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新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展概況

1、我國(guó)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展概況

隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在21世紀(jì)迎來(lái)了黃金機(jī)遇期。2004-2017年是我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的騰飛期，產(chǎn)銷(xiāo)量年均增長(zhǎng)超過(guò)14%。然而，2018-2020年，由于全球經(jīng)濟(jì)放緩、國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端等因素，行業(yè)面臨較大不確定性，并一度出現(xiàn)下滑。自2021年起，政府出臺(tái)促進(jìn)消費(fèi)政策，車(chē)企推出降價(jià)和促銷(xiāo)活動(dòng)，市場(chǎng)信心回升，2021年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量回升至2600萬(wàn)臺(tái)以上。2024年，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，分別達(dá)3,128.20萬(wàn)臺(tái)和3,143.60萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)分別為3.72%和4.46%。

2020-2024年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量及增長(zhǎng)率

資料來(lái)源：普華有策

2020-2024年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量及增長(zhǎng)率

資料來(lái)源：普華有策

2、我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展后，2021年產(chǎn)銷(xiāo)突破350萬(wàn)輛，成為全球重要市場(chǎng)。自2001年啟動(dòng)“863”計(jì)劃以來(lái)，經(jīng)歷了戰(zhàn)略規(guī)劃期（2001-2008年）、導(dǎo)入期（2009-2015年）和成長(zhǎng)期（2016年至今）。2009年起，國(guó)家政策支持下，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)取得了動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)等關(guān)鍵技術(shù)突破，產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，規(guī)?；茝V正展開(kāi)。2024年，在《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》大力推動(dòng)下，新能源汽車(chē)成為行業(yè)最大亮點(diǎn)，產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)10年蟬聯(lián)世界第一，占全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的70%左右。2024年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為1,286.59萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.50%，占汽車(chē)總銷(xiāo)量40.93%。其中純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售771.94萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.47%；插電式混動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售514.14萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)83.35%。

2020-2024中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量及增長(zhǎng)率

資料來(lái)源：普華有策

2020-2024中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及增長(zhǎng)率

資料來(lái)源：普華有策

3、我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

截至2024年，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量已連續(xù)十年全球第一，市場(chǎng)滲透率達(dá)到40.93%，超額完成國(guó)家《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出的2025年20%的目標(biāo)。自2021年起，新能源汽車(chē)進(jìn)入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)階段，成為快速成長(zhǎng)的行業(yè)。各國(guó)紛紛出臺(tái)扶持政策，推動(dòng)技術(shù)升級(jí)與市場(chǎng)推廣，支持新能源汽車(chē)發(fā)展。

（1）各國(guó)政府積極布局新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)

資料來(lái)源：普華有策

國(guó)家全面支持新能源汽車(chē)發(fā)展的態(tài)度是明確的。

（2）我國(guó)新能源汽車(chē)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

未來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃主要基于2020年11月2日國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》。這份發(fā)展規(guī)劃明確了我國(guó)新能源汽車(chē)長(zhǎng)期規(guī)劃要點(diǎn)：

一是到2025年，純電動(dòng)乘用車(chē)電耗降至12.0kWh/100km，新能源汽車(chē)銷(xiāo)售占比達(dá)20%，高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)商用，完善充換電、加氫設(shè)施，放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入。

二是到2035年，純電動(dòng)汽車(chē)為主流，公共領(lǐng)域用車(chē)電動(dòng)化，燃料電池車(chē)實(shí)現(xiàn)商用，高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)規(guī)?；瘧?yīng)用，充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷，氫燃料供給體系穩(wěn)步推進(jìn)。新能源汽車(chē)技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)在電動(dòng)化和智能網(wǎng)聯(lián)化。

基于《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)線(xiàn)路圖2.0》，目前我國(guó)新能源汽車(chē)技術(shù)發(fā)展著力點(diǎn)放在電動(dòng)化和智能網(wǎng)聯(lián)化，具體發(fā)展路徑規(guī)劃如下：

具體發(fā)展路徑規(guī)劃

資料來(lái)源：普華有策

4、行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

（1）有利因素

1）國(guó)家政策的大力支持

在新時(shí)代發(fā)展理念指引下，新能源汽車(chē)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，已成為全球共識(shí)。中國(guó)政府通過(guò)相關(guān)政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)綠色發(fā)展，并助力從汽車(chē)大國(guó)邁向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)。自2012年起，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)取得顯著成就，成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵力量。2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)汽車(chē)需求增長(zhǎng)

汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)，居民收入的提升將推動(dòng)乘用車(chē)需求持續(xù)增長(zhǎng)。近十年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)迅速發(fā)展，未來(lái)隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加速，經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，收入分配改革和內(nèi)需政策的出臺(tái)，將進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車(chē)消費(fèi)。同時(shí)，二、三線(xiàn)城市人口眾多，隨著城市化進(jìn)程推進(jìn)，新能源汽車(chē)的需求將不斷增加，市場(chǎng)潛力巨大。

3）限購(gòu)限行政策促進(jìn)新能源汽車(chē)消費(fèi)

