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分布式光伏電站行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)及機(jī)遇分析（附報(bào)告目錄）

1、分布式光伏電站行業(yè)在我國(guó)能源戰(zhàn)略中的地位

分布式光伏電站是指利用太陽能電池直接將光能轉(zhuǎn)化成電能，與電網(wǎng)相連并向電網(wǎng)輸送電力的光伏發(fā)電系統(tǒng)，屬于國(guó)家鼓勵(lì)的綠色能源項(xiàng)目。根據(jù)國(guó)家電站分類，6.00MW 以下的光伏電站為分布式電站。目前應(yīng)用最為廣泛的分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)，是建在城市建筑物屋頂?shù)墓夥l(fā)電項(xiàng)目。

傳統(tǒng)火力發(fā)電模式造成的環(huán)境污染和生態(tài)問題日益成為制約社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的嚴(yán)重障礙，分布式太陽能光伏發(fā)電是我國(guó)調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略性選擇。光伏發(fā)電是利用光生伏特效應(yīng)原理，將太陽能直接轉(zhuǎn)換為電能。太陽能是取之不盡用之不竭的可再生能源，具有清潔性、安全性、廣泛性、長(zhǎng)壽命和免維護(hù)性、充足性、可再生以及潛在的經(jīng)濟(jì)性等優(yōu)點(diǎn)，在長(zhǎng)期的能源戰(zhàn)略中具有重要地位。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年分布式能源行業(yè)全景調(diào)研及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

2、行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

分布式光伏行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)

資料來源：普華有策

（1）機(jī)遇

A、分布式光伏行業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)容量較大

光伏發(fā)電是我國(guó)調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略性選擇。截至 2015 年底我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量 43.18GW，成為全球裝機(jī)容量最大的國(guó)家。其中分布式光伏以減少土地占用、負(fù)荷匹配度高、可配電并網(wǎng)管理簡(jiǎn)單、投資收益高等優(yōu)勢(shì)成為光伏發(fā)電的重心。目前我國(guó)分布式光伏占光伏發(fā)電比例不到 20.00%，遠(yuǎn)低于國(guó)際平均 67.00%的水平。隨著電改推進(jìn)，分布式光伏發(fā)電備案、并網(wǎng)、補(bǔ)貼等政策執(zhí)行力度和效率加強(qiáng)，困擾行業(yè)的并網(wǎng)、資金難題得到有效緩解；以及技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)發(fā)電效率不斷提升，成本大幅下降，分布式光伏進(jìn)入高速發(fā)展期。截至2020年上半年，我國(guó)光伏發(fā)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量1150萬千瓦，同比增加0.88%，其中集中式707萬千瓦、分布式443萬千瓦。我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)21580萬千瓦。從政策趨向上看，光伏“十三五”裝機(jī)目標(biāo)從 100.00GW 上調(diào)到 150.00GW，其中分布式光伏規(guī)劃 70.00GW，照此計(jì)算到“十三五”末我國(guó)分布式光伏發(fā)電年復(fù)合增速將超過 60.00%。

B、社會(huì)環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)

近年來，中國(guó)大范圍持續(xù)霧霾等大氣污染成為民眾關(guān)注的重點(diǎn)，依賴煤炭等化石燃料的現(xiàn)有能源結(jié)構(gòu)體系已嚴(yán)重影響了普通民眾的日常生活。大力發(fā)展太陽能等可再生能源戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是我國(guó)的百年大計(jì)，是從源頭驅(qū)霾治霾，是我國(guó)能源和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的主要出路之一。

C、分布式光伏效率不斷提升，成本大幅下降

分布式電站系統(tǒng)的核心是太陽能電池組件。我國(guó)太陽能電池組件每年絕對(duì)效率平均提升 0.30%左右，至 2015 年底多晶及單晶太陽能電池產(chǎn)業(yè)化平均效率分別達(dá)到 18.30%和 19.50%。2007 年電池組件成本約為 4.80 美元/瓦，2015 年晶硅組件平均價(jià)格為 0.568 美元/瓦，預(yù)計(jì)未來 3-5 年將繼續(xù)下降至每瓦 0.40 美元左右。

光伏組件投資成本占初始投資的 50.00%-60.00%，光伏組件效率提升 1.00%，光伏發(fā)電系統(tǒng)價(jià)格下降 17.00%。隨著電池效率的持續(xù)提升和組件成本大幅下降，我國(guó)光伏電站單位千瓦投資額約由 2009 年的 20,000.00 元降低至 2015 年的8,000.00 元。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，多晶硅產(chǎn)量達(dá)到20.5萬噸，同比增長(zhǎng)32.2%;硅片產(chǎn)量75吉瓦，同比增長(zhǎng)19%;電池片產(chǎn)量59吉瓦，同比增長(zhǎng)15.7%;組件產(chǎn)量53.3吉瓦，同比增長(zhǎng)13.4%。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過 50.00%，繼續(xù)保持全球第一。

