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下游新能源汽車、儲(chǔ)能、電信等行業(yè)發(fā)展推動(dòng)連接器行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)

1、 連接器行業(yè)概況及產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系

（1）行業(yè)概況

連接器是電子系統(tǒng)中用于傳輸電流或信號(hào)的關(guān)鍵部件。它通過(guò)獨(dú)立或與線纜一起，將電子設(shè)備間的電流或信號(hào)傳輸，并確保系統(tǒng)間信號(hào)不失真、能量不流失。連接器在通訊、汽車、工業(yè)、消費(fèi)電子、軍工、航空航天和交通等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，成為電子信息產(chǎn)業(yè)的重要支柱。

（2）行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

本行業(yè)的上游主要包括金屬、塑料粒子、線纜等基礎(chǔ)原材料，生產(chǎn)技術(shù)成熟，產(chǎn)能充足，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。作為電子元器件行業(yè)的一部分，本行業(yè)廣泛應(yīng)用于汽車、通信、計(jì)算機(jī)等多個(gè)領(lǐng)域。下游行業(yè)包括汽車制造、電信設(shè)備、光伏儲(chǔ)能等，其中新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展，2024年我國(guó)新能源汽車銷量占比達(dá)到40.9%。智能化發(fā)展也推動(dòng)了汽車連接系統(tǒng)需求的增加。整體來(lái)看，新能源汽車、儲(chǔ)能和通信行業(yè)的快速發(fā)展將促進(jìn)連接器行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。

2、連接器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

近年來(lái)全球連接器市場(chǎng)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示全球連接器市場(chǎng)規(guī)模已從2013年的489億美元增長(zhǎng)至2023年的818.50億美元。預(yù)計(jì)2025年全球連接器銷售額有望實(shí)現(xiàn)4.5%的增速。連接器行業(yè)對(duì)下游應(yīng)用領(lǐng)域變化反應(yīng)敏銳，終端市場(chǎng)的規(guī)模增長(zhǎng)與技術(shù)更迭將推動(dòng)未來(lái)連接器市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2030年全球連接器市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到1,147億美元。

2023-2030年全球連接器市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：普華有策

從區(qū)域分布來(lái)看，全球連接器市場(chǎng)主要分布在北美、歐洲、日本、中國(guó)、亞太（不含日本和中國(guó)）五大區(qū)域，占據(jù)了全球連接器市場(chǎng)95%以上的份額。近年來(lái)，由于受到全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響，北美、歐洲和日本連接器市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，而以中國(guó)及亞太地區(qū)為代表的新興市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，成為推動(dòng)全球連接器市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/span>

2024年全球連接器市場(chǎng)銷售份額

資料來(lái)源：普華有策

在中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，通信、汽車、消費(fèi)電子等連接器下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)在中國(guó)迅速發(fā)展，使得我國(guó)連接器市場(chǎng)一直保持高速增長(zhǎng)，2013年我國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模為119.07億美元，到2023年增至249.8億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.69%，顯著高于全球同期增速。從地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模占比情況看，中國(guó)已超過(guò)歐洲、北美地區(qū)成為全球最大的連接器市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模占比也從2012年的24.04%提升至2023年的30.50%。

未來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整的加速，電子制造業(yè)正迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。面對(duì)汽車、通信、軌道交通、消費(fèi)電子等多個(gè)領(lǐng)域的快速發(fā)展和整體轉(zhuǎn)型升級(jí)，中國(guó)連接器市場(chǎng)將在規(guī)模和深度上持續(xù)發(fā)展。2026年中國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到315億美元。

3、行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

連接系統(tǒng)產(chǎn)品正朝著高速傳輸、高頻、高壓大電流、高密度、小型化及智能化方向發(fā)展，主要受以下行業(yè)趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)：

行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

資料來(lái)源：普華有策

《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》明確將通信與新能源領(lǐng)域連接技術(shù)列為重點(diǎn)發(fā)展方向。未來(lái)，5G、新能源汽車智能化及AI算力基建將持續(xù)拉動(dòng)高性能連接系統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)。