汽車(chē)工業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱，然而其快速發(fā)展對(duì)環(huán)境產(chǎn)生了負(fù)面影響。一線(xiàn)和二線(xiàn)城市通過(guò)限購(gòu)、限行傳統(tǒng)乘用車(chē)，并對(duì)新能源汽車(chē)實(shí)施較為寬松的政策，以促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

4）科技進(jìn)步助力行業(yè)發(fā)展

技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)，汽車(chē)與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域加速融合，帶來(lái)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。新能源汽車(chē)依托高水平設(shè)計(jì)平臺(tái)和理念，向智能化、自動(dòng)化發(fā)展，隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)鏈完善，產(chǎn)品性能顯著提升，具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，吸引力不斷增強(qiáng)。

（2）不利因素

1）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇將對(duì)車(chē)企盈利造成壓力

隨著我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)向多樣化和個(gè)性化轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，尤其是在新能源汽車(chē)領(lǐng)域。前期的高投入在研發(fā)和生產(chǎn)方面，結(jié)合價(jià)格下降的趨勢(shì)，可能會(huì)壓縮新能源汽車(chē)企業(yè)的利潤(rùn)空間，進(jìn)一步影響其盈利能力。

2）智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展加劇技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)與成本壓力

我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)正向多樣化和個(gè)性化發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)加劇，特別是在新能源汽車(chē)領(lǐng)域。高研發(fā)投入與價(jià)格下降趨勢(shì)可能壓縮利潤(rùn)，影響盈利能力。同時(shí)，智能化和網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)的突破為行業(yè)帶來(lái)新機(jī)遇，未來(lái)5-10年，輔助駕駛和自動(dòng)駕駛等技術(shù)將進(jìn)入不同發(fā)展階段。車(chē)企需加大研發(fā)投入，突破技術(shù)瓶頸，但也面臨成本壓力和不確定性。

3）電池安全標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)推高成本與技術(shù)門(mén)檻

2025年3月28日，《電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力蓄電池安全要求》（GB38031-2025）獲批，并將于2026年7月1日起實(shí)施。新規(guī)要求重構(gòu)電池包設(shè)計(jì)，提升成本占比。固態(tài)電池和鈉離子電池成為理想解決方案，但量產(chǎn)仍處于初期階段，車(chē)企面臨技術(shù)選擇和成本風(fēng)險(xiǎn)。

5、進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘

我國(guó)對(duì)于汽車(chē)整車(chē)制造行業(yè)的監(jiān)管體系很?chē)?yán)格，對(duì)于準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、投資情況、生產(chǎn)和銷(xiāo)售情況等都進(jìn)行嚴(yán)格控制。企業(yè)準(zhǔn)入資格和汽車(chē)產(chǎn)品都受到政府相關(guān)職能部門(mén)的嚴(yán)格動(dòng)態(tài)管理，對(duì)于不符合法律法規(guī)規(guī)定的企業(yè)和產(chǎn)品，將撤銷(xiāo)其相關(guān)資質(zhì)。新的企業(yè)想要進(jìn)入行業(yè)，也要符合相應(yīng)的要求：

進(jìn)入行業(yè)主要壁壘

資料來(lái)源：普華有策

6、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況

新能源汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻較高，外部競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入該行業(yè)存在較高的壁壘。根據(jù)2012年6月印發(fā)的《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020年）》的相關(guān)定義，新能源汽車(chē)是指采用新型動(dòng)力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動(dòng)的汽車(chē)，主要包括純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)及燃料電池汽車(chē)。新能源汽車(chē)在車(chē)輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面具有先進(jìn)的技術(shù)，并結(jié)合了最新的技術(shù)原理，是一種具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車(chē)。進(jìn)入新能源汽車(chē)行業(yè)需要獲得生產(chǎn)準(zhǔn)入資質(zhì)，并擁有較強(qiáng)的資本實(shí)力和技術(shù)實(shí)力。

伴隨著國(guó)內(nèi)新勢(shì)力造車(chē)的不斷發(fā)展和國(guó)外品牌新能源汽車(chē)的發(fā)力進(jìn)入，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)形成了國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)、外資品牌和國(guó)內(nèi)新勢(shì)力汽車(chē)企業(yè)并存的競(jìng)爭(zhēng)格局。國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)傳統(tǒng)制造商除北汽新能源外，主要還包括比亞迪、賽力斯、長(zhǎng)城汽車(chē)、吉利汽車(chē)、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車(chē)等整車(chē)企業(yè)；新能源汽車(chē)的主要外資廠(chǎng)商既包括日產(chǎn)汽車(chē)、大眾汽車(chē)、寶馬汽車(chē)等傳統(tǒng)汽車(chē)巨頭，也包括特斯拉等新能源汽車(chē)的新興企業(yè)；國(guó)內(nèi)新勢(shì)力造車(chē)企業(yè)則以小米汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)、理想汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、零跑汽車(chē)等為主要代表。

《2025-2031年新能源汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專(zhuān)利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）