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燃料電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入商業(yè)化初期階段、重點企業(yè)競爭（附報告目錄）

1、燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

燃料電池技術(shù)并不是一項新興技術(shù)，在1839年即被英國的Willam Grove發(fā)明。20世紀(jì)60年代，NASA（美國國家航空航天局）將燃料電池應(yīng)用于雙子星航天飛船，開啟了燃料電池的現(xiàn)代發(fā)展史。20世紀(jì)70年代，石油危機(jī)引起了能源恐慌，氫能作為一種新興清潔能源開始受到各國政府的關(guān)注。20世紀(jì)90年代，包括奔馳、福特在內(nèi)的國際知名車企紛紛推出燃料電池概念車型。進(jìn)入21世紀(jì)后，氫能與燃料電池技術(shù)發(fā)展逐漸成熟，日本豐田汽車于2014年12月推出Mirai燃料電池汽車，續(xù)航里程達(dá)到502公里，成為燃料電池領(lǐng)域內(nèi)的里程碑事件5。此后，全球燃料電池產(chǎn)業(yè)開始快速發(fā)展。

相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國燃料電池產(chǎn)業(yè)專項調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》

日本是全球發(fā)展燃料電池尤其是燃料電池汽車最積極的國家，并為氫能發(fā)展提供了巨額資金支持用于研發(fā)補(bǔ)貼和購車補(bǔ)貼，極大地推動了氫能和燃料電池領(lǐng)域的技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化。以豐田汽車、本田汽車為代表的日本領(lǐng)先車企早在上世紀(jì)90年代就開始研發(fā)燃料電池汽車，并從2014年開始陸續(xù)向市場投放豐田Mirai、本田Clarity等技術(shù)水平較為先進(jìn)的燃料電池汽車。政府的大力支持和長期的技術(shù)積累保證了日本氫能及燃料電池的技術(shù)水平與市場推廣情況均位于世界領(lǐng)先水平。截至2018年底，日本全國燃料電池汽車保有量超過2,800臺，并累計完成110座加氫站的建設(shè)。

近年來，全球主要發(fā)達(dá)國家陸續(xù)發(fā)布燃料電池汽車發(fā)展規(guī)劃，對國家未來中長期燃料電池汽車保有量設(shè)定了目標(biāo)。

 全球主要發(fā)達(dá)國家未來中長期燃料電池汽車保有量設(shè)定了目標(biāo)（輛）

資料來源：普華有策整理

國外有英國、德國、法國、荷蘭、日本等國都大力推出燃料電池汽車，并加大加氫站建設(shè)。我國也在大力推動氫燃料電池汽車綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來燃料電池有望在新能源汽車領(lǐng)域中占據(jù)重要的地位。

2、我國燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

氫燃料電池汽車早在“十五”期間即被確立為新能源汽車發(fā)展的主要技術(shù)路徑之一。在《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》、《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃（2016-2030年）》、《中國制造2025》、《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中均明確了氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位，其根本目標(biāo)是降低我國能源對外依存度、減少城市大氣污染，推動我國汽車產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。

自北京奧運(yùn)會有20多輛燃料電池轎車和2輛客車在運(yùn)行，到上海世博會將近200輛各類燃料電池汽車示范運(yùn)行，到目前在新能源汽車推廣財政補(bǔ)貼政策和科技部、聯(lián)合國開發(fā)計劃署的支持引領(lǐng)下，以客車、物流車等商用車型為先導(dǎo)陸續(xù)在全國范圍內(nèi)啟動了商業(yè)化示范推廣。

受益于此，我國燃料電池汽車銷量于2016年開始快速起步，最近4年燃料電池汽車銷量年復(fù)合增長率達(dá)到63.26%，2019年度燃料電池汽車銷量達(dá)到2,737輛，較2018年度同比增長79%，表明我國燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從政府主導(dǎo)的技術(shù)探索、示范運(yùn)營階段發(fā)展至商業(yè)化初期階段。

2015-2019年我國燃料電池汽車銷量情況

資料來源：普華有策

但同時，我國燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)還存在一些關(guān)鍵問題，技術(shù)水平較國際領(lǐng)先水平仍有所滯后；關(guān)鍵材料和部件供應(yīng)鏈基礎(chǔ)薄弱；制氫、供氫和加氫系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)度落后；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢測體系滯后等。根據(jù)中國《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖》，到2030年將實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化推廣累計100萬輛，燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)能超過10萬套/企業(yè)，整機(jī)性能達(dá)到與傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)相當(dāng)。

3、我國燃料電池產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)分析

近年來，我國在國家及地方層面同步支持氫能與燃料電池的發(fā)展，燃料電池汽車的示范推廣區(qū)域和規(guī)模不斷擴(kuò)大，終端應(yīng)用場景持續(xù)增多，產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵自主技術(shù)加快突破，關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化程度不斷提高，巨大的市場潛力吸引了大量社會資本的流入，帶動了國際間合作、產(chǎn)業(yè)鏈合作、戰(zhàn)略投資，整體加快了我國燃料電池行業(yè)發(fā)展進(jìn)程。然而，因我國燃料電池汽車行業(yè)目前仍處于產(chǎn)業(yè)化初期階段，產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展需要包括整車、發(fā)動機(jī)、關(guān)鍵零部件企業(yè)共同努力開展燃料電池技術(shù)的研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化，以推動燃料電池汽車行業(yè)實現(xiàn)快速增長。

