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工業(yè)軟件行業(yè)全景圖譜:產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模、趨勢及競爭格局分析
1、工業(yè)軟件行業(yè)概況
工業(yè)軟件是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分之一,也是實現(xiàn)新型工業(yè)化的關(guān)鍵,驅(qū)動著制造管理流程優(yōu)化、生產(chǎn)模式與生產(chǎn)關(guān)系改變,以及全要素生產(chǎn)率的提高。
工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈包括上游、中游和下游三個環(huán)節(jié)。上游主要是為工業(yè)軟件產(chǎn)品制造提供基礎服務的軟硬件設備供應商,如硬件設備、操作系統(tǒng)、開發(fā)工具和中間件。在下游應用方面,工業(yè)軟件則廣泛應用于汽車、電子半導體、機械、航天航空等離散型制造業(yè)與能源、鋼鐵、石油石化、醫(yī)藥、冶金、電力、水泥、造紙等流程型制造業(yè)。
中游為工業(yè)軟件開發(fā)與服務提供商,提供包括研發(fā)設計類、生產(chǎn)控制類、業(yè)務管理類及嵌入式等軟件。其中研發(fā)設計類軟件主要應用于設計環(huán)節(jié),旨在提升產(chǎn)品開發(fā)效率、降低開發(fā)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量;生產(chǎn)控制類軟件主要應用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程,旨在幫助企業(yè)提高制造過程的管控水平,改善生產(chǎn)設備的效率和利用率;業(yè)務管理類軟件主要用于提升企業(yè)的管理治理水平和運營效率;嵌入式軟件基于嵌入式系統(tǒng)設計,實現(xiàn)其他設備的控制、監(jiān)視、管理等功能。
工業(yè)軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
資料來源:普華有策
2、工業(yè)軟件行業(yè)市場規(guī)模分析
工業(yè)軟件在提升工業(yè)生產(chǎn)力與生產(chǎn)效率、驅(qū)動工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、筑牢工業(yè)產(chǎn)業(yè)安全防線及增強國家綜合實力等方面具有不可替代的戰(zhàn)略價值,近年來全球工業(yè)軟件市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢。全球工業(yè)軟件的市場規(guī)模從2019年的4,017億美元增至2023年的5,027億美元。2023年,中國的工業(yè)軟件市場規(guī)模為2,824億元。預計至2028年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模有望突破4000億元。
2019-2024年全球工業(yè)軟件市場規(guī)模情況
資料來源:普華有策
2020-2028年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模及預測
資料來源:普華有策
隨著工業(yè)軟件逐步走向標準化、生態(tài)化和微服務化,核心技術(shù)朝平臺化、智能化發(fā)展,我國國產(chǎn)工業(yè)軟件在開發(fā)、技術(shù)、市場應用和服務模式上呈現(xiàn)明顯的發(fā)展趨勢,未來工業(yè)軟件與云服務、AI、大數(shù)據(jù)等智能技術(shù)相結(jié)合的市場空間廣闊。
3、工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)工業(yè)軟件行業(yè)變革
云計算、區(qū)塊鏈、AI等新一代數(shù)字基礎設施加速建設,為各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定基礎,這些新興技術(shù)融入工業(yè)軟件后,顯著提升其性能與功能,拓展應用場景,其中基于云平臺的服務可按需部署、靈活擴展,助力企業(yè)降本增效。技術(shù)創(chuàng)新作為中國工業(yè)軟件突破的關(guān)鍵,隨著先進技術(shù)的融合應用,國內(nèi)工業(yè)軟件已在功能、性能與用戶體驗上取得進展,未來還將朝著智能化、定制化、集成化方向發(fā)展,契合制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求。
(2)國際合作拓展工業(yè)軟件市場空間
國際合作為中國工業(yè)軟件企業(yè)提供了更廣闊的市場空間。在全球經(jīng)濟一體化的大背景下,中國工業(yè)軟件企業(yè)積極尋求與國際領(lǐng)先企業(yè)的合作,共同開發(fā)適用于全球市場的工業(yè)軟件產(chǎn)品。這種合作模式不僅有助于提升中國工業(yè)軟件的技術(shù)水平和國際競爭力,還能為中國制造業(yè)企業(yè)走向世界提供有力支撐。
(3)應用場景拓展
行業(yè)垂直化與中小企業(yè)需求雙輪驅(qū)動:工業(yè)軟件正深度融合半導體、航空航天等關(guān)鍵行業(yè)的工藝知識,形成專業(yè)化解決方案以提升生產(chǎn)創(chuàng)新效率,同時政策扶持與云化趨勢推動中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求釋放,加速工業(yè)軟件應用普及。
4、工業(yè)軟件行業(yè)競爭格局
我國工業(yè)軟件行業(yè)整體的競爭格局呈現(xiàn)多元化態(tài)勢,企業(yè)梯隊分明,市場份額分散,細分領(lǐng)域競爭格局差異顯著。
研發(fā)設計類軟件細分方面,2023年國內(nèi)廠商市場份額較低,大部分市場份額被達索、西門子等外資廠商壟斷,其中在CAD軟件市場,達索、西門子、歐特克市場份額位列前三,中望軟件以9.60%的市場份額排名第四,展現(xiàn)出國產(chǎn)CAD軟件在國際巨頭競爭下的突破;在CAE市場,Ansys、西門子和達索的市場份額排名前三,??怂箍狄?.50%的市場份額排名第四,中國企業(yè)安世亞太緊隨其后,市場份額達到3.00%。
生產(chǎn)制造類軟件細分方面,2023年國內(nèi)廠商市場份額達到60%。其中,PLC國產(chǎn)產(chǎn)品占比相對較低,不足40%,而DCS與SCADA的國產(chǎn)產(chǎn)品占比均達50%及以上。在MES市場中,外資廠商占據(jù)頭部領(lǐng)先位置,西門子以9.40%的市場份額位居榜首,寶信軟件占據(jù)6.60%市場份額,排名第二,SAP以6.50%的市場份額排名第三,其他國內(nèi)企業(yè)則積極參與競爭,努力搶占份額。
經(jīng)營管理類軟件細分方面,國產(chǎn)產(chǎn)品占比最高,國內(nèi)廠商的市場份額達到70%,主要占領(lǐng)中低端市場,主要包括用友網(wǎng)絡、金蝶國際和浪潮國際等,但在高端市場領(lǐng)域則更多的被SAP、Oracle等外資廠商占領(lǐng),存在一定的國產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)展空間。
運維服務類軟件細分方面,國內(nèi)軟件主要關(guān)注數(shù)據(jù)采集、監(jiān)控等簡單能力,缺少成熟的工程應用,缺乏數(shù)據(jù)和經(jīng)驗的積累。未來,國內(nèi)廠商的市場份額提升空間較大。
5、工業(yè)軟件行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)
目前我國工業(yè)軟件市場上主要企業(yè)有國電南瑞、用友網(wǎng)絡、華大九天、金蝶國際、寶信軟件等。
工業(yè)軟件行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)介紹
資料來源:普華有策
《2025-2031年工業(yè)軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈細分產(chǎn)品調(diào)研及前景研究預測報告》,涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)