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工業(yè)母機(jī)行業(yè)全景解析:現(xiàn)狀、格局與未來趨勢洞察
1、工業(yè)母機(jī)行業(yè)概況
工業(yè)母機(jī)是用于制造工業(yè)機(jī)器和機(jī)械的主要機(jī)器,也被稱為“工作母機(jī)”或“機(jī)床”。工業(yè)母機(jī)承擔(dān)著機(jī)器制造工作總量的40%-60%,其加工精度和效率直接影響制造機(jī)器的質(zhì)量與工作效率。按照加工方式和用途,可分為金屬切削機(jī)床(如車床、銑床、鉆床等)、鍛壓機(jī)床(如沖床、壓力機(jī)等)、鑄造機(jī)床(如造型機(jī)、制芯機(jī)等)、木工機(jī)床(如鋸床、刨床等)以及特種加工機(jī)床(如電火花加工機(jī)床、激光加工機(jī)床等)。
工業(yè)母機(jī)按照加工方式和用途分類
資料來源:普華有策
2、工業(yè)母機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀
近年來,我國出臺系列持續(xù)性政策推動工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,2024年政策力度進(jìn)一步強(qiáng)化,從目錄鼓勵(lì)、產(chǎn)需對接、地方推進(jìn)到資金支持多管齊下;隨著設(shè)備更新需求釋放、政策效果顯現(xiàn),疊加行業(yè)更新周期與新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,中高端數(shù)控機(jī)床需求持續(xù)增長,機(jī)床企業(yè)業(yè)績有望改善,同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、供需對接、自主創(chuàng)新及重點(diǎn)領(lǐng)域服務(wù)等能力也顯著提升。
中國連續(xù)15年穩(wěn)居全球最大機(jī)床生產(chǎn)及消費(fèi)國。2024年中國工業(yè)母機(jī)市場規(guī)模已從2019年的6313.62億元增長至7128.86億元。
2019-2024年中國工業(yè)母機(jī)市場規(guī)模情況
資料來源:普華有策
3、工業(yè)母機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
工業(yè)母機(jī)上游為核心零部件供應(yīng)環(huán)節(jié),包括金屬材料(如特殊鋼材、鋁合金等),為機(jī)床制造提供基礎(chǔ)物質(zhì);電子元器件(像芯片、傳感器等),是實(shí)現(xiàn)機(jī)床自動化和智能化的關(guān)鍵;以及數(shù)控系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)等核心零部件。從成本占比來看,結(jié)構(gòu)件約占35%,數(shù)控系統(tǒng)約占30%,傳動系統(tǒng)約占20%,驅(qū)動系統(tǒng)約占13%。中游為工業(yè)母機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),代表廠商有創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床、國盛智科、日發(fā)精機(jī)、科德數(shù)控、亞威股份、合鍛智能等。下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,涵蓋汽車制造(用于汽車零部件的精密加工)、航空航天(加工復(fù)雜的航空零部件)、工程機(jī)械、模具制造、電子等行業(yè)。這些行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接影響工業(yè)母機(jī)的市場需求,如汽車產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張會帶動對高精度機(jī)床的需求增長。
工業(yè)母機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
資料來源:普華有策
4、工業(yè)母機(jī)行業(yè)競爭格局
國內(nèi)工業(yè)母機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)“中低端市場產(chǎn)能過剩、價(jià)格競爭激烈,但高端市場高度依賴進(jìn)口、國產(chǎn)化率不足”的特點(diǎn)。在國家相關(guān)戰(zhàn)略和專項(xiàng)扶持計(jì)劃驅(qū)動下,國產(chǎn)替代進(jìn)程加速,沈陽機(jī)床、秦川機(jī)床等企業(yè)在部分高端領(lǐng)域逐步取得突破,但德馬吉森精機(jī)、馬扎克等德日企業(yè)仍主導(dǎo)高端市場。
工業(yè)母機(jī)行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)眾多,以下是國內(nèi)一些具有代表性的企業(yè)情況:
(1)創(chuàng)世紀(jì)
