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下游市場需求高速增長的帶動下，鋰電負極材料出貨量快速增長

1、鋰電負極材料行業(yè)分析

負極材料是鋰離子電池最重要的原材料構(gòu)成之一，主要影響鋰離子電池的首次效率、循環(huán)性能等，在鋰離子電池總成本中占比為10%-15%。

負極材料產(chǎn)品主要分為碳材料和非碳材料兩大類，具體分類如下：

負極材料產(chǎn)品分類

資料來源：普華有策

不同類型的負極材料性能各異，理想的負極材料應(yīng)具備以下特點：1）較低的氧化還原電位，確保能量高效轉(zhuǎn)換；2）較高的儲鋰容量，提供更大的能量密度；3）良好的電子和離子傳導(dǎo)性能，保證電池快速充放電；4）優(yōu)異的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性，維持電池長期使用的循環(huán)穩(wěn)定性。

目前使用最廣泛的負極材料是石墨類負極，因具有優(yōu)異的脫嵌鋰可逆性以及較高的理論容量（372mAh/g），且來源廣泛，儲量豐富，可以再生。石墨類負極材料分為人造石墨和天然石墨。人造石墨由石油焦、針狀焦、瀝青焦等原料通過粉碎、造粒、分級、高溫石墨化等工序制成。天然石墨則采用天然鱗片晶質(zhì)石墨，經(jīng)過粉碎、球化、純化、表面處理等步驟制成。非碳材料包括硅碳材料、鈦酸鋰、錫基材料、氮化物等，其中硅碳材料是目前應(yīng)用最廣泛的非碳材料。硅碳材料的理論比容量最高可達4,200mAh/g，是傳統(tǒng)石墨負極材料的10倍以上，且快充性能優(yōu)異。硅元素在地殼中儲量豐富，分布廣泛，成本低廉，因此硅碳材料被認為是新一代負極材料的發(fā)展方向。

人造石墨、天然石墨及硅碳材料對比

資料來源：普華有策

2、負極材料市場情況

在下游鋰離子電池市場需求高速增長的帶動下，近年來全球負極材料出貨量快速增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，2024年全球負極材料出貨量達到220.6萬噸，同比增長21.3%。其中我國負極材料出貨量達到211.5萬噸，同比增長23.6%，全球占比進一步提升至95.9%。

2020-2024年負極材料出貨量情況

資料來源：普華有策

隨著新能源車型產(chǎn)品力的不斷提升、充換電等基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)完善，消費者對新能源車認可度和接受度逐漸提高，以及在風(fēng)電光伏裝機增長、儲能項目回報率提升的帶動下，新能源汽車和儲能領(lǐng)域等鋰離子電池終端應(yīng)用市場需求持續(xù)增長，預(yù)計將進一步拉動負極材料整體需求。

3、鋰電池負極材料行業(yè)競爭格局

目前全球鋰電池負極材料集中度較高，生產(chǎn)企業(yè)主要分布于中國、韓國等國家。國內(nèi)鋰電池負極材料的主要供應(yīng)商有貝特瑞、杉杉股份、中科電氣、尚太科技、璞泰來、廣東東島、翔豐華等，國外鋰電池負極材料的主要供應(yīng)商有POSCO FUTUREM等。

4、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

2024年度負極材料出貨量排名前十的企業(yè)中，有六家為上市公司，基本情況如下：

（1）貝特瑞新材料集團股份有限公司

主要業(yè)務(wù)是鋰離子電池負極材料、正極材料及先進新材料的研發(fā)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，2024年度負極材料業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比重為75.10%，產(chǎn)品覆蓋天然石墨負極、人造石墨負極、硅基負極、三元正極等。

（2）寧波杉杉股份有限公司

主營業(yè)務(wù)包括負極材料業(yè)務(wù)和偏光片業(yè)務(wù)，2024年度負極材料業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比重為43.88%，主要負極材料產(chǎn)品有人造石墨、天然石墨、硅基負極等。

（3）湖南中科電氣股份有限公司

主營業(yè)務(wù)包括鋰電負極業(yè)務(wù)和磁電裝備業(yè)務(wù)，2024年度鋰電負極業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比重為93.03%，鋰離子電池負極材料產(chǎn)品主要應(yīng)用于動力類、儲能類、消費類鋰離子電池等領(lǐng)域。

（4）石家莊尚太科技股份有限公司

主要業(yè)務(wù)和產(chǎn)品包括鋰離子電池人造石墨負極材料和碳素制品，2024年度負極材料業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比重為90.00%。

（5）上海璞泰來新能源科技股份有限公司

是新能源電池關(guān)鍵材料及自動化裝備與服務(wù)的綜合解決方案商和平臺型企業(yè)，主營業(yè)務(wù)涵蓋負極材料、涂覆隔膜、PVDF及粘結(jié)劑、復(fù)合集流體、納米氧化鋁及勃姆石、鋁塑包裝膜等新能源電池材料，同時為新能源電池及電池材料產(chǎn)業(yè)提供自動化工藝裝備及智能制造體系的裝備服務(wù)。

（6）上海市翔豐華科技股份有限公司

主要從事鋰電池負極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)產(chǎn)品主要是石墨負極材料，2024年度石墨負極材料業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比重為99.55%。

《2025-2031年鋰電負極材料行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）