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連接器行業(yè)各大細(xì)分市場概況（附報(bào)告目錄）

1、連接器行業(yè)概況

連接器始于二次大戰(zhàn)期間，彼時(shí)軍方希望減少戰(zhàn)斗機(jī)檢修時(shí)間，于是他們先將各種控制儀器與機(jī)件單元化，再由連接器連成一體成為一個(gè)完整的系統(tǒng)。修理時(shí)，只將發(fā)生故障的單元拆開，更換新的單元，大大提升了效率。戰(zhàn)后隨著電視、電話等民生消費(fèi)性電子產(chǎn)品的發(fā)展,連接器則由早期的軍事用途,迅速拓展到一般消費(fèi)性電子,汽車以及電腦等資訊領(lǐng)域。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《連接器行業(yè)全景調(diào)查分析與行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告（2020-2026年）》

連接器的作用是在電路內(nèi)被阻斷處或孤立不通的電路之間，架起溝通的橋梁，從而使電流流通，使電路實(shí)現(xiàn)預(yù)定的功能。總之，連接器是提供連接系統(tǒng)、子系統(tǒng)或組件的橋梁，傳輸信號(hào)或能量，是電氣電子產(chǎn)品不可或缺的產(chǎn)品。

按成本占比排序，上游金屬材料所占成本最大，塑膠材料次之，電鍍材料較小。作為電子元件行業(yè)的重要細(xì)分行業(yè)，應(yīng)用廣泛，既存在于日常使用的消費(fèi)電子產(chǎn)品中，也出現(xiàn)在高端國防產(chǎn)品中，在通信、汽車、工業(yè)、交通、醫(yī)療等各個(gè)領(lǐng)域也都處處需要發(fā)揮作用，各個(gè)行業(yè)的技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品更新?lián)Q代都會(huì)給連接器市場帶來新的上升空間。全球連接器市場基本保持持續(xù)增長趨勢，從行業(yè)整體而言，連接器行業(yè)市場需求不存在明顯的周期性特征。

從全球區(qū)域分布來看，中國已經(jīng)成為世界上最大的連接器市場。連接器高端技術(shù)和高端產(chǎn)品目前基本由行業(yè)國際巨頭壟斷，外資廠商連接器約占中國連接器市場的比重超過50%。

雖然我國是全球第一大連接器市場，但由于我國連接器行業(yè)起步相對(duì)較晚，目前生產(chǎn)的連接器主要以中低端為主，高端產(chǎn)品的市場占有率較低。目前，我國連接器廠商約有1000多家，其中外商投資企業(yè)約300家，本土制造企業(yè)約700余家，國內(nèi)區(qū)域發(fā)展方面，長三角和珠三角地區(qū)是我國通信設(shè)備、汽車制造、醫(yī)療器械、消費(fèi)電子等產(chǎn)業(yè)較為集中的區(qū)域，因此對(duì)連接器產(chǎn)品需求較大，為更好、更快地為下游客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)，連接器企業(yè)通常也在上述區(qū)域設(shè)置生產(chǎn)基地。

國內(nèi)相關(guān)連接器企業(yè)分析

資料來源：普華有策市場研究中心

2、行業(yè)競爭格局和市場化程度

由于連接器產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域廣，市場需求大，近年來全球連接器制造企業(yè)巨頭憑借早期形成的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，陸續(xù)在中國設(shè)立生產(chǎn)基地，參與國內(nèi)競爭；同時(shí)，國內(nèi)企業(yè)憑借多年連接器制造經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的積累，并依托國內(nèi)龐大的消費(fèi)市場，也涌現(xiàn)出一批規(guī)模較大的連接器企業(yè)，參與到全球競爭。因而，連接器市場處于一種充分競爭的局面。呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

（1）行業(yè)競爭充分、市場化程度高

因連接器產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域廣，市場需求大，近年來，國際連接器巨頭陸續(xù)在國內(nèi)設(shè)立生產(chǎn)基地，開發(fā)中國市場；國內(nèi)連接器行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，也誕生一批規(guī)模較大的連接器企業(yè)，從而形成了充分競爭的市場格局。

（2）市場集中度高、產(chǎn)品競爭分化

隨著連接器下游應(yīng)用市場集中度的不斷提升，國際連接器巨頭憑借先發(fā)優(yōu)勢在高端產(chǎn)品市場占有較高的份額；近些年隨著全球連接器制造向中國的轉(zhuǎn)移，以及連接器國產(chǎn)化趨勢的不斷增強(qiáng)，國內(nèi)連接器領(lǐng)先制造企業(yè)也逐步從中低端產(chǎn)品往高端產(chǎn)品延伸，參與到高端市場的競爭。

