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剖析新型儲(chǔ)能行業(yè)：2025年政策護(hù)航下的發(fā)展與困境

在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的引領(lǐng)下，我國(guó)能源體系正加速向清潔低碳、安全高效轉(zhuǎn)型。近年來(lái)，我國(guó)電力行業(yè)綠色低碳發(fā)展不斷取得新成就，新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模快速增長(zhǎng)，截至2024年末，新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模首次超過(guò)火電裝機(jī)規(guī)模。然而，新能源發(fā)電的間歇性和波動(dòng)性特點(diǎn)，給電網(wǎng)的安全性和穩(wěn)定性帶來(lái)挑戰(zhàn)。在此背景下，新型儲(chǔ)能技術(shù)因其具備布局靈活、響應(yīng)迅速等優(yōu)勢(shì)，成為增強(qiáng)電力系統(tǒng)彈性的關(guān)鍵，對(duì)提升電力系統(tǒng)靈活性和安全性具有重要意義。

1、新型儲(chǔ)能行業(yè)概況

新型儲(chǔ)能指抽水蓄能以外的儲(chǔ)能技術(shù)，依據(jù)技術(shù)路徑，其儲(chǔ)能形式主要分為熱儲(chǔ)能、電儲(chǔ)能和氫儲(chǔ)能三類(lèi)。其中，電儲(chǔ)能按能量?jī)?chǔ)存形式又可細(xì)分為物理儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能和電化學(xué)儲(chǔ)能，物理儲(chǔ)能除抽水蓄能外，還有壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能等，電磁儲(chǔ)能包含超導(dǎo)儲(chǔ)能、超級(jí)電容器儲(chǔ)能等，電化學(xué)儲(chǔ)能涵蓋鋰離子電池、鈉電池、鉛蓄電池、液流電池、鈉硫電池、燃料電池等；熱儲(chǔ)能則主要包括熔融鹽儲(chǔ)能以及熱（冷）儲(chǔ)能。

2、新型儲(chǔ)能行業(yè)政策環(huán)境

2021年以來(lái)，我國(guó)新型儲(chǔ)能領(lǐng)域政策暖風(fēng)頻吹，相關(guān)政策通過(guò)明確發(fā)展目標(biāo)、確立新型儲(chǔ)能的獨(dú)立市場(chǎng)主體地位，優(yōu)化電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶(hù)側(cè)三大場(chǎng)景布局，規(guī)范新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)等，為新型儲(chǔ)能提供了清晰的方向指引。2024年，“發(fā)展新型儲(chǔ)能”首次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告，其重要性進(jìn)一步凸顯；《中華人民共和國(guó)能源法》正式發(fā)布，立法推進(jìn)新型儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展；2025年，政府工作報(bào)告將“新型儲(chǔ)能”列為國(guó)家級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群，新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)化發(fā)展有望在眾多政策利好的推進(jìn)下再次提速。此外，金融支持方面，儲(chǔ)能被納入綠色金融范疇，“獨(dú)立新型儲(chǔ)能”納入專(zhuān)項(xiàng)債券支持范圍，多地出臺(tái)相關(guān)政策，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金和金融機(jī)構(gòu)為儲(chǔ)能項(xiàng)目提供利率優(yōu)惠及靈活還款安排，支持技術(shù)研發(fā)與示范項(xiàng)目。

新型儲(chǔ)能行業(yè)相關(guān)政策

資料來(lái)源：普華有策

3、新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來(lái)，我國(guó)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，截至2024年末，我國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)7,376萬(wàn)千瓦/1.68億千瓦時(shí)，裝機(jī)規(guī)模首次超過(guò)抽水蓄能的裝機(jī)容量，較2023年末增長(zhǎng)130%；平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)約2.3小時(shí)。

