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負極材料行業(yè)發(fā)展情況、主要玩家、壁壘構成

1、負極材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈關系

鋰離子電池四大主要原材料包括正極材料、負極材料、隔膜和電解液。其中，負極材料主要包括人造石墨、天然石墨和硅基等類型。上游行業(yè)主要涉及如石墨、石油焦、針狀焦、瀝青焦、二氧化硅以及鋰鹽等原材料的供應。而下游則廣泛應用于動力鋰電池、消費鋰電池以及儲能鋰電池等領域。

負極材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈關系

資料來源：普華有策

行業(yè)上游原材料多為石油化工和煤化工的副產(chǎn)品，符合大宗商品的交易特征，均為市場化供給，其價格主要受到上游原油等基礎原料的價格波動及供應體系影響，市場價格波動較大。上游原材料的價格波動會對負極材料廠商的成本控制造成一定影響。

下游方面，隨著鋰電池應用場景的持續(xù)拓展及技術路徑的持續(xù)迭代演進，市場對負極材料在比容量、倍率性能、循環(huán)次數(shù)、首充效率等關鍵性能指標及成本控制提出了更高標準，推動了負極材料相關技術的不斷提升。從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，鋰電池負極材料行業(yè)的市場需求與終端應用領域景氣程度密切相關。

2、負極材料行業(yè)發(fā)展情況

（1）負極材料行業(yè)保持較高的發(fā)展速度

負極材料行業(yè)歸屬于鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈。得益于技術迭代與全球清潔能源政策推動，鋰離子電池已發(fā)展成為技術成熟度高、發(fā)展?jié)摿Υ?、應用范圍廣的主流二次電池，是全球能源結構轉型的關鍵支撐，其產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋新能源汽車、風光儲能、消費電子等核心領域，并逐步拓展至低空交通、重型卡車、船舶及工程機械等新興應用場景。

近年來，受益于鋰離子電池下游持續(xù)增長，特別是動力電池、儲能電池需求規(guī)模的爆發(fā)式增長，負極材料行業(yè)出貨量快速提升。

從中長期來看，基于鋰電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展前景，新能源汽車動力電池、儲能電池等產(chǎn)品性能的持續(xù)提升和相應產(chǎn)品迭代、技術迭代的需求，以及應用場景的快速成熟，負極材料行業(yè)仍具備快速增長的市場空間。

（2）行業(yè)整體處于白熱化競爭狀態(tài)，出現(xiàn)“兩極分化”的趨勢

“十四五”以來，國內(nèi)負極材料行業(yè)進入產(chǎn)能加速釋放階段，行業(yè)企業(yè)持續(xù)擴張產(chǎn)能，大量企業(yè)和資本跨界進入，導致 2023 年行業(yè)競爭加劇，增速較前明顯放緩，負極材料產(chǎn)品價格大幅下降，行業(yè)整體開工率不足、平均產(chǎn)能利用率較低，行業(yè)企業(yè)整體盈利水平下滑。當前負極材料行業(yè)產(chǎn)能擴張速度總體放緩，但行業(yè)逐漸出現(xiàn)“兩極分化”的趨勢。

部分新進入企業(yè)及以外協(xié)加工為主的廠商，在產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量管理、成本控制及客戶銷售等方面存在劣勢，產(chǎn)品以通用性石墨負極為主，難以滿足動力電池高能量密度、快充等需求，只能承接同質(zhì)化產(chǎn)品訂單，陷入價格競爭。受盈利水平制約，部分企業(yè)因訂單不足，其產(chǎn)能常無法滿負荷運行，被迫減產(chǎn)或停產(chǎn)，甚至出現(xiàn)新建產(chǎn)能“投產(chǎn)即停產(chǎn)”的現(xiàn)象。上述企業(yè)在價格競爭和成本壓力的影響下，處于虧損的邊緣。

與此同時，部分頭部負極材料廠商，具有較強的研發(fā)與質(zhì)量管理能力及成本控制優(yōu)勢，并憑借與下游鋰電池龍頭企業(yè)的深度合作，把握住了產(chǎn)品迭代的機遇，通過成本控制和產(chǎn)品結構優(yōu)化實現(xiàn)盈利修復，維持高負荷生產(chǎn)節(jié)奏，產(chǎn)能利用率較高，實現(xiàn)了超行業(yè)平均水平的增長。

