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己內(nèi)酰胺副產(chǎn)物綜合利用行業(yè)發(fā)展軌跡、供需格局與競爭態(tài)勢

1、己內(nèi)酰胺副產(chǎn)物綜合利用行業(yè)概述

近年來，國民經(jīng)濟快速發(fā)展，資源循環(huán)利用受社會各界重視。為實現(xiàn)資源、環(huán)境等協(xié)調(diào)發(fā)展，國家在化學(xué)工業(yè)規(guī)劃中凸顯綠色可持續(xù)化學(xué)（GSC）重要地位，出臺《循環(huán)發(fā)展引領(lǐng)行動》等產(chǎn)業(yè)政策及“碳達峰、碳中和”理念，推行循環(huán)經(jīng)濟，構(gòu)建資源高效循環(huán)利用體系。

己內(nèi)酰胺副產(chǎn)物綜合利用屬石化產(chǎn)業(yè)資源綜合利用分支，具循環(huán)經(jīng)濟與綠色環(huán)保屬性。行業(yè)內(nèi)企業(yè)以己內(nèi)酰胺生產(chǎn)副產(chǎn)物為原料，經(jīng)綜合利用技術(shù)轉(zhuǎn)化為高附加值產(chǎn)品，減少己內(nèi)酰胺行業(yè)污染與碳排放，助力己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)綠色改造及園區(qū)循環(huán)發(fā)展。

己內(nèi)酰胺（CPL）是重要有機化工原料，屬錦綸產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵原料。固體呈白色粉末或結(jié)晶體，有油性手感；液體透明，有薄荷及丙酮氣味。其熱穩(wěn)定性、加工性等優(yōu)異。液體主要用于聚合生成聚酰胺（PA6）切片，進而加工成錦綸纖維等，少量用于醫(yī)藥中間體；固體主要用于注塑行業(yè)生產(chǎn)尼龍棒板材等。因制造工藝復(fù)雜，生產(chǎn)裝置集中于大型工業(yè)企業(yè)，市場準(zhǔn)入條件高。

己內(nèi)酰胺處于錦綸產(chǎn)業(yè)鏈中間原料環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈條相對單一，除上游環(huán)己酮存在多種生產(chǎn)工藝外，其他原料相對固定。己內(nèi)酰胺生產(chǎn)以一體化裝置為主，通常會配套建設(shè)環(huán)己酮裝置。

己內(nèi)酰胺上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：普華有策

目前，國內(nèi)環(huán)己酮生產(chǎn)工藝依原料分為苯酚法和苯法。苯酚法流程短、產(chǎn)品質(zhì)量佳，然而因原料苯酚價高、供應(yīng)難保障、裝置生產(chǎn)成本高，國內(nèi)僅少數(shù)企業(yè)采用。苯法含環(huán)己烷氧化法、環(huán)己烯水合法、環(huán)己烯酯化法，國內(nèi)環(huán)己酮主流生產(chǎn)工藝是環(huán)己烷氧化法和環(huán)己烯水合法。

在環(huán)己酮及己內(nèi)酰胺的生產(chǎn)過程中，會產(chǎn)生一定比例的副產(chǎn)組分及大量高濃度工業(yè)廢水，包括輕組分、重組分、皂化廢堿液和廢水濃縮液等。根據(jù)國內(nèi)大型己內(nèi)酰胺裝置運行情況，氧化法和水合法工藝產(chǎn)生的副產(chǎn)物情況對比如下：

氧化法和水合法工藝產(chǎn)生的副產(chǎn)物情況對比

資料來源：普華有策

鑒于己內(nèi)酰胺生產(chǎn)過程中副產(chǎn)物排放量較大，且其中部分副產(chǎn)物被歸類為危險廢物，業(yè)界普遍采取焚燒法進行處理。然而，該方式不僅導(dǎo)致資源浪費，而且會產(chǎn)生大量溫室氣體與有害氣體，給環(huán)境帶來負面影響。尤其在國家倡導(dǎo)“碳達峰、碳中和”目標(biāo)的背景下，發(fā)展己內(nèi)酰胺副產(chǎn)物的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，對副產(chǎn)的輕組分、重組分、皂化廢堿液、廢水濃縮液等資源進行綜合運用，已成為己內(nèi)酰胺行業(yè)亟待解決的重要課題。

（1）輕組分綜合利用

輕組分是己內(nèi)酰胺生產(chǎn)系列副產(chǎn)輕組分統(tǒng)稱，有回收價值，部分省份定為危廢。如氧化法工藝中環(huán)己烷氧化制環(huán)己酮時會產(chǎn)出，含環(huán)氧環(huán)己烷、正戊醇等。隨國內(nèi)己內(nèi)酰胺擴能，其產(chǎn)出規(guī)模上升，資源綜合利用需求凸顯。過去企業(yè)用專用焚燒爐處理，造成浪費與污染。分離并利用其中組分可提升己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)效益。中國和日本對其綜合利用技術(shù)研究深入，日本學(xué)者1974、1975年提出回收環(huán)氧環(huán)己烷方法，1994年岳陽石油化工總廠研究院也有相關(guān)方法，但均未工業(yè)化。公司研發(fā)團隊在此基礎(chǔ)上形成以反應(yīng)與精餾為核心的回收技術(shù)，還向深加工領(lǐng)域延伸，開發(fā)新技術(shù)提高資源轉(zhuǎn)化效率與經(jīng)濟效益。

