可靠性,車載成主流,智能技術(shù)推動(dòng)無人化排澇機(jī)器人出現(xiàn)。該裝備是應(yīng)急管理體系與產(chǎn)業(yè)發(fā)展下的新興細(xì)分產(chǎn)品,專業(yè)車載排澇搶險(xiǎn)裝備優(yōu)勢突出、前景廣闊。2022-2024年我國應(yīng)急排澇裝備市場規(guī)模分別約46.43億元、35.74億元和87.63億元,未來有望保持超10%復(fù)合增速,預(yù)計(jì)2030年規(guī)模超95億元。
(4)新型供排水消防裝備給我國消防綜合性應(yīng)急救援能力帶來顯著提升
消防體系是應(yīng)急管理體系的關(guān)鍵部分,隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展,消防應(yīng)急愈發(fā)重要。我國消防管理部門數(shù)據(jù)顯示,2010-2023年火災(zāi)發(fā)生數(shù)量從13.17萬起增至90.8萬起,直接經(jīng)濟(jì)損失從17.7億元增長到77.4億元,消防體系發(fā)展亟待跟上社會(huì)經(jīng)濟(jì)步伐。2018年我國組建國家綜合性消防救援隊(duì)伍,2023年國家消防救援局成立整合力量,推動(dòng)消防產(chǎn)業(yè)發(fā)展,2023年消防裝備市場規(guī)模達(dá)1374億元,2015-2023年年均增長16.6%。消防專用車輛需求因救援多元化提升,2017年存在約2萬輛缺口,2022年市場規(guī)模約58.75億元,預(yù)計(jì)2024年達(dá)約65億元,重型消防車需求隨高層建筑增多而增加。從國外引進(jìn)的遠(yuǎn)程供排水消防裝備,可用于滅火、應(yīng)急排澇等,契合多功能需求,2021年市場規(guī)模約47.94億元,預(yù)計(jì)2026年達(dá)103.99億元,復(fù)合增長率16.75%,前景廣闊。
(5)城市更新改造過程催動(dòng)安全、高效應(yīng)急救援及保障裝備的市場需求
自2013年中央城鎮(zhèn)化工作會(huì)議和2015年中央城市工作會(huì)議起,我國加強(qiáng)對城市更新政策關(guān)注,2021年城市更新行動(dòng)正式提出,2023年城市更新行業(yè)市場規(guī)模超6萬億元,預(yù)計(jì)2029年超9萬億元,推進(jìn)過程中產(chǎn)生大量固廢需清理,且對應(yīng)急裝備提出更高要求。政策上,我國對城市更新中的城市安全建設(shè)關(guān)注度不斷提升,尤其2019年后,防災(zāi)減災(zāi)等相關(guān)內(nèi)容顯著增多。在應(yīng)急救援方面,如抽吸式挖掘可有效應(yīng)對城市建筑坍塌救援,減少二次傷害;應(yīng)急保障裝備同樣重要,以應(yīng)急電源為例,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市化加速及自然災(zāi)害影響,其市場需求增加,2022年中國應(yīng)急電源車市場規(guī)模達(dá)14.7億元,同比增21.6%,政府對可再生能源的支持也為應(yīng)急電源市場帶來廣闊發(fā)展空間。
3、應(yīng)急產(chǎn)業(yè)行業(yè)競爭格局
應(yīng)急產(chǎn)業(yè)競爭格局正處于持續(xù)演變與發(fā)展的進(jìn)程中。在企業(yè)構(gòu)成方面,參與者類型多元,既囊括了??低暋⒋笕A股份等布局應(yīng)急業(yè)務(wù)的大型綜合性企業(yè),也包含中船應(yīng)急、華鐵應(yīng)急這類專注應(yīng)急產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)廠商。從市場份額來看,整體較為分散,尚未形成高度集中的格局。國內(nèi)應(yīng)急產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)低集中競爭型(CR4<30%),表明市場集中度較低,企業(yè)間競爭激烈。其中,海能達(dá)、旋極信息、華鐵應(yīng)急和中船應(yīng)急等相對領(lǐng)先。
應(yīng)急產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品與服務(wù)可分為四大類,不同類型企業(yè)在各細(xì)分領(lǐng)域各有側(cè)重。例如,華鐵應(yīng)急、北京凌天裝備集團(tuán)等專注于安全防護(hù)裝備生產(chǎn)制造;辰安科技、中船應(yīng)急等為應(yīng)急救援企業(yè);先河環(huán)保、烽火通信等提供配套服務(wù);而辰安科技、震有科技、藍(lán)盾信息、中船應(yīng)急、??低暤却蟛糠制髽I(yè)重點(diǎn)布局監(jiān)測預(yù)警領(lǐng)域。
從區(qū)域分布上,我國安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)已形成京津冀、長三角、粵港澳三大區(qū)域?yàn)橐I(lǐng),東中西部協(xié)同發(fā)展格局。東部沿海地區(qū)安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對較大,銷售額穩(wěn)步增長,利潤豐厚,競爭力強(qiáng),引領(lǐng)區(qū)域安全應(yīng)急產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
《2025-2031年應(yīng)急產(chǎn)業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)