（3）產(chǎn)品不斷創(chuàng)新、后發(fā)優(yōu)勢可期

連接器產(chǎn)品的應(yīng)用非常廣泛，各個(gè)行業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品升級(jí)都會(huì)給連接器市場帶來新的上升空間。消費(fèi)類電子領(lǐng)域，由于下游電子產(chǎn)品更新?lián)Q代快，新技術(shù)應(yīng)用多，為配套供應(yīng)的零組件企業(yè)提供了更多的機(jī)會(huì)。在新能源汽車領(lǐng)域，發(fā)展迅速，給快速跟進(jìn)的連接器制造企業(yè)提供了新機(jī)會(huì)。

3、下游市場

（1）5G通信和數(shù)據(jù)

連接器作為通信設(shè)備中不可缺少的重要配件之一，在通信設(shè)備中價(jià)值量占比較大。通信終端設(shè)備主要包括交換機(jī)、路由器、調(diào)制調(diào)解器(Modem)、用戶接入終端設(shè)備等。近年來，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅猛，全球數(shù)據(jù)流量快速增長，促進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和移動(dòng)終端市場的持續(xù)擴(kuò)大，使得通信及數(shù)據(jù)傳輸用連接器獲得了快速的發(fā)展。

5G承載前傳、中傳、回傳（接入、匯聚、核心）的典型帶寬需求相對(duì)4G增加非常明顯，通信網(wǎng)絡(luò)新建、設(shè)備擴(kuò)容、升級(jí)勢在必行，帶動(dòng)連接器向高速化發(fā)展。

未來隨著5G的部署及自動(dòng)駕駛汽車的大規(guī)模推廣，電信和數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域連接器機(jī)會(huì)有望快速發(fā)展，包括通信設(shè)備高速背板連接器、400G高速數(shù)通接口、高端射頻同軸連接器、光纖連接器以及5G基礎(chǔ)設(shè)施的高速、高可靠的連接器產(chǎn)品。

在5G方面，公開數(shù)據(jù)顯示，三大運(yùn)營商預(yù)計(jì)年內(nèi)建設(shè)超過55萬個(gè)5G基站。到2025年，建成基本覆蓋全國的5G網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)需要5G基站500萬-550萬個(gè)，以每個(gè)基站平均50萬元計(jì)，直接拉動(dòng)基站投資約2.5萬億元。5G產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋廣泛，5G基站基建將帶動(dòng)多類型終端及人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、高清視頻等行業(yè)應(yīng)用市場規(guī)?？焖偕仙?，預(yù)計(jì)2025年帶動(dòng)5G全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)投資預(yù)計(jì)累計(jì)超5萬億元。

根據(jù)《全國數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引》，截至2017底，我國數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模為166萬臺(tái)，增速33.4%。以增速不變計(jì)算，到2022年預(yù)計(jì)新增投資1.5萬億元。大數(shù)據(jù)中心為驅(qū)動(dòng)力基礎(chǔ)設(shè)施，將帶動(dòng)云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年會(huì)帶動(dòng)相關(guān)投資超3.5萬億元。

市場研究機(jī)構(gòu)SynergyResearchGroup的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，超大規(guī)模運(yùn)營商的大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量同比增長了11%，總數(shù)達(dá)到430個(gè)。美國仍是云和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的主流市場，擁有全球40%的數(shù)據(jù)中心。繼美國之后，中國、日本、英國、澳大利亞和德國占據(jù)著30%的數(shù)據(jù)中心。

預(yù)計(jì)在5G驅(qū)動(dòng)下，通信連接器有望實(shí)現(xiàn)量價(jià)齊升，帶來市場空間大幅擴(kuò)大。同時(shí)數(shù)據(jù)中心的設(shè)備升級(jí)將增加對(duì)高性能背板和夾層連接器以及電源接口的需求。大量增加的數(shù)據(jù)流量輸送和回程將需要新的高速互連連接器，包括SFP、SFP  28和QSFP28以及光纖貼片線和跳線等。

（2）智能手機(jī)連接器

A、射頻同軸連接器

射頻同軸連接器的基本結(jié)構(gòu)包括中心導(dǎo)體（陽性或陰性的中心接觸件）、內(nèi)導(dǎo)體外的介電材料（絕緣材料）以及最外面的外接觸件（屏蔽作用，即電路的接地元件）。射頻同軸連接和同軸傳輸線纜組件在智能手機(jī)中起到各類射頻模塊端口和主板之間射頻信號(hào)傳輸?shù)淖饔茫送?，射頻連接器還可以用來分?jǐn)嗌漕l電路，進(jìn)而引出被測單元的射頻信號(hào)，實(shí)現(xiàn)射頻電路的可測試性。

