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軍用寬帶移動通信市場競爭結構與技術特點（附報告目錄）

1.行業(yè)的市場情況

（1）我國人均國防支出水平相對較低

軍用寬帶移動通信市場的規(guī)模與國防軍隊的開支強相關，與經(jīng)濟周期弱相關，總體來說是一個比較封閉的市場。國防開支的增加將會帶動軍用寬帶移動通信市場的發(fā)展，是市場增長的核心驅動力。全國人大代表、軍事科學院研究員陳舟少將指出，近10年，我國國防費占GDP的比重平均為1.33%，大大低于2.6%的世界平均水平;2020年，我國年度國防費為8868.98億元，相當于美國的24%;國民人均國防費為648.40元，僅相當于美國的1/18、英國的1/9、日本的1/4;軍人人均國防費數(shù)額為38.56萬元，是美國的14.34%，日本的35.78%，英國的22.13%。我國較低的人均國防支出水平反映了我軍武器裝備總體水平相對落后、信息化建設不足的現(xiàn)狀。

相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年軍用寬帶移動通信行業(yè)前景分析及投資戰(zhàn)略分析報告》

（2）國防信息化是我國國防支出的主要方向

國防信息化是我國國防支出的主要方向。軍用寬帶移動通信行業(yè)是軍工通信未來重要發(fā)展方向，是國防信息化建設的重要組成部分。因此，隨著我軍日益重視對信息化建設的投入，國防信息化的發(fā)展將成為推動軍用寬帶移動通信市場需求增長的主要力量。

同時，軍改為武器裝備和國防工業(yè)等領域帶來了新的發(fā)展機遇。軍事變革是一項系統(tǒng)工程，包括武器裝備、作戰(zhàn)方法、軍隊體制、部隊編制和軍事訓練等多個方面。當前，以信息技術為代表的第三次軍事革命，對國防和軍隊建設提出了新的要求。無論是作戰(zhàn)指揮體制改革、作戰(zhàn)方法改革或是武器裝備改革等方面都體現(xiàn)國防信息化的新趨勢，體現(xiàn)了軍工通信建設在軍改中的重要地位。

2.市場競爭結構

（1）從客戶合作方式來看，長周期深入合作的特點決定了企業(yè)的獨特性

專網(wǎng)寬帶移動通信行業(yè)下游明確，一項產品要獲得客戶的認可和采購需要經(jīng)歷長期的研發(fā)、測試周期。目前來看，寬帶移動通信產品還屬于較前沿的產品，客戶對產品的效能預期還在摸索，這就需要企業(yè)與客戶長期合作。例如在軍隊方面，需求和研發(fā)都是與客戶緊密深入合作，這種方式形成的合作關系極難打破。在軌道交通方面，涉及很多穩(wěn)定性、安全性指標的長期構建，所以需要供應商的深層次參與和長周期合作。總體來看，專網(wǎng)寬帶移動通信行業(yè)集中度不高，各參與者在不同的細分市場有獨特的競爭力。這樣的情況使得完全相同的企業(yè)幾乎不存在，專業(yè)化、垂直化分工特征非常明顯。

（2）資質要求決定了市場整體競爭平緩的特點

專網(wǎng)寬帶移動通信領域具有較高的行業(yè)準入壁壘，相應資質的獲取是行業(yè)內業(yè)務開展的必要條件。

由于行業(yè)準入壁壘的存在，行業(yè)外的潛在競爭對手較難進入，而具有進入實力的企業(yè)由于業(yè)務模式的不同和市場容量相對較小等原因而未大規(guī)模進入，因此，整個行業(yè)內有競爭力的企業(yè)數(shù)量不多，整個行業(yè)處于平穩(wěn)競爭格局。行業(yè)內企業(yè)主要根據(jù)客戶訂單研發(fā)、生產，具有很強的計劃性特征，產品銷售價格受市場供求關系波動的影響較小，行業(yè)市場化程度不高。

（3）技術與資金是決定企業(yè)勝負的關鍵

專網(wǎng)寬帶移動通信行業(yè)下游客戶的唯一性和特殊性使其對于供應商的選擇極為苛刻。研發(fā)能力強、產品系列全、服務能力強的供應商是其優(yōu)先考慮對象，企業(yè)面對嚴格的產品性能要求，只能不斷的加強技術與產品的研發(fā)。

另一方面，雖然行業(yè)面對的市場比較固定，但是專網(wǎng)寬帶移動通信的產品比較新，市場沒有同類產品可以借鑒，需要投入資源盡可能的去試錯，需要投入資源去開展從零到一的突破性工作。因此企業(yè)需要提前布局，投入資金研發(fā)符合未來發(fā)展趨勢的產品，保證競爭力。

綜上所述，技術和資金是決定行業(yè)內企業(yè)生存和發(fā)展的關鍵要素。技術保證企業(yè)能夠完成客戶的嚴格要求，資金保證企業(yè)適應行業(yè)特有的大量前期投入、長周期特點。

3.行業(yè)三大挑戰(zhàn)

