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低壓變頻器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)前景及重點(diǎn)企業(yè)分析(附報(bào)告目錄)
1、低壓變頻器行業(yè)發(fā)展歷程及前景
在變頻器誕生之前,由于無(wú)法自由地調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速,為了達(dá)到某種運(yùn)動(dòng)目的,傳統(tǒng)的機(jī)械不得不增加很多配件,這不僅增加了整體系統(tǒng)的復(fù)雜性與成本,還限制了設(shè)備的性能和發(fā)展空間,因此推出簡(jiǎn)單而高效的電機(jī)調(diào)速技術(shù)就成為了一項(xiàng)迫切的需求,變頻器正是基于這個(gè)需求而產(chǎn)生的。此后隨著變頻器元器件、控制理論和控制技術(shù)的發(fā)展,變頻器的性能不斷提升,在此期間,歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家憑借電子元器件生產(chǎn)和電子技術(shù)的優(yōu)勢(shì),迅速搶占市場(chǎng)。
相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家,我國(guó)變頻器行業(yè)起步較晚,直到20世紀(jì)90年代,變頻器才慢慢被廣大用戶認(rèn)可;21世紀(jì)開(kāi)始,在國(guó)家的大力支持下,國(guó)產(chǎn)變頻器生產(chǎn)廠商在吸收國(guó)外變頻技術(shù)的基礎(chǔ)上通過(guò)不斷創(chuàng)新并開(kāi)始嘗試自主研發(fā)生產(chǎn),生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品性能得到了快速發(fā)展,其中低壓變頻器是工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)下游較大的細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域。2018-2019年,我國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到202億元、211億元,分別同比增長(zhǎng)9.2%、4.5%。2020年上半年受新冠病毒疫情影響,導(dǎo)致制造企業(yè)復(fù)產(chǎn)率低,訂單減少,同時(shí)全球疫情嚴(yán)重化亦影響海外市場(chǎng)的需求,預(yù)計(jì)2020年全年低壓變頻器市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)微幅萎縮。
未來(lái)隨著新冠疫情的逐步控制,以及隨著智能制造帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí),供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn),政策紅利持續(xù)釋放,下游制造業(yè)投資信心持續(xù)回升,預(yù)計(jì)2022年低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到220.1億元。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年低壓變頻器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資可行性評(píng)估分析報(bào)告》
2018-2022年我國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模分析及預(yù)測(cè)
資料來(lái)源:普華有策
2、低壓變頻器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
由于我國(guó)的低壓變頻器行業(yè)起步相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家較晚,因此,外資品牌占據(jù)了市場(chǎng)先機(jī)。1986年以后,富士、三菱等日本企業(yè)的變頻器產(chǎn)品相繼進(jìn)入國(guó)門,變頻器市場(chǎng)初期為日系品牌所主導(dǎo)。到了20世紀(jì)90年代中期,ABB、西門子、丹佛斯等歐美企業(yè)以高端品牌的身份打進(jìn)中國(guó)市場(chǎng),形成了歐美與日本品牌共同主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局。此后,我國(guó)本土品牌從無(wú)到有,慢慢崛起,在低壓變頻器市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破,并逐步擴(kuò)大了市場(chǎng)占有率。自此,低壓變頻器市場(chǎng)形成了以日系品牌、歐美品牌和本土品牌為主的三大品牌格局。
