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展望2025年：光學(xué)材料行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的發(fā)展態(tài)勢(shì)

1、光學(xué)材料行業(yè)概況

光學(xué)材料是光學(xué)材料與元器件產(chǎn)業(yè)根基，涵蓋光學(xué)玻璃、塑料、晶體等。像光學(xué)玻璃，按交貨形式有毛坯料、切割件、壓型胚料之分。它能加工成各類起反射、折射等作用的光學(xué)元件，再與其他電子器件等組裝成光學(xué)器件或模組。

光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：普華有策

光學(xué)玻璃是該行業(yè)基礎(chǔ)且應(yīng)用最廣的材料，能改變光傳播方向、光譜分布，具高透明、均勻性及精確光學(xué)常數(shù)，是制造光學(xué)鏡頭、儀器的主要材料。其制造對(duì)設(shè)備和技術(shù)要求高，屬資本與技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，依下游需求和應(yīng)用領(lǐng)域設(shè)計(jì)配方，采購(gòu)原材料并改進(jìn)工藝，生產(chǎn)不同性能產(chǎn)品。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，光學(xué)玻璃分無色、有色、防輻照等類別。根據(jù)資料顯示，無色光學(xué)玻璃的市場(chǎng)占比最高。

中國(guó)光學(xué)玻璃細(xì)分市場(chǎng)占比情況

資料來源：普華有策

我國(guó)光學(xué)玻璃行業(yè)因終端應(yīng)用領(lǐng)域拓寬、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，規(guī)模迅速擴(kuò)張，產(chǎn)品牌號(hào)增多，生產(chǎn)各環(huán)節(jié)取得突破，成為世界普通光學(xué)玻璃最大生產(chǎn)基地，2023年市場(chǎng)規(guī)模超36億元。但因起步晚，多數(shù)企業(yè)處于傳統(tǒng)生產(chǎn)階段，在品種、技術(shù)、設(shè)備上與日德等仍有差距。光學(xué)玻璃主要光學(xué)性能指標(biāo)多樣。技術(shù)上，下游對(duì)高性能光學(xué)玻璃需求增長(zhǎng)，如鑭系光學(xué)玻璃因性能優(yōu)異獲市場(chǎng)認(rèn)可。其應(yīng)用從光學(xué)向光電子學(xué)、光子學(xué)拓展，未來在光學(xué)信息科學(xué)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。發(fā)展高端特殊性能光學(xué)玻璃已成行業(yè)重點(diǎn)。

2、光學(xué)材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

光學(xué)材料是整個(gè)光學(xué)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和重要組成部分，經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)處于成熟期，全球光學(xué)玻璃市場(chǎng)呈現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)加劇的基本態(tài)勢(shì)。國(guó)外光學(xué)玻璃市場(chǎng)代表廠商有HOYA、HIKARI、株式會(huì)社小原與SCHOTT等，由于發(fā)展起步較早、技術(shù)先進(jìn)，與下游客戶合作較為穩(wěn)定，對(duì)光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈具有較大的影響力。

國(guó)內(nèi)光學(xué)玻璃行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，高端產(chǎn)品由于技術(shù)門檻高，主要由少數(shù)幾家廠商生產(chǎn)，具有一定壟斷性，中低端產(chǎn)品技術(shù)門檻較低故民營(yíng)參與者較多。目前行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有成都光明光電股份有限公司、湖北戈碧迦光電科技股份有限公司等企業(yè)和部分研究院所。此外，隨著中國(guó)逐漸成為世界重要的光學(xué)玻璃生產(chǎn)基地，國(guó)外企業(yè)加速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，合資企業(yè)亦成為中國(guó)光學(xué)玻璃行業(yè)的重要競(jìng)爭(zhēng)主體。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有成都光明光電股份有限公司、湖北戈碧迦光電科技股份有限公司、江蘇宇迪光學(xué)有限公司、湖北新華光、山西宇皓新型光學(xué)材料有限公司等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來源：普華有策

3、行業(yè)進(jìn)入壁壘

（1）技術(shù)壁壘

中低端光學(xué)玻璃技術(shù)與進(jìn)入門檻低，但高性能光學(xué)玻璃及先進(jìn)光學(xué)型件生產(chǎn)，融合多學(xué)科知識(shí)，需獨(dú)特配方、精細(xì)工藝。各牌號(hào)配方是企業(yè)核心技術(shù)，熔煉與成型過程有別，設(shè)備非標(biāo)，需自行調(diào)試優(yōu)化。業(yè)內(nèi)廠商經(jīng)多年積累，在研發(fā)、工藝、設(shè)備等方面有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致高性能產(chǎn)品生產(chǎn)存在較高技術(shù)壁壘。

