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修船行業(yè)整體發(fā)展情況與行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)分析(附報告目錄)
1、行業(yè)的整體發(fā)展情況
以船舶為運輸工具的航運業(yè)是物流中的重要環(huán)節(jié),在國際、國內(nèi)運輸業(yè)承擔(dān)著重要地位。而修船市場是國際航運市場的重要組成部分,它與造船市場、拆船市場、二手船市場一樣,與航運市場緊密相關(guān)。隨著世界修船業(yè)的不斷發(fā)展,修船業(yè)逐步走向?qū)I(yè)化、社會化,修船市場的競爭也日趨激烈。
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世界修船產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了 3 個階段:20 世紀(jì) 70 年代以前世界修船中心在歐美的荷蘭、德國、英國、法國、葡萄牙、希臘、美國等;20 世紀(jì) 80-90年代世界修船中心在日本、韓國、新加坡、中國香港地區(qū)以及海灣地區(qū);21 世紀(jì)前 10 年,世界修船中心開始向中國和東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。我國國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長,經(jīng)濟全球化使中國與世界其他經(jīng)濟體之間的交流日益密切,對外貿(mào)易往來也更加頻繁,為國內(nèi)船舶修理行業(yè)提供了良好的外部環(huán)境。
2、修船行業(yè)壁壘
(1)技術(shù)壁壘
隨著科技的進步,以及航運業(yè)對船型升級需求日益增加,對修船行業(yè)的技術(shù)要求也越來越高。除勞動密集的換板涂漆之外,遠洋巨輪的整體維修十分復(fù)雜,尤其是各種油船、化學(xué)品船、LPG 船、LNG 船等高附加值船型的修理,涉及塢修、船體、舾裝、輪機、涂裝、電氣等工程,需要相應(yīng)的技術(shù)保證,對新企業(yè)從事船舶修造業(yè)務(wù)構(gòu)成一定阻礙。
(2)人才壁壘
人員的足額、合理配備是保障船舶修造工程高效率、高質(zhì)量完成的重要因素。人員的素質(zhì)、技能水平?jīng)Q定著船期,直接影響著船東的正常營運。船舶修造業(yè)進入現(xiàn)代高技術(shù)行業(yè)后,日益顯現(xiàn)出其技術(shù)性、系統(tǒng)性、大協(xié)作的特征,需要大量經(jīng)驗豐富、協(xié)調(diào)能力強的科技人員、管理人員、技術(shù)工人等來滿足復(fù)雜的船舶改造、建造工程,對該行業(yè)的新進入者產(chǎn)生了一定的阻礙作用。
(3)資金壁壘
船舶修造行業(yè)屬于資本密集行業(yè),主要表現(xiàn)在以下幾個方面:①企業(yè)需修建干船塢、泊位等基礎(chǔ)設(shè)施,各種機械設(shè)備,鋼板等材料庫存等才能滿足船舶修造需要,同時又需要大量資金維護和保養(yǎng)上述設(shè)施、設(shè)備;②船舶修理企業(yè)對修理款大多采用后付費方式,因此企業(yè)在原材料、人工費等需要暫時墊付,應(yīng)收款占比較高,需要充足的資金保證;③在船舶修造過程中,需要大量的鋼板等原材料,以及支付工人工資。因此,初始投入以及后續(xù)經(jīng)營對資金需求量大,存在較高的資金壁壘。
(4)品牌及信譽壁壘
船舶修造行業(yè)兼具有服務(wù)業(yè)的相關(guān)特征。作為海上交通工具,船東對船舶的安全性、耐用性要求較高。隨著船舶修造行業(yè)的不斷發(fā)展,行業(yè)競爭也由原來單一的價格競爭模式,轉(zhuǎn)向以品質(zhì)和服務(wù)為核心的品牌競爭。對于行業(yè)新進入者,船東對品牌和服務(wù)的認可需要較長的時間,因此具有一定的進入壁壘。
3、修船行業(yè)格局與領(lǐng)先企業(yè)
(1)行業(yè)競爭格局
從世界范圍來看,經(jīng)歷了多次整合后,歐洲修船業(yè)主要面向特種船和游船的修理和改裝,占據(jù)技術(shù)水平和裝備水平的高端領(lǐng)域;美國的修船技術(shù)主要應(yīng)用于軍用船舶修理領(lǐng)域;新加坡昔日在修船業(yè)具有壟斷地位,隨著勞動力和土地等各項成本走高,現(xiàn)階段在大型 LNG 船修理、FPSO 改裝等領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位;中東地區(qū)則以海洋工程領(lǐng)域作為業(yè)務(wù)重心。中國過去的修船業(yè)務(wù)以散、雜貨輪為主,現(xiàn)已逐步進入高附加值的油輪、特種船和改裝船市場。
國內(nèi)船舶修理企業(yè)經(jīng)過近年來持續(xù)不斷的投入和發(fā)展形成了以大連為中心的環(huán)渤海灣地區(qū),以舟山為中心的長江三角洲地區(qū),以廣州為中心的珠江三角洲地區(qū)的區(qū)域競爭格局。
(2)修船行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)
①山海關(guān)船舶重工有限公司
該公司前身為山海關(guān)船廠,1972 年開始興建,2007 年轉(zhuǎn)股改制為山海關(guān)船舶重工有限責(zé)任公司,是中國船舶重工集團公司所屬的國有大型一類企業(yè),主要經(jīng)營船舶修理、制造、改裝、拆解,海洋石油工程設(shè)備制造、維修,港口機械、鋼結(jié)構(gòu)制造,船舶備件供應(yīng),擁有大型修船塢 4 座。
②青島北海船舶重工有限責(zé)任公司
2001 年 10 月,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),由國家開發(fā)銀行、中國華融資產(chǎn)管理公司、中國船舶重工集團公司對青島北海船廠進行資產(chǎn)重組,成立青島北海船舶重工有限責(zé)任公司(簡稱北船重工)。主要經(jīng)營船舶建造、船舶修理與改裝、海洋工程修造、大型鋼結(jié)構(gòu)件及各種非船產(chǎn)品、玻璃鋼艇、鋁合金艇及艇機艇架設(shè)計與制造、游艇建造,擁有大型修船塢 2 座。
③威海華東修船股份有限公司
威海華東修船股份有限公司(HSRC)建于1976年,隸屬于石島集團。公司主營業(yè)務(wù)包括船舶修理、船舶改裝、船舶建造以及舊船拆解。公司自成立以來主要經(jīng)營國內(nèi)外各種油船、化學(xué)品船、散貨船、集裝箱船、滾裝船、LPG船、LNG 船及工程船等船舶的修理和改裝,同時也從事漁船等船型的建造以及各類舊船的拆船業(yè)務(wù)。