國(guó)內(nèi)的變頻器廠家數(shù)量眾多,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。2013年至2016年,行業(yè)陷入下探調(diào)整期,低景氣度下各主流品牌通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)策略逐步確立自身市場(chǎng)地位,產(chǎn)品同質(zhì)化的小型企業(yè)大量退出市場(chǎng),行業(yè)集中度大幅提高。2018年,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革效果不斷顯現(xiàn),企業(yè)盈利能力有所增強(qiáng),市場(chǎng)整體穩(wěn)定運(yùn)行。2019年,面對(duì)低迷的宏觀經(jīng)濟(jì)和不穩(wěn)定的貿(mào)易環(huán)境,各主流品牌通過(guò)差異化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步明確自身市場(chǎng)地位,沒(méi)有特點(diǎn)的小型企業(yè)逐步退出傳統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。2019年低壓變頻器行業(yè)前十強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)到74.6%,相比2015年增長(zhǎng)了3.3個(gè)百分點(diǎn)。
2015-2019年我國(guó)低壓變頻器市場(chǎng)集中度(CR10)分析
資料來(lái)源:普華有策
前十強(qiáng)企業(yè)中,外資企業(yè)占據(jù)了7席,合計(jì)市場(chǎng)占有率為52.11%,其中ABB、西門子占據(jù)了第一、第二;內(nèi)資企業(yè)主要是匯川技術(shù)、臺(tái)達(dá)和英威騰分別以12.80%、5.21%、4.48%的市場(chǎng)占有率進(jìn)入了前十。
3、變頻器行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
近年來(lái),我國(guó)變頻器的市場(chǎng)保持著較高的增長(zhǎng)率,變頻器市場(chǎng)還在向成熟階段邁進(jìn),市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大,而用戶需求也日趨多樣化,大眾的節(jié)能環(huán)保意識(shí)顯著提高,同時(shí)越來(lái)越多的新型技術(shù)和材料被應(yīng)用在變頻器研制中,未來(lái),變頻器技術(shù)將向智能制造、行業(yè)定制、系統(tǒng)集成和節(jié)能低噪方向發(fā)展。
(1)智能制造
制造設(shè)備逐漸升級(jí),變頻器作為智能制造的執(zhí)行單元,要求變頻器自身也具備智能化,在完成節(jié)能調(diào)速、轉(zhuǎn)矩控制、位置控制等電機(jī)驅(qū)動(dòng)功能外,變頻器還要能夠?qū)︱?qū)動(dòng)設(shè)備實(shí)施振動(dòng)、電流、速度、溫度等多維度在線監(jiān)測(cè),可通過(guò)監(jiān)控參數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)故障診斷和故障預(yù)警功能。同時(shí),變頻器能夠?qū)Ρ倔w器件提供壽命監(jiān)測(cè)和更換預(yù)警等功能,避免故障擴(kuò)大化和減少非正常停機(jī)。工業(yè)總線的高效率傳輸可將大型復(fù)雜設(shè)備的所有信息集中處理,各個(gè)智能節(jié)點(diǎn)即各自分工又高效協(xié)同。
(2)行業(yè)定制
隨著市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展,用戶需求也是多樣化。變頻器在不斷滿足功能和性能需求的同時(shí),還要不斷滿足操作習(xí)慣需求、機(jī)械設(shè)備安裝簡(jiǎn)便和空間節(jié)省需求、多臺(tái)自動(dòng)化設(shè)備融合兼容需求等一系列個(gè)性化的需求。通用變頻器的結(jié)構(gòu)和特征無(wú)法全面滿足新的個(gè)性需求。所以符合機(jī)械結(jié)構(gòu),方便操作,減少多臺(tái)自動(dòng)化設(shè)備組合不兼容問(wèn)題的定制機(jī)型開(kāi)始在細(xì)分機(jī)型種類中獲得客戶的認(rèn)可和青睞。如起重機(jī)械專用變頻器、電梯控制專用變頻器、空調(diào)專用變頻器等。這些行業(yè)定制化變頻器不但可以提供適應(yīng)性更好的控制策略,而且能降低設(shè)備的綜合成本。
(3)系統(tǒng)集成
為滿足客戶生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)化設(shè)備的各類驅(qū)動(dòng)需求,變頻器需要有多臺(tái)變頻器聯(lián)動(dòng)、多段速電機(jī)并行驅(qū)動(dòng)、兼容多種類型電機(jī)驅(qū)動(dòng)的集成能力,而且變頻器、控制系統(tǒng)、電氣件、執(zhí)行系統(tǒng)等這些需要靈活集成在一起,形成系統(tǒng)解決方案。系統(tǒng)集成可以精簡(jiǎn)控制系統(tǒng),降低成本,減少數(shù)據(jù)冗余,多控制單元并行高效運(yùn)行,具備可擴(kuò)展性,滿足客戶長(zhǎng)期發(fā)展需要。此外伴隨5G通訊速度提升,物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)展和廣泛應(yīng)用。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和云平臺(tái)進(jìn)行遠(yuǎn)程遙控監(jiān)視,實(shí)現(xiàn)多臺(tái)變頻器按工藝程序聯(lián)動(dòng),形成最優(yōu)化的變頻器綜合管理控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)無(wú)人工廠。(4)節(jié)能低噪