（3）更新迭代成為行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動力

近年來，在市場需求擴大與技術迭代加速的雙重驅(qū)動下，鋰電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了結構性變革。負極材料領域雖保持整體增長，但發(fā)展模式已從規(guī)模全面擴張轉向技術驅(qū)動型擴張。行業(yè)增長依賴于下游動力電池、儲能電池的技術協(xié)同，終端產(chǎn)品技術迭代成為重要驅(qū)動因素。在行業(yè)全面擴張放緩、細分領域技術迭代加快、傳統(tǒng)同質(zhì)化產(chǎn)品競爭激烈的環(huán)境下，新產(chǎn)品、新技術的研發(fā)能力將深刻影響企業(yè)未來發(fā)展。

（4）人造石墨負極材料仍保持行業(yè)主流地位

近年來，隨著全球新能源汽車滲透率快速提升及儲能市場的規(guī)模化發(fā)展，動力電池與儲能電池產(chǎn)量持續(xù)增長，驅(qū)動人造石墨負極材料需求保持高速擴張。人造石墨負極材料符合動力電池和儲能電池對循環(huán)壽命、安全性等要求，因此在相當長一段時間內(nèi)仍將是動力電池和儲能電池的主流應用方向。

3、負極材料行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)

2024年，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈負極材料領域延續(xù)全球規(guī)模優(yōu)勢，形成以本土企業(yè)為核心的市場主導格局。根據(jù)普華有策咨詢數(shù)據(jù)顯示，中國負極材料企業(yè)占據(jù)全球超95%以上市場份額，頭部梯隊呈現(xiàn)"三強引領、多點競爭"態(tài)勢：貝特瑞、杉杉股份、璞泰來作為傳統(tǒng)一線龍頭，持續(xù)鞏固技術與產(chǎn)能優(yōu)勢；中科電氣、尚太科技、凱金能源、翔豐華等二線廠商通過差異化布局加速崛起。隨著動力電池與儲能電池需求持續(xù)增長，行業(yè)競爭已進入高度白熱化階段。具備CVD法石墨烯包覆、硅碳負極量產(chǎn)等核心技術的頭部企業(yè)，依托技術迭代與產(chǎn)品差異化優(yōu)勢，正推動行業(yè)集中度加速提升，頭部效應凸顯。

4、負極材料行業(yè)的主要壁壘構成

（1）人才壁壘

負極材料行業(yè)中，技術人才的培養(yǎng)和維護是企業(yè)競爭優(yōu)勢的主要來源。具有持續(xù)創(chuàng)新能力、高穩(wěn)定性的技術研發(fā)團隊是公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的重要保障。技術人才需要具備對下游鋰電池及其終端市場的深刻理解，并結合長期的應用實踐和經(jīng)驗積累，行業(yè)內(nèi)前述經(jīng)驗豐富的復合型人才相對稀缺。人才的培養(yǎng)通常需要經(jīng)過長期的從業(yè)經(jīng)歷和持續(xù)的實戰(zhàn)積累，培養(yǎng)周期長，因此新進入該行業(yè)的企業(yè)難以在短時間內(nèi)獲取經(jīng)營所需大量專業(yè)人才，使得負極材料行業(yè)有著較高的人才壁壘。

（2）技術壁壘

當前，鋰離子電池行業(yè)發(fā)展不斷深化，更新迭代形成的市場需求扮演的角色越來越重要，新產(chǎn)品、新技術支撐的差異化產(chǎn)品對于塑造公司長期綜合競爭力有重要作用。負極材料廠商需要不斷投入對新產(chǎn)品、新技術和新工藝的研發(fā)，以應對下游鋰電池行業(yè)對材料循環(huán)、倍率、加工性、安全性、比容量的更高需求。負極材料企業(yè)需要具有較強研發(fā)能力和質(zhì)量控制能力，以快速開發(fā)和推廣新產(chǎn)品。負極材料產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的復雜性、企業(yè)對于下游新產(chǎn)品的更新迭代、產(chǎn)品交期和質(zhì)量的穩(wěn)定性，均要求負極材料企業(yè)在技術水平方面擁有豐富的儲備，進而對行業(yè)新入者構成了技術壁壘。