4、行業(yè)進(jìn)入壁壘

（1）技術(shù)壁壘

連接系統(tǒng)產(chǎn)品主要面向汽車、光伏儲(chǔ)能、電子制造、通信設(shè)備和工業(yè)控制等行業(yè)，屬于中高端產(chǎn)品。由于工藝要求、技術(shù)含量和品質(zhì)要求較高，生產(chǎn)廠家需具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、研發(fā)能力和品質(zhì)保證能力。產(chǎn)品涉及材料技術(shù)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、仿真、微波、表面處理、模具、注塑等多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域，因此行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。

（2）市場(chǎng)和客戶壁壘

不同領(lǐng)域的下游客戶對(duì)連接系統(tǒng)產(chǎn)品有明確的性能要求，產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性至關(guān)重要，因此上游供應(yīng)商的準(zhǔn)入審核嚴(yán)格?？蛻敉ǔ碛袑ｉT的技術(shù)、質(zhì)量和商務(wù)管理團(tuán)隊(duì)，供應(yīng)商需通過(guò)技術(shù)交流、質(zhì)量體系等多方面審核，進(jìn)入供應(yīng)商體系的時(shí)間較長(zhǎng)。供應(yīng)商需要具備研發(fā)、管控、供貨保障、試驗(yàn)檢測(cè)、生產(chǎn)保障和售后服務(wù)能力。進(jìn)入供應(yīng)鏈后，客戶通常不輕易更換供應(yīng)商，從而維持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，形成市場(chǎng)壁壘。

（3）人力資源壁壘

連接系統(tǒng)產(chǎn)品的個(gè)性化供應(yīng)趨勢(shì)推動(dòng)了對(duì)供應(yīng)商一體化解決能力的要求，包括開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、試制、生產(chǎn)、試驗(yàn)和交付。供應(yīng)商技術(shù)人員需具備跨學(xué)科的專業(yè)知識(shí)和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，特別是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)、過(guò)程控制和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定方面。由于連接系統(tǒng)研發(fā)制造涉及多個(gè)學(xué)科，且沒(méi)有專門的連接器專業(yè)，企業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)積累是行業(yè)人才的關(guān)鍵。

（4）規(guī)?；c自動(dòng)化制造壁壘

系統(tǒng)產(chǎn)品的規(guī)模化經(jīng)濟(jì)效益顯著，高度自動(dòng)化制造成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)日益明顯，除了產(chǎn)品設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，基礎(chǔ)材料、模具制造、沖壓、注塑、機(jī)加工、壓鑄、測(cè)試工藝及自動(dòng)化設(shè)備研發(fā)等領(lǐng)域的投入和技術(shù)創(chuàng)新要求越來(lái)越高。企業(yè)需加大自動(dòng)化設(shè)備研發(fā)投入，形成定制化設(shè)備，以降低成本、保持品質(zhì)，并在此過(guò)程中建立自動(dòng)化制造壁壘。

5、下游應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模需求分析

（1）汽車領(lǐng)域連接系統(tǒng)市場(chǎng)需求

汽車連接器分為低壓連接器、高壓連接器和高頻高速連接器，分別用于電流傳輸和數(shù)據(jù)/信號(hào)傳輸。廣泛應(yīng)用于動(dòng)力、轉(zhuǎn)向、安全、娛樂(lè)、導(dǎo)航、自動(dòng)駕駛、智能座艙等汽車電子系統(tǒng)。隨著新能源汽車的普及，高壓連接器主要用于電池和充電系統(tǒng)；智能化趨勢(shì)推動(dòng)高頻高速連接器需求增加，特別是在激光雷達(dá)、攝像頭、車載天線等部件上。2021年全球汽車連接器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)170.47億美元，預(yù)計(jì)2025年將增長(zhǎng)至194.52億美元。

1）汽車高壓連接器市場(chǎng)情況

汽車高壓連接器主要用于傳輸大電流，工作電壓通常在60V以上，新能源汽車的高壓連接器可高達(dá)400-1000V。隨著大功率快充和電壓轉(zhuǎn)化接口的增加，新能源汽車高壓連接器需求上升。800V高壓技術(shù)成為快充主流，國(guó)內(nèi)外車企紛紛推出800V系統(tǒng)汽車，帶動(dòng)了高壓連接器市場(chǎng)的增長(zhǎng)。2022年新能源汽車高壓連接器單車價(jià)值約為2,000元，800V平臺(tái)下可新增800-1,500元。預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到299.3億元。