現(xiàn)階段我國燃料電池發(fā)動機(jī)系統(tǒng)及電堆獨(dú)立供應(yīng)商主要分為三類，一類是較早從事燃料電池行業(yè)且具備自主核心技術(shù)的發(fā)動機(jī)供應(yīng)商，以新源動力、億華通、弗爾賽為代表；另一類是近年來興起的以國際技術(shù)引進(jìn)與合作見長、具備一定批量化生產(chǎn)能力的供應(yīng)商，以上海重塑、國鴻氫能為代表；此外還有一系列上市公司通過投資、產(chǎn)業(yè)鏈合作與技術(shù)引進(jìn)等方式不斷拓展燃料電池相關(guān)業(yè)務(wù)，以大洋電機(jī)（002249.SZ）、雄韜股份（002733.SZ）為代表。

（1）新源動力

新源動力是中國最早致力于燃料電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)之一，主要產(chǎn)品包括36kW燃料電池發(fā)動機(jī)系統(tǒng)以及26kW、35kW、70kW電堆等，是我國燃料電池行業(yè)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的著名企業(yè)之一。2007年7月，上海汽車集團(tuán)股份有限公司入股新源動力，成為其第一大股東。

截至2019年末，新源動力與上汽集團(tuán)、中通客車等整車企業(yè)合作開發(fā)的5款燃料電池客車被納入了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》。

（2）大洋電機(jī)

大洋電機(jī)成立于2000年，從傳統(tǒng)家電行業(yè)進(jìn)入汽車行業(yè)，業(yè)務(wù)包括燃油車起動機(jī)/發(fā)電機(jī)和新能源汽車動力總成、氫燃料電池模組，其氫燃料電池業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括氫燃料電池模組、氫燃料電池控制系統(tǒng)及系統(tǒng)集成等。

截至2019年末，大洋電機(jī)及其下屬公司與中通客車、順達(dá)客車等整車廠合作開發(fā)的4款燃料電池車型被納入了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》。

（3）雄韜股份

雄韜股份主要從事化學(xué)電源、新能源儲能、動力電池、燃料電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，產(chǎn)品涵蓋閥控式密封鉛酸蓄電池、鋰離子電池、燃料電池三大品類。近年來，雄韜股份投資制氫、膜電極、燃料電池電堆等多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，旨在打造氫能產(chǎn)業(yè)平臺，整合和拓展氫能產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)資源。

截至2019年末，雄韜股份及其下屬公司與東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司、南京金龍客車制造有限公司、中通客車、申龍客車等整車企業(yè)合作開發(fā)的16款燃料電池車型被納入《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》。根據(jù)其2019年年度報告，當(dāng)年實現(xiàn)燃料電池業(yè)務(wù)收入14,206.29萬元。

（4）弗爾賽

蘇州弗爾賽能源科技股份有限公司主要從事燃料電池技術(shù)以及分布式能源系統(tǒng)等終端應(yīng)用產(chǎn)品的開發(fā)、制造、銷售和應(yīng)用推廣。弗爾賽擁有一支由國家“千人計劃”專家領(lǐng)軍的研發(fā)團(tuán)隊，承擔(dān)完成了多項國家863和國家科技支撐計劃的研發(fā)任務(wù)，具備豐富的自主研發(fā)經(jīng)驗，主要產(chǎn)品包括燃料電池模塊、車用燃料電池發(fā)動機(jī)、固定式燃料電池電源三大產(chǎn)品系列。

截至2019年末，弗爾賽與中通客車、揚(yáng)州亞星客車股份有限公司等整車廠商合作開發(fā)的3款燃料電池車型被納入了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》。根據(jù)弗爾賽2019年年度報告，其實現(xiàn)營業(yè)收入1,138.21萬元，實現(xiàn)凈利潤-1,836.21萬元。

(5)億華通

億華通一家專注于氫燃料電池發(fā)動機(jī)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的高新技術(shù)企業(yè)，致力于成為國際領(lǐng)先的氫燃料電池發(fā)動機(jī)供應(yīng)商。具備自主核心知識產(chǎn)權(quán)，率先實現(xiàn)了發(fā)動機(jī)系統(tǒng)及燃料電池電堆的批量國產(chǎn)化，產(chǎn)品目前主要應(yīng)用于客車、物流車等商用車型。

2019年度，億華通共計實現(xiàn)燃料電池發(fā)動機(jī)系統(tǒng)銷售498套，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入54,941.29萬元，在國內(nèi)率先開啟了氫燃料電池發(fā)動機(jī)批量商業(yè)化的進(jìn)程。