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展望2025年：下游多領(lǐng)域驅(qū)動光學(xué)元器件行業(yè)蓬勃發(fā)展

1、光學(xué)元器件行業(yè)概況

光學(xué)元器件是光學(xué)系統(tǒng)關(guān)鍵部件，用于多種光學(xué)活動，是制造光學(xué)儀器等產(chǎn)品核心部件的重要構(gòu)成。在智能化、數(shù)字化浪潮下，成像信息愈發(fā)重要，具備多種功能的各類光學(xué)元器件作為成像、傳像基礎(chǔ)，地位日益凸顯。近十年，我國光學(xué)元器件市場蓬勃發(fā)展，規(guī)模持續(xù)擴張，2023年達1550億元，較2011年增長近30倍。

2011至2023年中國光學(xué)元器件市場規(guī)模及變化趨勢

資料來源：普華有策

近年來，光學(xué)元器件應(yīng)用領(lǐng)域變化顯著，形成“一大一小”熱點領(lǐng)域。消費電子、光通訊等領(lǐng)域的光學(xué)元器件趨向小型化，催生微光學(xué)產(chǎn)業(yè)，以鏡頭及衍射光學(xué)元件為代表，產(chǎn)業(yè)規(guī)模大；航空航天等領(lǐng)域則需求大尺寸、高質(zhì)量光學(xué)元器件，形成大尺寸光學(xué)產(chǎn)業(yè)，以大型玻璃平面等為代表。在安防監(jiān)控等領(lǐng)域需求推動下，小型化光學(xué)元器件及鏡頭成為光學(xué)產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新最快、商業(yè)規(guī)模最大的領(lǐng)域。我國手機鏡頭及模組的元器件市場規(guī)模占比最高，其次是安防、車載鏡頭等領(lǐng)域。

我國光學(xué)元器件主要應(yīng)用領(lǐng)域情況

資料來源：普華有策

2、光學(xué)元器件行業(yè)下游領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢

1）車載鏡頭領(lǐng)域

光學(xué)鏡頭在汽車領(lǐng)域廣泛應(yīng)用于內(nèi)視、后視、前視、側(cè)視、環(huán)視等鏡頭，起到成像和感應(yīng)作用，材料多為玻璃和玻塑混合。為實現(xiàn)ADAS功能，每輛汽車通常需搭載8顆以上車載攝像頭。隨著汽車產(chǎn)量穩(wěn)步增長，智能駕駛市場興起，汽車自動駕駛級別提升，攝像頭平均搭載量持續(xù)增加，這不僅有望促使車載鏡頭行業(yè)量價齊升，還將帶動光學(xué)玻璃及元器件行業(yè)向高端化發(fā)展。

2）安防監(jiān)控領(lǐng)域

光學(xué)元器件在安防監(jiān)控領(lǐng)域應(yīng)用廣泛?！捌桨渤鞘小薄爸腔鄢鞘小表椖客七M及政府相關(guān)要求，為國內(nèi)安防發(fā)展營造良好政策環(huán)境，加之全球恐怖襲擊頻發(fā)、局部局勢動蕩，全球安防視頻監(jiān)控市場持續(xù)擴張，拉動了光學(xué)元器件需求。順應(yīng)智能化、數(shù)字化趨勢，安防監(jiān)控市場對鏡頭在變焦、高清、智能識別、高速實時傳輸?shù)确矫嫣岢龆嘣?，進而對光學(xué)玻璃材料質(zhì)量和光學(xué)性能要求更高。在技術(shù)與產(chǎn)品革新推動下，變焦鏡頭將隨光學(xué)元器件制造工藝與加工精度提升，逐漸在各類安防監(jiān)控領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。

3）投影鏡頭領(lǐng)域

光學(xué)玻璃及元器件的性能參數(shù)對投影設(shè)備的清晰度具有直接且關(guān)鍵的影響。下游投影行業(yè)的發(fā)展將顯著促進光學(xué)玻璃及元器件行業(yè)在品質(zhì)與產(chǎn)能兩方面的提升。除家庭娛樂應(yīng)用場景之外，得益于光學(xué)光電子、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的迅猛發(fā)展，投影設(shè)備亦逐步拓展至更多應(yīng)用領(lǐng)域，例如激光投影、車載路面投影、HUD投影等。故而，場景的多元化拓展亦對投影鏡頭的光學(xué)性能提出了差異化需求，新型投影模式有力推動了投影市場的增長，相應(yīng)的投影元件市場亦持續(xù)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。

4）智能手機領(lǐng)域

消費電子是光學(xué)技術(shù)與信息產(chǎn)業(yè)結(jié)合的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，以智能手機為例，據(jù)統(tǒng)計，2023年全球智能手機出貨量為11.51億臺，此后預(yù)計行業(yè)增速會變緩，集中度進一步提升，競爭進一步加劇。

2020至2028年全球智能手機出貨量預(yù)測（億部）

資料來源：普華有策

智能手機市場進入存量競爭，鏡頭攝影成像質(zhì)量愈發(fā)關(guān)鍵，高像素、光學(xué)變焦、多攝集成、3D傳感、屏下攝像等成重要趨勢。2020年后置三攝及四攝成主流，預(yù)計2025年三攝及以上滲透率達55.2%，多攝集成拉動光學(xué)元器件需求。同時，市場對單個鏡頭性能要求不斷提升，手機鏡頭多采用塑料光學(xué)材料，但塑料鏡片增多致鏡頭變厚、組裝良率降低，與手機輕薄化相悖。光學(xué)玻璃非球面鏡片因折射率高、透光性好，成為廠商攻克方向，在成像質(zhì)量提升趨勢下，未來手機端光學(xué)玻璃材料市場規(guī)模增長空間大。

3、光學(xué)元器件行業(yè)競爭格局

當前，我國光學(xué)元器件市場參與者眾多，相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過2500家，整體市場呈現(xiàn)出“企業(yè)眾多、競爭充分”等特征，尚未產(chǎn)生壟斷性企業(yè)。然而，經(jīng)過多年發(fā)展，我國光學(xué)元器件行業(yè)已經(jīng)脫穎而出一批優(yōu)秀企業(yè)，如舜宇光學(xué)、聯(lián)合光電、宇瞳光學(xué)、歐菲光等（宇瞳光學(xué)重復(fù)列舉，可刪去）。鑒于我國光學(xué)元器件行業(yè)起步較晚，技術(shù)積累及人才儲備相對欠缺，因此本土企業(yè)多數(shù)集中于中低端市場，高端市場依舊由日本、德國等國家的企業(yè)所主導(dǎo)，國產(chǎn)替代具有廣闊的前景。

光學(xué)元器件行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有歐菲光、水晶光電、奧比中光、福晶科技、永新光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子等。

光學(xué)元器件行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來源：普華有策

4、行業(yè)主要政策

光學(xué)元器件行業(yè)主要政策

資料來源：普華有策

《2025-2031年光學(xué)元器件行業(yè)細分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）