2021年-2024年新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（萬(wàn)千瓦）

資料來(lái)源：普華有策

新型儲(chǔ)能裝機(jī)集中在風(fēng)光資源大省和用電需求大省。內(nèi)蒙古、新疆等風(fēng)光資源豐富地區(qū)，儲(chǔ)能用于平抑可再生能源波動(dòng)，以大規(guī)模、長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能電站為主；山東、江蘇等用電大省，除新能源裝機(jī)規(guī)模較大外，還需應(yīng)對(duì)電網(wǎng)瞬時(shí)負(fù)荷波動(dòng)，適合發(fā)展分布式儲(chǔ)能，用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能配置需求也較為旺盛。從區(qū)域來(lái)看，華北、西北、華東地區(qū)裝機(jī)份額合計(jì)占比超70%，東北地區(qū)發(fā)展相對(duì)較慢，受財(cái)政壓力、基礎(chǔ)設(shè)施、扶持政策、氣候條件等因素影響。

4、面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（1）機(jī)遇

政策持續(xù)賦能，紅利不斷釋放，新型儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)地位確立，市場(chǎng)機(jī)制完善，地方政府支持力度加大。隨著新能源裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)大，新能源消納和電網(wǎng)調(diào)峰壓力增大，源網(wǎng)側(cè)新型儲(chǔ)能需求強(qiáng)勁；工商業(yè)儲(chǔ)能成本降低和峰谷套利機(jī)會(huì)增加，推動(dòng)用戶(hù)側(cè)新型儲(chǔ)能潛力釋放。技術(shù)迭代促使成本下降，虛擬電廠、共享儲(chǔ)能等商業(yè)模式為新型儲(chǔ)能帶來(lái)新機(jī)遇，“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”高效互動(dòng)發(fā)展前景良好。

（2）挑戰(zhàn)

1）資源與安全問(wèn)題

目前市場(chǎng)占有率較高的鋰電儲(chǔ)能技術(shù)高度依賴(lài)鋰資源，但我國(guó)鋰資源自給率較低，較為依賴(lài)進(jìn)口，地緣風(fēng)險(xiǎn)或?qū)⑼聘吖?yīng)鏈成本；且鋰電池?zé)崾Э仫L(fēng)險(xiǎn)仍存，需要加大投入進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)并構(gòu)建相應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與應(yīng)對(duì)系統(tǒng)；鋰電產(chǎn)業(yè)鏈存在低端產(chǎn)能過(guò)剩、高端技術(shù)短缺以及價(jià)格內(nèi)卷等問(wèn)題。

2）技術(shù)產(chǎn)業(yè)化滯后

非鋰電技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程相對(duì)緩慢，液流、壓縮空氣等技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程滯后于需求，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能等多種技術(shù)難題尚待攻克，所需研發(fā)成本較高，投資回報(bào)周期存在不確定性。

3）貿(mào)易環(huán)境挑戰(zhàn)

全球貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變，對(duì)我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)海外項(xiàng)目布局形成挑戰(zhàn)。美國(guó)高額關(guān)稅加深中美貿(mào)易壁壘，使得國(guó)產(chǎn)儲(chǔ)能組件通過(guò)東南亞轉(zhuǎn)口貿(mào)易進(jìn)入美國(guó)的路徑受阻，推高海外儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC成本，削弱價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，甚至可能造成訂單流失；同時(shí)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率下降將導(dǎo)致融資難度顯著提升，對(duì)海外儲(chǔ)能項(xiàng)目落地形成雙重壓力。

5、未來(lái)展望

新型儲(chǔ)能行業(yè)前景廣闊，但需應(yīng)對(duì)諸多挑戰(zhàn)。未來(lái)應(yīng)加大技術(shù)研發(fā)投入，突破鋰資源依賴(lài)和非鋰技術(shù)瓶頸，提高儲(chǔ)能系統(tǒng)安全性和穩(wěn)定性；完善市場(chǎng)機(jī)制，明確收益分配規(guī)則，促進(jìn)各應(yīng)用場(chǎng)景儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可行性；加強(qiáng)國(guó)際合作，積極應(yīng)對(duì)貿(mào)易保護(hù)主義，拓展海外市場(chǎng)。通過(guò)這些措施，推動(dòng)新型儲(chǔ)能行業(yè)從政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)化發(fā)展進(jìn)階，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期健康發(fā)展，為我國(guó)能源轉(zhuǎn)型和電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行提供有力支撐。

《2025-2031年新型儲(chǔ)能行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）