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數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)預計2029年將達到274億美元,行業(yè)長期發(fā)展動能充沛
1、數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)概述
數(shù)控系統(tǒng)(NumericalControlSystem,NC)是利用計算機存儲的控制程序,通過數(shù)字指令實現(xiàn)機械設備的動作控制,通??刂莆恢?、角度、速度等機械量。它由控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和檢測系統(tǒng)三部分組成,形成閉環(huán)控制。
基于通信和控制方式角度,數(shù)控系統(tǒng)可以分為脈沖型數(shù)控系統(tǒng)、總線型數(shù)控系統(tǒng)以及PWM型數(shù)控系統(tǒng),具體分類及特點如下:
數(shù)控系統(tǒng)類型及特點
資料來源:普華有策
2、數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場發(fā)展情況
數(shù)控系統(tǒng)作為智能制造裝備的核心控制單元,其市場需求與制造業(yè)升級進程緊密關聯(lián)。受益于全球制造業(yè)對高精度、高效率加工需求的增加,疊加工業(yè)自動化、智能制造等技術的深度賦能,數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)擴容態(tài)勢。2023年全球數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模約為193.42億美元,預計將以6%的年復合增長率(CAGR)保持增長,預計2029年將達到274億美元,行業(yè)長期發(fā)展動能充沛。
2023-2029年全球數(shù)控系統(tǒng)市場規(guī)模及預測
資料來源:普華有策
數(shù)控系統(tǒng)占數(shù)控機床成本比例較高,其技術迭代與滲透率提升對產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化具有戰(zhàn)略意義。目前,日本、德國、美國等工業(yè)強國機床數(shù)控化率已突破80%。
近年來,隨著我國制造業(yè)不斷轉型升級,數(shù)控系統(tǒng)市場規(guī)模亦呈現(xiàn)出良好的增長趨勢。2023年我國數(shù)控系統(tǒng)市場規(guī)模達到171.0億元,預計2029年將達到265.7億元。
數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)在國外起步較早,經(jīng)過長期市場反饋迭代,技術成熟度和市場競爭力顯著領先,主要由德國西門子、海德漢和日本發(fā)那科、三菱等企業(yè)主導。我國數(shù)控系統(tǒng)起步較晚,技術和產(chǎn)業(yè)化水平較低。近年來,隨著中國經(jīng)濟發(fā)展和機床工業(yè)規(guī)模擴大,國內數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)迅速崛起,但在高端領域仍落后于國外領先企業(yè)。目前,中國低端數(shù)控系統(tǒng)國產(chǎn)化率較高,但中高端領域仍受國外主導。
2018-2024年我國高、中、低端數(shù)控系統(tǒng)國產(chǎn)化率%(按銷售額計)
資料來源:普華有策
3、數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)競爭格局
數(shù)控系統(tǒng)全球市場呈現(xiàn)高度集中化特征,日本發(fā)那科、日本三菱、德國西門子、德國海德漢四大跨國企業(yè)依托數(shù)十年技術積淀,構建起涵蓋底層算法、伺服驅動及行業(yè)解決方案的完整技術生態(tài)。國內市場方面,近年來,部分優(yōu)秀的國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)廠商憑借技術創(chuàng)新以及差異化的競爭策略,已逐漸占據(jù)了一定市場份額,但高端數(shù)控系統(tǒng)仍舊由國外廠商所主導。
總線型數(shù)控系統(tǒng)的國外廠商主要為日本發(fā)那科、日本三菱、德國西門子等,國產(chǎn)廠商則主要為華中數(shù)控、廣州數(shù)控、新代科技、鈳銳鍶等;PWM型數(shù)控系統(tǒng)廠商數(shù)量相對較少,德國海德漢系全球領先廠商,國產(chǎn)廠商則以鈳銳鍶為代表,在國內機床市場中,德國海德漢和鈳銳鍶是PWM型數(shù)控系統(tǒng)的主要供應商。
4、數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)內主要企業(yè)
(1)國外主要企業(yè)
目前,外資企業(yè)占據(jù)了我國數(shù)控系統(tǒng)主要市場,尤其是高端數(shù)控系統(tǒng)領域,由于技術難度大,功能、性能和可靠性要求高,國內大多數(shù)企業(yè)不具備研發(fā)及制造能力。國外數(shù)控系統(tǒng)主要廠商概況如下:
1) 西門子
成立于1847年,是全球電子電氣工程領域的領先企業(yè)。其業(yè)務涵蓋工業(yè)、基礎設施、交通和醫(yī)療領域等多個領域。
2) 海德漢
成立于1889年,是一家歷史悠久、開創(chuàng)性的測量和控制技術公司。為機床、自動化、電子、機器人、電梯和醫(yī)療技術行業(yè)提供產(chǎn)品和解決方案。
3) 發(fā)那科
成立于1956年,是全球最大的數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠商。其產(chǎn)品包括數(shù)控系統(tǒng)、伺服和激光、機器人等,目前已在全世界建立了268個服務網(wǎng)點,為107個國家和地區(qū)提供技術支持。
4) 三菱
創(chuàng)立于1921年,其業(yè)務范圍涵蓋重電系統(tǒng)部、工業(yè)機電事業(yè)部、信息與通信系統(tǒng)部、電子設備事業(yè)部、家電部和其他部門。
(2)國內主要企業(yè)
目前,民營企業(yè)逐漸成為我國數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)與創(chuàng)新的中心。以華中數(shù)控、廣州數(shù)控及鈳銳鍶等為代表的民營企業(yè)目前在中高端數(shù)控系統(tǒng)領域已取得一定突破。國內數(shù)控系統(tǒng)主要廠商概況如下:
1) 華中數(shù)控
是國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)首家上市公司。主營業(yè)務包括數(shù)控系統(tǒng)配套、工業(yè)機器人及智能制造、工程職業(yè)教育、新能源汽車配套、紅外人體測溫設備等。
2) 廣州數(shù)控
成立于1991年,是集科、教、工、貿于一體的高新技術企業(yè),專注于數(shù)控系統(tǒng)、工業(yè)機器人、全電動注塑機等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務。
3) 新代科技
長期深耕于機床控制器的軟件及硬件技術研發(fā)。主營產(chǎn)品包括:機床數(shù)控系統(tǒng)、伺服驅動、伺服電機、自動化專機等,面向金屬加工、木工、鐳射等行業(yè)。
4) 凱恩帝
是從事數(shù)控系統(tǒng)及工業(yè)自動化產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務的高新技術企業(yè)。公司已先后研制出多個系列、數(shù)十款數(shù)控系統(tǒng),并相應推出各種專機控制器、驅動器,電機等配套產(chǎn)品。
《2025-2031年數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場調研及發(fā)展趨勢預測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)