D、利好政策頻出，分布式光伏項(xiàng)目收益未來有望大幅提高

分布式光伏項(xiàng)目電價(jià)為”基礎(chǔ)電價(jià)+補(bǔ)貼”。除了高額補(bǔ)貼外，作為綠色潔凈能源，分布式光伏項(xiàng)目還可獲得稅費(fèi)優(yōu)惠和額外減排收入。國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，明確提出對(duì)光伏電站實(shí)行分區(qū)域的標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)政策，標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)和電價(jià)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行期限原則上為 20 年；國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》，進(jìn)一步明確了分布式光伏的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、完善了分布式光伏發(fā)電的電費(fèi)結(jié)算和補(bǔ)貼撥付，允許分布式光伏電站選擇備案為（或變更備案為）“全額上網(wǎng)”模式，分布式光伏項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)已大幅下降。根據(jù) 531 新政策，2018 年國(guó)家目前僅安排 1000.00 萬千瓦左右規(guī)模用于支持分布式光伏項(xiàng)目建設(shè)，超出 1000.00 萬千瓦裝機(jī)規(guī)模的分布式光伏電站項(xiàng)目的國(guó)家補(bǔ)貼尚不明確，每千瓦時(shí) 0.32 元的國(guó)家補(bǔ)貼是否存在尚待國(guó)家出臺(tái)新的政策。531 新政策的出臺(tái)在一定程度上有利于降低上網(wǎng)電價(jià)，減少企業(yè)對(duì)補(bǔ)貼的依賴，激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力，促進(jìn)行業(yè)資源向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中，抑制部分非理性擴(kuò)張的企業(yè)，使得企業(yè)在技術(shù)進(jìn)步和成本下降上下功夫，力求盡快實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。

（2）挑戰(zhàn)

A、政策補(bǔ)貼減少風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)前光伏發(fā)電成本較高，行業(yè)對(duì)政策依賴性較高，企業(yè)主要依靠補(bǔ)貼實(shí)現(xiàn)盈利。目前全國(guó)多地的補(bǔ)貼以 3-5 年為限，若未來政策收緊或者補(bǔ)貼減少，將會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利造成直接影響。

B、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈風(fēng)險(xiǎn)：近年來開展分布式光伏業(yè)務(wù)的企業(yè)較多，與光伏寶類似的能源互聯(lián)網(wǎng)概念的企業(yè)也不在少數(shù)，不乏大型上市企業(yè)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模較小，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來較大壓力。

C、屋頂和場(chǎng)地儲(chǔ)備資源不足的風(fēng)險(xiǎn)：屋頂和場(chǎng)地資源的儲(chǔ)備和獲取是分布式光伏的重要問題。隨著屋頂和場(chǎng)地資源逐步減少和獲取難度加大、行業(yè)進(jìn)入門檻降低導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)是否能夠持續(xù)獲得屋頂資源風(fēng)險(xiǎn)上升。

3、行業(yè)主要障礙

分布式光伏電站項(xiàng)目屬于資金、技術(shù)密集型行業(yè)，需要企業(yè)具備較為豐富的經(jīng)驗(yàn)以及人才儲(chǔ)備，進(jìn)入該行業(yè)主要有以下壁壘：

（1）人才壁壘

與傳統(tǒng)火電相比，我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)尚處在起步階段，且太陽能光伏電站從投資運(yùn)營(yíng)到組織實(shí)施需要多行業(yè)專業(yè)知識(shí)和較高的管理能力，行業(yè)內(nèi)企業(yè)缺乏從設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試到運(yùn)營(yíng)管理的人才培養(yǎng)體系。近年來，我國(guó)光伏裝機(jī)容量爆發(fā)式增長(zhǎng)，對(duì)新能源專業(yè)人才的需求也越來越大，既掌握理論又具有工程、運(yùn)營(yíng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才匱乏，構(gòu)成了進(jìn)入本行業(yè)的人才壁壘。

（2）技術(shù)壁壘

光伏發(fā)電項(xiàng)目屬于技術(shù)含量較高的行業(yè)，項(xiàng)目開發(fā)、調(diào)研和評(píng)估、方案決策、運(yùn)營(yíng)全過程都有特定的技術(shù)要求，包括前期選址及太陽能資源評(píng)估、內(nèi)部評(píng)估項(xiàng)目收益率、完成項(xiàng)目建設(shè)及調(diào)試并網(wǎng)、后續(xù)運(yùn)營(yíng)維護(hù)等。光伏發(fā)電項(xiàng)目需要提供服務(wù)實(shí)施的企業(yè)具備豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，每一個(gè)環(huán)節(jié)評(píng)估不準(zhǔn)確、施工不當(dāng)、運(yùn)營(yíng)不科學(xué)都有可能造成成本失控甚至項(xiàng)目失敗。因此，對(duì)于新進(jìn)入行業(yè)缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)者，具有一定的技術(shù)壁壘。

（3）資金壁壘

該行業(yè)具有資本密集型特征，尤其是通過合同能源管理模式開展業(yè)務(wù)，前期以自有資金投資分布式光伏電站模式運(yùn)營(yíng)的企業(yè)，對(duì)資金依賴程度較高。在此背景下，立足于該行業(yè)只有投入大量的資金、能源和場(chǎng)地，才能滿足日常生產(chǎn)需要，以應(yīng)對(duì)行業(yè)前沿技術(shù)快速發(fā)展導(dǎo)致的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。而合同能源管理作為行業(yè)企業(yè)未來發(fā)展的一個(gè)重要方向，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的融資能力提出了更高要求。因此，對(duì)準(zhǔn)備進(jìn)入分布式光伏電站行業(yè)的投資者來說，必須擁有較強(qiáng)的資本規(guī)模和資金籌措能力。