（2）市場(chǎng)壁壘

客戶選光學(xué)玻璃供應(yīng)商時(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量與供貨穩(wěn)定性是關(guān)鍵。供應(yīng)商需經(jīng)嚴(yán)格認(rèn)證，下游客戶與業(yè)內(nèi)廠商合作穩(wěn)定、粘性高。新進(jìn)入者短期內(nèi)難獲口碑、品牌影響力及穩(wěn)定供貨能力，難以贏得客戶信任、建立合作。

（3）資金壁壘

光電材料及元器件制造屬重資產(chǎn)生產(chǎn)模式，設(shè)備昂貴，生產(chǎn)線建設(shè)與運(yùn)營(yíng)需大量資金。光學(xué)玻璃牌號(hào)多、規(guī)格雜，既要有先進(jìn)工藝，也要配套產(chǎn)品供給，且產(chǎn)品連續(xù)生產(chǎn)對(duì)存貨有要求。大規(guī)模資金需求構(gòu)成新進(jìn)入者的資金壁壘。

4、光學(xué)材料行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（1）機(jī)遇

1）產(chǎn)業(yè)政策扶持

我國(guó)光學(xué)材料及元器件行業(yè)經(jīng)歷了較長(zhǎng)的自主發(fā)展之路，在從無到有的粗放型發(fā)展階段后，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步向集約化、一體化方向發(fā)展。我國(guó)光學(xué)材料與元器件行業(yè)已經(jīng)形成了科學(xué)有效的行業(yè)管理體系和體制，近年來針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的各種政策為光學(xué)材料與元器件行業(yè)帶來良好的發(fā)展機(jī)遇。

2）下游市場(chǎng)快速增長(zhǎng)

隨著全球工業(yè)信息化及人工智能技術(shù)加速，光學(xué)產(chǎn)品的應(yīng)用空間不斷擴(kuò)大，新產(chǎn)品的開發(fā)層出不窮，安防監(jiān)控、車載鏡頭、投影成像、消費(fèi)電子等領(lǐng)域?qū)鈱W(xué)材料及元器件需求保持快速增長(zhǎng)。

3）產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)轉(zhuǎn)移

光學(xué)玻璃產(chǎn)業(yè)鏈正從產(chǎn)業(yè)空間分布上整體向亞洲、尤其中國(guó)轉(zhuǎn)移，高端光學(xué)玻璃國(guó)產(chǎn)替代成趨勢(shì)。此前高端市場(chǎng)多被國(guó)外把控，我國(guó)部分先進(jìn)領(lǐng)域高端光學(xué)玻璃依賴進(jìn)口。如今全球光學(xué)市場(chǎng)變化，PHKington、Corning等不再生產(chǎn)光學(xué)玻璃，SCHOTT市場(chǎng)地位下滑，光學(xué)玻璃業(yè)務(wù)占比下降。借全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與技術(shù)進(jìn)步，我國(guó)光學(xué)玻璃廠商在高端產(chǎn)品生產(chǎn)工藝上取得進(jìn)展，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)凸顯。

（2）面臨的挑戰(zhàn)

1）技術(shù)替代風(fēng)險(xiǎn)

新材料技術(shù)發(fā)展快，性能更佳的光學(xué)材料威脅傳統(tǒng)材料。當(dāng)前光學(xué)材料以玻璃為主，但光學(xué)塑料研制應(yīng)用發(fā)展迅速且已部分廣泛應(yīng)用，若其應(yīng)用再獲突破，可能打擊光學(xué)玻璃行業(yè)。下游新領(lǐng)域興起或致傳統(tǒng)領(lǐng)域衰落，影響上游光學(xué)材料及元器件，如電子信息技術(shù)發(fā)展可能使光電產(chǎn)品電子系統(tǒng)取代光學(xué)系統(tǒng)，降低光學(xué)玻璃需求。

2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)近2000家企事業(yè)單位從事光學(xué)元器件生產(chǎn)研發(fā)，產(chǎn)業(yè)龐大精細(xì)，向全球供多樣產(chǎn)品，細(xì)分光學(xué)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。近兩年，視頻監(jiān)控等傳統(tǒng)光學(xué)市場(chǎng)飽和、進(jìn)入存量盤整期，企業(yè)多領(lǐng)域布局加強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。

《2025-2031年光學(xué)材料行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析投資前景專項(xiàng)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）