國內(nèi)機(jī)床行業(yè)的龍頭上市企業(yè)之一,致力于為工業(yè)母機(jī)裝上“數(shù)字大腦”,其高速鉆銑攻牙加工中心系列產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)排名第一。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于3C消費(fèi)電子領(lǐng)域、精密模具,以及航空航天、風(fēng)電、重工等領(lǐng)域核心零部件的加工。
(2)秦川機(jī)床
中國機(jī)床工具龍頭,是國內(nèi)規(guī)格最全、系列最多的工業(yè)機(jī)器人關(guān)節(jié)減速器生產(chǎn)制造商,也是國內(nèi)乃至全球工業(yè)母機(jī)產(chǎn)品品類最多、品種最全的機(jī)床企業(yè)之一。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車、電子等領(lǐng)域,能夠滿足各種箱殼體加工、盤環(huán)類加工、齒輪加工、螺紋加工及其他復(fù)雜型面的加工需求。
(3)科德數(shù)控
中國本土專業(yè)化高檔數(shù)控系統(tǒng)和關(guān)鍵功能部件的完整產(chǎn)業(yè)制造商,主要從事五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床及其關(guān)鍵功能部件、高檔數(shù)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航天航空、新能源汽車、刀具、模具、電子等領(lǐng)域。
(4)華東數(shù)控
擁有國際先進(jìn)水平產(chǎn)品的數(shù)控機(jī)床及關(guān)鍵部件制造企業(yè),主要從事數(shù)控機(jī)床、普通機(jī)床及其關(guān)鍵功能部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司是國內(nèi)唯一擁有數(shù)控系統(tǒng)完全自主知識產(chǎn)權(quán)的機(jī)床企業(yè),其研發(fā)生產(chǎn)的數(shù)控龍門導(dǎo)軌磨床在國內(nèi)被多家機(jī)床制造企業(yè)當(dāng)作工作母機(jī)用,并應(yīng)用于航空航天等領(lǐng)域。
(5)恒而達(dá)
國內(nèi)金屬切削工具領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一,雙金屬帶鋸條領(lǐng)域核心廠商。公司自主研發(fā)的直線導(dǎo)軌,成功解決了我國先進(jìn)制造業(yè)中高端功能部件的“卡脖子”問題,其性能和品質(zhì)可以替代進(jìn)口產(chǎn)品。在智能數(shù)控裝備方面,產(chǎn)品品類已拓展至CNC全自動圓鋸機(jī)、柔性材料智能裁切機(jī)等,并可根據(jù)客戶需求定制開發(fā)。
5、工業(yè)母機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)技術(shù)升級
隨著數(shù)控技術(shù)、智能化技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)的廣泛應(yīng)用,工業(yè)母機(jī)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與升級速度不斷加快,向智能化、復(fù)合化方向發(fā)展。
(2)國產(chǎn)替代加速
在國家政策支持以及企業(yè)不斷創(chuàng)新下,國內(nèi)工業(yè)母機(jī)生產(chǎn)水平持續(xù)提升,國產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床滲透率有望進(jìn)一步提高。
(3)市場需求變化
制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,如新能源汽車、航空航天、精密電子等,對高精度、高性能的工業(yè)母機(jī)需求旺盛,將為行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。
(4)綠色化與可持續(xù)發(fā)展
隨著環(huán)保意識提高和可持續(xù)發(fā)展理念深入人心,工業(yè)母機(jī)行業(yè)將采用環(huán)保材料、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高能源利用效率,降低生產(chǎn)過程中的能耗和排放,同時(shí)推動廢舊工業(yè)母機(jī)的回收和再利用,實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用。
《2025-2031年工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場前景調(diào)研及趨勢洞察報(bào)告》涵蓋行業(yè)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)