負極材料的性能直接影響電池的能量密度、壽命及安全性等指標，下游鋰電池廠商對負極材料參數(shù)要求較高，企業(yè)的質(zhì)量檢測能力將直接關系到產(chǎn)品性能、客戶信任及長遠發(fā)展，是企業(yè)核心競爭力的重要支撐。面對市場競爭，優(yōu)秀的檢測能力可以助力企業(yè)實現(xiàn)技術優(yōu)化與成本平衡，支撐產(chǎn)能擴張并前瞻布局下一代材料研發(fā)，為產(chǎn)品迭代升級和長期競爭力提供有利保障。企業(yè)需建立覆蓋原料篩選、生產(chǎn)過程控制到成品性能驗證的全流程檢測體系，這不僅依賴高精度檢測設備的持續(xù)投入與迭代升級，更需結合不同材料特性定制化設計檢測方法，形成了較強的技術壁壘。

（3）工藝壁壘

人造石墨負極材料的工藝十分復雜，生產(chǎn)工藝包括原材料預處理、造粒、預炭化、石墨化、炭化和成品加工等六大工序若干個小工序。針對成品的技術要求，多個重點工序需要設置不同的技術參數(shù)，生產(chǎn)企業(yè)需要不斷積累技術訣竅、調(diào)制不同應用領域產(chǎn)品的最優(yōu)配方才能在滿足客戶需求的同時，提高產(chǎn)品成品率、降低單位成本。負極材料廠家需要具有豐富的技術應用積累，對上述工序的關鍵設備進行不斷的改造更新，通過工藝迭代和規(guī)模效應，持續(xù)擴大競爭優(yōu)勢，對于新進入者形成較高的工藝壁壘。

（4）客戶壁壘

在負極材料行業(yè)，客戶壁壘集中體現(xiàn)為下游鋰電池廠商嚴苛的供應商驗證機制與穩(wěn)定的合作粘性。下游鋰電池廠商對于供應商的選擇極為謹慎，通常會綜合考量供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、管理能力等綜合競爭力，這些因素極大阻礙了新進入者的市場拓展。負極材料廠商如果想要進入鋰電池廠商的供應鏈，一般要經(jīng)歷送樣小試、中試、大試等環(huán)節(jié)，條件滿足者才會得到鋰電池廠商的審核認證，個別鋰電池廠商還增加多批次小批量供貨等環(huán)節(jié)驗證供應商的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，因此鋰電池客戶開發(fā)周期較長。

通常情況下，動力電池廠商和負極材料供應商的粘性較強，若要更換主材料供應商，還需要下游新能源汽車廠商的測試和通過，需要較長的更換周期。因此，一旦形成穩(wěn)定的供應關系，鋰電池廠商不會輕易更換負極材料供應商。當下游廠商因產(chǎn)能擴張而催生對負極材料的新增需求時，也傾向同已建立穩(wěn)定合作關系的供應商采購。尤其是差異化的負極材料產(chǎn)品，因材料指標與下游廠商電池體系的高度適配性及定制化要求，導致更換供應商需重新進行長周期、高成本的全流程驗證，進一步加劇了供應商更換的難度。對于市場的新進入者而言，開拓新客戶需要較長的周期，且結果存在較大的不確定性。因此，負極材料行業(yè)存在較高的客戶壁壘。

（5）資金和產(chǎn)能壁壘

負極材料一體化廠商需要投入大量資金，進行廠房建設和設備購置、培養(yǎng)專業(yè)化人才，以在激烈的市場競爭中占有一席之地，因此需要雄厚的資金實力，新進入者面臨一定的資金壁壘。產(chǎn)能規(guī)模亦是下游行業(yè)客戶在選擇供應商時考慮的因素之一，只有產(chǎn)能充裕、交付能力較強的生產(chǎn)企業(yè)才能滿足其供貨需求。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模較小的中小廠商很難成為下游大規(guī)模客戶的核心供應商，即使擁有大客戶資源，其地位也很容易受到同行業(yè)其他產(chǎn)能規(guī)模較大廠商的沖擊。較大的產(chǎn)能規(guī)模能夠帶來較為明顯的規(guī)模經(jīng)濟效應，同時對原材料供應商和設備廠商的議價能力更強。隨著下游鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展，負極材料廠商需要不斷建設高質(zhì)量的生產(chǎn)基地，提升自身競爭力，以適應目前下游主流鋰電池廠商的需要，龐大的資金需求和產(chǎn)能門檻限制了很多新進入者的發(fā)展。

《2025-2031年負極材料行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。