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鋁塑膜行業(yè)處于起步階段，市場被日本企業(yè)壟斷（附報告目錄）

1、目前國內(nèi)鋁塑膜市場被日本企業(yè)壟斷

鋰離子電池用鋁塑膜，簡稱鋁塑膜，是一種軟包鋰離子電池的封裝材料，對鋰離子電池內(nèi)部材料起著保護(hù)作用。軟包鋰離子電池以其安全性能高、質(zhì)量輕、厚度薄、能量密度高等優(yōu)勢，在3C智能數(shù)碼產(chǎn)品、新能源電動汽車及儲能設(shè)備等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。鋁塑膜通常由多層材料通過膠粘劑復(fù)合而成。

相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年中國鋁塑膜行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及投資前景趨勢分析報告》

鋁塑膜最外層為外阻層，通常由尼龍或者PET組成，用于保護(hù)中間鋁箔不被劃傷，減少碰撞等外部因素對電池的損傷；中間為阻透層，通常由鋁箔組成，用于防止氧氣、水分侵入；最內(nèi)層為熱封層，通常由流延聚丙烯改性而成，起封口粘接的作用。由于鋁塑膜生產(chǎn)工藝難度較高，大部分國產(chǎn)鋁塑膜在耐電解液腐蝕性、沖深性能等方面不過關(guān)，因此目前全球及國內(nèi)鋁塑膜市場主要被日本DNP印刷、日本昭和電工等少數(shù)日本企業(yè)所壟斷。

2、鋁塑膜行業(yè)競爭情況分析

鋁塑膜產(chǎn)品由于生產(chǎn)工藝難度較高，全球鋰離子電池用鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)目前主要集中于日本，主要生產(chǎn)廠家包括日本DNP、昭和電工等。2017年全球鋁塑膜市場中，日本DNP的市場占有率為45%，昭和電工的市場占有率為29%，兩者合計達(dá)到了74%，市場優(yōu)勢地位明顯。

近年來，隨著鋁塑膜國產(chǎn)替代需求日益增大，越來越多的國內(nèi)企業(yè)開始著手布局鋁塑膜行業(yè)，涌現(xiàn)出明冠新材料、新綸科技、紫江新材料、道明光學(xué)等一批國內(nèi)鋁塑膜生產(chǎn)企業(yè)，并逐漸在鋁塑膜技術(shù)上取得進(jìn)展與突破，部分國產(chǎn)鋁塑膜的性能和可靠性也已經(jīng)達(dá)到與進(jìn)口產(chǎn)品相當(dāng)?shù)乃?，實現(xiàn)了批量生產(chǎn)。雖然國內(nèi)下游軟包鋰電池廠商由于在大批量導(dǎo)入國產(chǎn)鋁塑膜方面尚缺乏足夠的安全驗證和數(shù)據(jù)分析等原因，現(xiàn)階段對國產(chǎn)鋁塑膜上仍缺乏足夠的信心，但未來在補(bǔ)貼退坡和市場競爭加劇等壓力下，降本依舊是鋰電池廠商持續(xù)面臨的重要任務(wù)。隨著未來國產(chǎn)鋁塑膜技術(shù)的不斷成熟，下游企業(yè)對國產(chǎn)鋁塑膜信心的日益增強(qiáng)，國產(chǎn)鋁塑膜產(chǎn)品有望憑借其性價比優(yōu)勢逐步提高市場占有率，進(jìn)而實現(xiàn)進(jìn)口替代。

3、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點

鋁塑膜作為軟包鋰離子電池電芯封裝的關(guān)鍵材料，起到保護(hù)鋰離子電池內(nèi)部材料的作用。因與電池的內(nèi)部材料直接連在一起，所以電解液會浸潤到鋁塑膜的內(nèi)層，故要求鋁塑膜必須滿足極高的阻隔性、良好的熱封性能、良好的延展性、柔韌性和機(jī)械強(qiáng)度等性能指標(biāo)。另外，還要求軟包材料能夠抵擋有機(jī)電解液溶劑的溶脹、溶解、吸收的同時還要保證對氧、水分的嚴(yán)格阻隔。

同時，鋁塑膜行業(yè)的發(fā)展需要順應(yīng)下游鋰離子電池的發(fā)展趨勢，鋰離子電池未來的發(fā)展方向主要表現(xiàn)在：①小型化、薄型化，從而滿足消費(fèi)類電子產(chǎn)品的需求；②大容量、大功率充放電，從而滿足應(yīng)用于動力、儲能領(lǐng)域。前者要求鋁塑膜在保證水、氧等阻隔性的同時向輕薄、柔韌性方向發(fā)展，后者要求鋁塑膜具有更高機(jī)械強(qiáng)度、更高阻隔性及更長使用壽命。