（1）下游市場采購的波動不可預期

行業(yè)的下游即軍隊，軍方采購計劃直接決定了企業(yè)的產品銷售情況，而軍隊需求來自于國家的對外戰(zhàn)略、雙邊關系及國際政治軍事形勢的變化。因此，由于下游行業(yè)的市場化程度不高，事件驅動因素占據(jù)了較大權重，不可控因素的影響可能導致軍隊采購計劃延遲或取消，給行業(yè)發(fā)展帶來較大的不利影響。

（2）上游行業(yè)基礎產品及器件水平的限制

軍工行業(yè)屬于關乎國家安全的重要行業(yè)，軍工產品要求高技術、高質量、高可靠性。由于政治因素，西方等發(fā)達國家在先進技術方面對我國進行嚴格封鎖，造成了一定的技術壁壘。軍用寬帶移動通信是軍隊信息化系統(tǒng)的基礎，而目前相應的上游國內基礎產品（尤其是芯片）的設計與制造能力還比較薄弱，與軍隊信息安全的高要求還不太匹配，在一定程度上影響了產品適配軍隊的特殊要求。因此，很多業(yè)內企業(yè)逐漸向上游擴展，實現(xiàn)一體化的解決方案，為的就是更好的服務國家安全，打造貼合軍隊客戶要求的產品。

（3）企業(yè)資金周轉壓力大

為保持技術的不斷突破，企業(yè)需要持續(xù)的投入資金。但特殊的研發(fā)模式、客戶的付款周期較長、融資渠道不多導致行業(yè)內公司普遍面臨較大的資金周轉壓力，一定程度上影響了行業(yè)內企業(yè)的快速發(fā)展。隨著軍用寬帶移動通信產品需求持續(xù)增長，行業(yè)內企業(yè)的資金需求量也越來越大，企業(yè)資金周轉壓力較大。

4.軍用寬帶移動通信技術特點

隨著我國軍用無線通信技術的發(fā)展，我軍無線通信已基本實現(xiàn)通信技術體制由模擬向數(shù)字轉變，通信終端由單一功能向多功能轉變，通信網(wǎng)路由單項業(yè)務向綜合業(yè)務轉變，通信管理由人工向智能轉變。但整體看來，我國在軍事通信上的投入和裝備情況與發(fā)達國家相比仍有很大差距。近年來，民用電子技術、計算機技術和通信技術的飛躍發(fā)展，極大地促進了軍事無線通信的發(fā)展。民為軍用、實現(xiàn)民用和軍用技術的融合，是新時期軍事無線通信發(fā)展的特點之一。軍事無線通信與民用無線通信在需求方面都呈現(xiàn)出寬帶化、移動化的發(fā)展趨勢，軍用寬帶移動通信已經(jīng)成為未來軍用無線通信技術重要的發(fā)展方向。

現(xiàn)代戰(zhàn)爭是信息化的戰(zhàn)爭，通信、偵察、指揮系統(tǒng)對信息傳輸速率的要求越來越高，高速、可靠的通信手段成為了影響戰(zhàn)爭勝負的重要條件；同時，為了贏得未來戰(zhàn)爭的勝利，對部隊的機動性提出了很高的要求，軍用寬帶移動通信系統(tǒng)應能提供高速移動條件下的數(shù)據(jù)傳輸。軍用寬帶移動通信有別于民用通信：

首先，軍用寬帶移動通信的應用環(huán)境較民用無線通信更復雜、惡劣。民用無線通信設備一般具備良好的基礎設施，僅需要克服非敵意干擾。而軍事無線通信設備往往用于山區(qū)、海島等地區(qū)，地形復雜多變、電波傳播損耗巨大、多徑效應影響嚴重；同時，戰(zhàn)場的電磁環(huán)境也極為惡劣，除了非敵意干擾外，敵方施加的有意干擾將對通信系統(tǒng)構成巨大威脅。另一方面，軍用寬帶移動通信設備應用的惡劣環(huán)境要求其具有較好的防水、防震、防摔等性能，因此軍用設備在材料、結構、工藝等方面比民用通信設備要求更高。

其次，軍用寬帶移動通信系統(tǒng)需要適配多種平臺，包括車載、機載、艦載、彈載、星載系統(tǒng)等。這對軍用通信設備在體積、功耗等方面的定制化設計和制造相比民用領域提出了更高的要求。

第三，軍用寬帶移動通信由于其特殊性，對安全性及保密性有很高的要求，需要具備抗偵察、抗截獲的能力。在信息化戰(zhàn)爭條件下，通信設施的暴露和信息的泄露，有可能導致敵精確制導武器的精確打擊。通信系統(tǒng)的反偵察能力不僅關系到通信網(wǎng)絡自身的安全，而且直接涉及到各級指揮機構和主戰(zhàn)武器裝備的安全。

第四，在民用寬帶移動通信系統(tǒng)中，基站大多是固定且有市電供應，因此對基站端沒有功率上的嚴格限制，而軍用寬帶移動通信設備的收發(fā)兩端都是移動使用的，能源儲備有限，這就使收發(fā)設備的功耗都受到嚴格限制，必須提高功率利用率。

最后，軍用寬帶移動通信和民用所使用的頻段不相同，不同頻段的電波信號在傳輸特性上有很大差別。