2）汽車高頻高速連接器市場(chǎng)情況

在車載信號(hào)的傳輸過(guò)程中，按其信號(hào)類別的不同，可分為模擬信號(hào)與數(shù)字信號(hào)。高頻高速連接器作為高速車載網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)的物理支撐，按其傳輸數(shù)據(jù)的不同，可分為用于傳輸模擬信號(hào)的同軸連接器，如Fakra、Mini-Fakra以及用于傳輸數(shù)字信號(hào)的差分連接器，如以太網(wǎng)連接器、HSD連接器等。

汽車高頻高速連接器的分類

資料來(lái)源：普華有策

隨著智能駕駛技術(shù)的發(fā)展，汽車對(duì)高頻高速連接器的需求不斷增加。車載感知器件、智能座艙和車聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2025年，全球汽車連接器市場(chǎng)將達(dá)到443億元。Mini-Fakra將取代Fakra，支持更高頻率的傳輸。汽車以太網(wǎng)的普及提升傳輸速度、減少電纜數(shù)量，進(jìn)一步促進(jìn)高速連接器應(yīng)用。

3）充電、換電汽車設(shè)施市場(chǎng)情況

隨著新能源汽車保有量快速增長(zhǎng)，充電需求激增，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)迫在眉睫。預(yù)計(jì)到2027年，中國(guó)新能源汽車保有量將達(dá)約4,567萬(wàn)輛，充電樁保有量超2,283萬(wàn)臺(tái)，車樁比將達(dá)2:1。

電池容量增加導(dǎo)致充電時(shí)間延長(zhǎng)，充電便利性成為行業(yè)瓶頸。液冷超充和快速換電是當(dāng)前解決方案，預(yù)計(jì)2026年液冷超充市場(chǎng)將達(dá)87.3億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率120.6%。

換電模式提升補(bǔ)能效率與安全性，預(yù)計(jì)到2035年，中國(guó)換電站需求將分別增至33,100座和14,000座，形成與充電模式互補(bǔ)。

（2）儲(chǔ)能領(lǐng)域

隨著“雙碳”目標(biāo)的全球共識(shí)，光伏、風(fēng)電等綠色能源行業(yè)迅速發(fā)展，儲(chǔ)能市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)出臺(tái)了一系列支持政策，推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2028年，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到168.7GW至220.9GW，年均增長(zhǎng)率高達(dá)37.4%至45.0%。儲(chǔ)能連接器市場(chǎng)隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將迎來(lái)快速增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)連接系統(tǒng)制造商逐漸獲得下游客戶認(rèn)可，市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大。

（3）通信領(lǐng)域

1）移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域

我國(guó)自2019年5G商用以來(lái)，5G基站建設(shè)進(jìn)入大規(guī)模階段。2020-2024年，基站數(shù)量由77.1萬(wàn)增至425萬(wàn)，年均增長(zhǎng)53.23%。

5G相較于4G在傳輸速度、散熱和抗電磁干擾方面對(duì)連接器提出更高要求，推動(dòng)了連接器技術(shù)的升級(jí)。2021年全球通信連接器市場(chǎng)規(guī)模為183.01億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.88%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)247億美元，我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)95億美元。

2021-2025年全球通信連接器市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：普華有策

5.5G是5G向6G發(fā)展的技術(shù)演進(jìn)，具備更高的速度、更強(qiáng)的連接性和更低的延遲。通過(guò)引入通感一體和人工智能等技術(shù)，5.5G可更好支持車聯(lián)網(wǎng)、高端制造和全場(chǎng)景感知等應(yīng)用。隨著5G深度覆蓋和5.5G、6G等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，通信領(lǐng)域的連接器將進(jìn)入新的增長(zhǎng)周期。

2）AI與數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域

隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速，帶動(dòng)交換機(jī)、服務(wù)器和互連系統(tǒng)需求增長(zhǎng)。AI應(yīng)用對(duì)大規(guī)模GPU集群需求增加，提出了更高的連接器要求，尤其在信號(hào)密度、信號(hào)完整性、散熱和功耗方面。網(wǎng)絡(luò)速度已從25G/50G提升至400G/800G，并向1.6T發(fā)展，推動(dòng)高速連接器需求增長(zhǎng)。高速背板連接器在大型通訊設(shè)備和高性能服務(wù)器中應(yīng)用廣泛，隨著數(shù)據(jù)傳輸需求提升，預(yù)計(jì)全球背板連接器市場(chǎng)從2021年的19.4億美元增長(zhǎng)至2031年的36.95億美元。