4、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征

周期性：鋰電池用鋁塑膜所屬的鋰電池產(chǎn)業(yè)屬于國家戰(zhàn)略性新興行業(yè)，其下游行業(yè)主要包括3C智能數(shù)碼以及新能源電動汽車等，不具有明顯的周期性特征。目前，軟包電池在3C智能數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域已獲得成功，滲透率已經(jīng)超過70%。隨著全球性能源短缺、氣候異常和環(huán)境污染等問題日益突出，各國加強(qiáng)了對可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視和扶持，世界主要國家對新能源電動汽車產(chǎn)銷量均制定了相應(yīng)的目標(biāo)。可以合理預(yù)計，該行業(yè)整體仍將保持較長一段時期的景氣周期。

區(qū)域性：中國鋁塑膜市場幾乎被日本企業(yè)所壟斷。近年來，國內(nèi)一些企業(yè)開始涉足該行業(yè)，企業(yè)基本分布于長江三角洲、珠江三角洲地區(qū)，行業(yè)區(qū)域性特征較為明顯。

季節(jié)性：鋁塑膜的下游鋰電池產(chǎn)業(yè)屬于國家戰(zhàn)略性新興行業(yè)，其下游行業(yè)主要包括3C智能數(shù)碼以及新能源電動汽車。由于下游行業(yè)具有全年生產(chǎn)的特性，因此作為上游的鋁塑膜行業(yè)，總體來說不存在季節(jié)性特征。

5、鋁塑膜行業(yè)重點企業(yè)調(diào)研分析

目前，國內(nèi)鋁塑膜行業(yè)整體尚處于起步階段，市場份額大多被日本企業(yè)所占領(lǐng)。國內(nèi)鋁塑膜行業(yè)的主要企業(yè)除明冠新材料外，包括大日本印刷株式會社（DNP）、昭和電工株式會社等外資競爭對手，以及新綸科技股份有限公司、上海紫江新材料科技股份有限公司、道明光學(xué)股份有限公司等內(nèi)資競爭對手。

（1）大日本印刷株式會社（DNP）

大日本印刷株式會社（DNP）成立于1876 年，總部位于日本東京，作為綜合印刷企業(yè)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋情報交流、成像應(yīng)用技術(shù)、生活空間、電子材料、PET容器用無菌灌裝系統(tǒng)等。在鋁塑膜業(yè)務(wù)領(lǐng)域，DNP主要采用熱法工藝制備鋁塑膜，產(chǎn)品類型以88～152μm為主，2017年全球市場占有率約為45%。

（2）昭和電工株式會社

昭和電工株式會社成立于1939年，總部位于日本東京，業(yè)務(wù)范圍涵蓋石油化學(xué)、化學(xué)品、電子、無機(jī)、鋁等產(chǎn)品。在鋁塑膜業(yè)務(wù)領(lǐng)域，昭和電工主要采用干法工藝制備鋁塑膜，產(chǎn)品類型以88、113、122、152、153μm為主，2017年全球市場占有率約為29%。

（3）新綸科技股份有限公司

新綸科技股份有限公司成立于2002年12月，于2010年1月在深圳證券交易所上市，證券代碼002341。目前的業(yè)務(wù)涵蓋電子功能材料、新能源材料、光電顯示材料、電子材料構(gòu)件、智能模塑、科創(chuàng)及凈化工程和個人防護(hù)七大核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域。在鋁塑膜業(yè)務(wù)領(lǐng)域，新綸科技主要采用干法工藝制備鋁塑膜，產(chǎn)品類型以113、115μm為主。2019年度，新綸科技軟包鋰電池鋁塑膜產(chǎn)能為4,200萬平米，產(chǎn)量為1,699萬平米，銷量為1,339萬平米，銷售額為28,387萬元。

（4）上海紫江新材料科技股份有限公司

上海紫江新材料科技股份有限公司成立于1995年12月，為上交所上市公司紫江企業(yè)（600210.SH）的控股子公司，主要從事鋰電池包裝鋁塑膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。上海紫江新材料科技股份有限公司主要采用干法工藝制備鋁塑膜，產(chǎn)品類型以88、113、123、152μm為主。2018年度，上海紫江新材料科技股份有限公司營業(yè)收入為16,351.80萬元，凈利潤為2,916.04萬元。

（5）道明光學(xué)股份有限公司

道明光學(xué)股份有限公司成立于2007年11月，目前的主營業(yè)務(wù)根據(jù)應(yīng)用場景及領(lǐng)域的不同細(xì)分為個人安全防護(hù)材料及制品、車輛安全防護(hù)材料及制品、玻璃微珠型道路安全防護(hù)材料及制品、微納米棱鏡型反光材料及制品、液晶顯示用背光材料及模切組件、鋰離子電池封裝用材料、光電薄膜/板材、高性能離型材料等幾大板塊。在鋁塑膜業(yè)務(wù)領(lǐng)域，新綸科技主要采用干法工藝制備鋁塑膜，產(chǎn)品類型以86、113、152μm為主。2019年度，道明光學(xué)鋁塑膜產(chǎn)能為1,500萬平方米，實現(xiàn)銷售收入為5,109萬元。