國(guó)家一直提倡綠色節(jié)能,同時(shí)實(shí)施一系列舉措來(lái)督促企業(yè)開(kāi)展節(jié)能環(huán)保升級(jí)。變頻調(diào)速可以使得異步電機(jī)在滿足工業(yè)要求下以最節(jié)能的轉(zhuǎn)速運(yùn)行。另外高效節(jié)能的同步電機(jī)、同步磁阻電機(jī)等新型高效電機(jī)的運(yùn)行離不開(kāi)變頻器的驅(qū)動(dòng)。變頻器驅(qū)動(dòng)永磁同步電機(jī)節(jié)能降耗非??捎^,事實(shí)也證明了變頻驅(qū)動(dòng)的節(jié)能降耗效果。隨著變頻器向高端大功率節(jié)能應(yīng)用領(lǐng)域的滲透,未來(lái)對(duì)變頻器降低噪音、減少諧波對(duì)電網(wǎng)或其他電氣設(shè)備的干擾的要求進(jìn)一步提高。
4、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)
我國(guó)低壓變頻器行業(yè)的國(guó)外廠商以西門子和ABB為代表,上述兩家企業(yè)綜合實(shí)力雄厚,其市場(chǎng)份額遠(yuǎn)超過(guò)其他外資品牌和我國(guó)內(nèi)資品牌,其他主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括匯川技術(shù)、安川、臺(tái)達(dá)、英威騰、藍(lán)海華騰等。
(1)ABB(AseaBrownBoveri)
ABB由兩家擁有100多年歷史的國(guó)際性企業(yè)--瑞典的阿西亞公司和瑞士的布朗勃法瑞公司在1988年合并而成,是全球電力和自動(dòng)化技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。目前,ABB在中國(guó)累計(jì)投資額約170億元人民幣,在華超過(guò)90%的銷售收入來(lái)源于本土制造的產(chǎn)品、系統(tǒng)和服務(wù)。在低壓變頻器行業(yè),ABB技術(shù)性能領(lǐng)先、系統(tǒng)集成和配套能力強(qiáng)大,銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布世界各地。
(2)西門子(Siemens)
西門子創(chuàng)立于1847年,是全球領(lǐng)先的技術(shù)企業(yè),業(yè)務(wù)遍及全球,專注于電氣化、自動(dòng)化和數(shù)字化領(lǐng)域。2018年,西門子在中國(guó)的總營(yíng)收達(dá)到81億歐元,擁有超過(guò)33,000名員工,中國(guó)已成為西門子第二大海外市場(chǎng)。西門子全面的變頻器產(chǎn)品線為國(guó)內(nèi)各工業(yè)領(lǐng)域提供尖端的大型傳動(dòng)設(shè)備及完善的解決方案。
(3)匯川技術(shù)
匯川技術(shù)成立于2003年,并于2010年在深交所上市。匯川技術(shù)2019年實(shí)現(xiàn)銷售收入73.90億元,同比增長(zhǎng)25.81%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為9.52億元,同比下滑18.42%。其變頻器產(chǎn)品主要有通用低壓變頻器、通用中高壓變頻器、行業(yè)專機(jī)等及電梯一體化相關(guān)產(chǎn)品。(4)臺(tái)達(dá)電子工業(yè)股份有限公司
臺(tái)達(dá)成立于1971年,并于1988年在臺(tái)灣證券交易所掛牌上市。近年來(lái),臺(tái)達(dá)已逐步從關(guān)鍵元器件制造商轉(zhuǎn)型為整體節(jié)能解決方案提供者,深耕“電源及元器件”、“自動(dòng)化”與“基礎(chǔ)設(shè)施”三大業(yè)務(wù)范疇,2019年臺(tái)達(dá)電總營(yíng)收達(dá)89.48億美元。臺(tái)達(dá)VFD變頻器目前已在工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)建立廣泛的品牌知名度,各系列產(chǎn)品針對(duì)力矩、損耗、過(guò)載、超速運(yùn)轉(zhuǎn)等不同操作需求而設(shè)計(jì),并依據(jù)不同的產(chǎn)業(yè)機(jī)械屬性作調(diào)整;可提供客戶多元化的選擇,并廣泛應(yīng)用在工業(yè)自動(dòng)化控制領(lǐng)域。
(5)英威騰
英威騰成立于2002年,并于2010年在深交所上市。英威騰專注于工業(yè)自動(dòng)化和能源電力兩大領(lǐng)域,依托于電力電子、自動(dòng)控制、信息技術(shù),業(yè)務(wù)覆蓋工業(yè)自動(dòng)化、新能源汽車、網(wǎng)絡(luò)能源及軌道交通,2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入22.42億元,同比增長(zhǎng)0.63%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-2.98億元。