（2）重組分綜合利用

重組分是己內(nèi)酰胺生產(chǎn)系列副產(chǎn)重組分統(tǒng)稱，組分復(fù)雜、回收難度高，外觀棕黑粘稠、氣味刺鼻，直接應(yīng)用領(lǐng)域窄。因生產(chǎn)工藝和原料批次不同，其組分差異大。以氧化法工藝產(chǎn)出的為例，主要綜合利用方案有：一是作選礦行業(yè)起泡劑，如煤礦選礦通過復(fù)配得高性能起泡劑，銅、錳等礦物選礦需與環(huán)己二醇單戊醚復(fù)配改善親水性；二是因其燃燒熱值高且無有害燃燒物，可作助燃劑與其他燃料油調(diào)和，降低排放促進燃燒；三是通過綜合利用提純回收技術(shù)制多種產(chǎn)品，但工業(yè)化難度大未推廣，如制優(yōu)級己二酸、己二酸異辛酯，或精餾后各組分作工業(yè)溶劑、增塑劑等。目前主流且經(jīng)濟的工業(yè)化方案是作選礦起泡劑及助燃劑，行業(yè)對其綜合利用處初級階段，技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)有待拓展。

（3）廢水綜合利用

己內(nèi)酰胺生產(chǎn)產(chǎn)生大量可生化性低、毒性高、成分復(fù)雜、COD值高的有機廢水，如皂化廢堿液和廢水濃縮液，被定為危險廢物，處理問題突出。工業(yè)廢水處理方法有生化法、膜處理法、焚燒法等，國內(nèi)主要用焚燒法，雖能轉(zhuǎn)化廢水但污染環(huán)境、浪費資源，且投資與運行成本高。昌德科技研發(fā)出用于水泥生產(chǎn)的廢水外加劑，性能達國際先進水平，產(chǎn)業(yè)化可改變廢水處置方式，減少污染、節(jié)約成本。

2、供需格局及變化趨勢

己內(nèi)酰胺副產(chǎn)物綜合利用行業(yè)的原料供給與上游己內(nèi)酰胺行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，原料需求與行業(yè)內(nèi)參與企業(yè)的數(shù)量、規(guī)模及技術(shù)水平相關(guān)。目前，己內(nèi)酰胺行業(yè)副產(chǎn)物的產(chǎn)出規(guī)模大于本行業(yè)的實際處理規(guī)模，多余的副產(chǎn)物通過焚燒方式處置。

未來，國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能擴張，副產(chǎn)物產(chǎn)出規(guī)模上升，保障行業(yè)原料供給。但因副產(chǎn)物產(chǎn)出有限，少數(shù)有技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗的企業(yè)可掌控原料渠道，形成龍頭地位，缺乏相關(guān)條件的潛在進入者難獲穩(wěn)定原料，且部分省市將副產(chǎn)物認定為危廢，跨省運輸受阻，不利新進企業(yè)采購。因此，行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)“強者恒強”，企業(yè)數(shù)量少。

在己內(nèi)酰胺副產(chǎn)組分綜合利用領(lǐng)域，主要有昌德科技、亞科環(huán)保、豐碩化工三家企業(yè)，昌德科技靠“雙法”技術(shù)優(yōu)勢顯著；廢水綜合利用領(lǐng)域，昌德科技憑自主水泥外加劑技術(shù)領(lǐng)先。整體行業(yè)企業(yè)少、技術(shù)水平低、市場集中度高。

行業(yè)內(nèi)企業(yè)依賴穩(wěn)定充足的副產(chǎn)物原料供應(yīng)，執(zhí)行“應(yīng)收盡收”采購原則，但因生產(chǎn)裝置地理分布，上游副產(chǎn)物多被焚燒。未來，隨著技術(shù)提升、企業(yè)布局完善、環(huán)保政策趨嚴(yán)，行業(yè)對副產(chǎn)物采購量將逐步增加。

3、己內(nèi)酰胺副產(chǎn)物綜合利用行業(yè)競爭格局

己內(nèi)酰胺副產(chǎn)物綜合利用屬于石化產(chǎn)業(yè)資源綜合利用的一個分支，具有循環(huán)經(jīng)濟及綠色環(huán)保屬性，企業(yè)原料主要來自己內(nèi)酰胺副產(chǎn)物，規(guī)模隨著國內(nèi)己內(nèi)酰胺產(chǎn)能的擴大同步增長。

己內(nèi)酰胺副產(chǎn)物綜合利用行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量少、集中度高態(tài)勢。因副產(chǎn)物產(chǎn)出有限，部分被認定為危廢致運輸受阻，少數(shù)憑技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗的企業(yè)掌控原料渠道，優(yōu)勢企業(yè)“強者恒強”，新企業(yè)難進入。細分領(lǐng)域競爭有別，如昌德科技在副產(chǎn)組分及廢水綜合利用領(lǐng)域憑技術(shù)領(lǐng)先。原料供應(yīng)影響競爭，企業(yè)雖有穩(wěn)定采購需求，但受裝置分布限制，未來隨技術(shù)、布局及政策變化，原料競爭態(tài)勢或變。且行業(yè)內(nèi)技術(shù)水平參差不齊，先進技術(shù)企業(yè)競爭優(yōu)勢突出，加劇競爭分化。

《2025-2031年己內(nèi)酰胺副產(chǎn)物綜合利用行業(yè)深度調(diào)研及投資前景咨詢報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）