有源銅纜（ACC）通過(guò)添加信號(hào)增強(qiáng)芯片，減少信號(hào)衰減，適用于中長(zhǎng)距離傳輸；有源電纜（AEC）則通過(guò)集成Retimer芯片，改善信號(hào)補(bǔ)償與抗干擾，特別適用于短距離（7米以內(nèi)）高速數(shù)據(jù)傳輸。AEC具有更強(qiáng)的信號(hào)完整性、較低功耗、高帶寬和抗干擾能力，廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心。預(yù)計(jì)2025年至2035年，AEC市場(chǎng)將從66.35億美元增長(zhǎng)至384.96億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.22%。

2025-2035年有源電纜（AEC）市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：普華有策

隨著AI應(yīng)用的進(jìn)一步普及，數(shù)據(jù)中心的建設(shè)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。2024年全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模為3,529.3億美元，預(yù)計(jì)到2033年將達(dá)到8,768億美元，預(yù)測(cè)期間復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.64%，對(duì)應(yīng)高速連接系統(tǒng)產(chǎn)品的需求也將持續(xù)攀升。

2024年-2033年全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：普華有策

6、行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)集中情況

連接器行業(yè)具有市場(chǎng)全球化和分工專業(yè)化特征，競(jìng)爭(zhēng)激烈且格局相對(duì)穩(wěn)定。該行業(yè)應(yīng)用廣泛，涵蓋多個(gè)技術(shù)壁壘較高的細(xì)分領(lǐng)域?？鐕?guó)企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)占據(jù)多個(gè)領(lǐng)域主導(dǎo)地位，而小型企業(yè)則通過(guò)細(xì)分市場(chǎng)找到突破口。

自1980年以來(lái)，全球連接器市場(chǎng)趨向集中化，前10大供應(yīng)商的市場(chǎng)份額從38%增至2020年的60.80%。歐美和日本的企業(yè)憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)在高端市場(chǎng)領(lǐng)先。中國(guó)臺(tái)灣通過(guò)代工生產(chǎn)形成了鴻海、正崴等領(lǐng)先企業(yè)，在消費(fèi)電子連接器領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。

國(guó)內(nèi)連接器企業(yè)起步較晚，但隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，已在通信、新能源汽車和消費(fèi)電子等領(lǐng)域嶄露頭角，部分企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐步與國(guó)際巨頭抗衡。到2023年，全球前10大供應(yīng)商的市場(chǎng)份額降至52.61%。在規(guī)模效益顯著的計(jì)算機(jī)等消費(fèi)電子領(lǐng)域，國(guó)際連接器制造企業(yè)獨(dú)大的格局已經(jīng)發(fā)生改變，國(guó)內(nèi)連接器廠商憑借產(chǎn)業(yè)集群效益、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)形成了良好的成本管控，從而在消費(fèi)電子領(lǐng)域占據(jù)了較高的市場(chǎng)份額。但是，國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)壁壘、地域限制和附加值較高的工業(yè)、航天航空等領(lǐng)域的連接器產(chǎn)品研發(fā)和制造方面不占優(yōu)勢(shì)，泰科、安費(fèi)諾等國(guó)際企業(yè)仍然占據(jù)相關(guān)領(lǐng)域連接器產(chǎn)品的技術(shù)高地。各應(yīng)用領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外主要連接器制造商如下：

各應(yīng)用領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外主要連接器制造商

資料來(lái)源：普華有策

我國(guó)連接器生產(chǎn)商在技術(shù)、規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈上相較于國(guó)外企業(yè)仍有差距，但憑借靈活反應(yīng)和貼近客戶的優(yōu)勢(shì)，逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。特別是在通信和汽車領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)和規(guī)模上取得了快速發(fā)展，成功打破了國(guó)外企業(yè)的壟斷，進(jìn)入全球主要通信設(shè)備和整車廠商的供應(yīng)鏈。國(guó)家政策的支持也促進(jìn)了汽車電動(dòng)化、智能化以及數(shù)字通信等領(lǐng)域的發(fā)展，推動(dòng)了關(guān)鍵連接器產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)，使通信和汽車成為最大的連接器應(yīng)用市場(chǎng)。

《2025-2031年連接器產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)前景調(diào)研及趨勢(shì)洞察報(bào)告》涵蓋行業(yè)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）