射頻同軸連接器并不是智能手機(jī)的專屬組件，在傳輸和處理射頻信號(hào)的設(shè)備（如基站）中幾乎都需要，但由于智能手機(jī)內(nèi)部空間的捉襟見肘，用于其中的射頻同軸連接器需要微型化，即使如此，如何使微型射頻同軸連接器“更微型化”仍是行業(yè)的主旋律。輕薄化是過去幾年智能手機(jī)主流的趨勢之一，以iPhone手機(jī)為例，從2008年的iPhone3G開始到2016年的iPhone7S，幾乎每一代新機(jī)型相較前一代產(chǎn)品都有厚度上的減?。?/span>2013年發(fā)布的iPhone5C廉價(jià)版本），智能手機(jī)輕薄化趨勢要求微型射頻同軸連接器的尺寸相應(yīng)減小，2017年，電連技術(shù)可批量供應(yīng)的第五代USS RF產(chǎn)品的嵌合高度（設(shè)備上安裝后連接器的高度，代表連接器的微型化水平）為1mm，彼時(shí)正小批量試生產(chǎn)的第六代USS RF產(chǎn)品的嵌合高度則僅為0.8mm。

微型射頻同軸連接器的生產(chǎn)環(huán)節(jié)包括設(shè)計(jì)，模具開發(fā)，生產(chǎn)制造，測試和交付，其中生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)包括沖壓、電鍍和注塑。高精密的生產(chǎn)制備能力以及射頻信號(hào)的仿真測試能力是射頻連接器的天然護(hù)城河，首先，微型射頻同軸連接器的嵌合高度不斷減小，當(dāng)前最低的嵌合高度已達(dá)到1mm以下，這對(duì)模具以及沖壓成型、注塑等加工設(shè)備精密度提出極高的要求；其次，射頻信號(hào)在傳輸線纜以駐波形式傳播，射頻同軸連接器和線纜之間需要實(shí)現(xiàn)較好的阻抗匹配，從而降低射頻連接器組件產(chǎn)品的電壓駐波比，提升其傳輸效率，這便要求射頻連接器生產(chǎn)企業(yè)具備較強(qiáng)的射頻信號(hào)仿真測試能力。

B、BTB連接器

板對(duì)板（BTB）連接器是智能手機(jī)中極為常見的連接器，其主要由兩部分組成：負(fù)責(zé)信號(hào)傳遞的端子和負(fù)責(zé)固定的外殼，其中端子一般由金屬制備而成，外殼則主要以塑膠材質(zhì)為主。

智能手機(jī)中，諸如顯示模組、攝像模組、指紋識(shí)別模組、人臉識(shí)別模組、耳機(jī)、揚(yáng)聲器和側(cè)鍵等功能模塊都通過“FPC—BTB連接器—PCB板”的方式實(shí)現(xiàn)與芯片之間的信號(hào)交互，因此，隨著智能手機(jī)的功能不斷增加，BTB連接器的單機(jī)用量亦不斷提升，在iPhone11  Pro  Max中用了約十幾對(duì)BTB連接器。

盡管智能手機(jī)中各類BTB連接器在規(guī)格、材質(zhì)、Pin數(shù)等方面有所差異，比如iPhone11 ProMax中，負(fù)責(zé)電池、側(cè)鍵、馬達(dá)和揚(yáng)聲器的BTB連接器的Pin數(shù)明顯少于攝像模組和人臉識(shí)別模組的BTB連接器，但由于手機(jī)內(nèi)部空間的限制以及新功能的不斷集成，PCB尺寸不斷縮小，進(jìn)而壓縮了BTB連接器所能使用的空間，為了容納足夠的Pin數(shù)，Pin之間的間距（Pitch）不斷被縮小。此外，與微型射頻同軸連接器類似，尺寸（嵌合高度）是BTB連接器另一個(gè)重要的考量參數(shù)。

C、I/O連接器

I/O連接器主要負(fù)責(zé)外界與設(shè)備或者不同設(shè)備之間的信號(hào)交互，最初的智能手機(jī)中需要幾類不同的I/O連接器，譬如充電連接器、Audio連接器和USB連接器等，分別負(fù)責(zé)電信號(hào)、音頻信號(hào)和數(shù)據(jù)的傳輸交互。此類連接器受5G影響較小，但卻是智能手機(jī)中不可或缺的部件之一。

（3）新能源汽車

2013年汽車領(lǐng)域僅占連接器市場的16.27%，近年來該領(lǐng)域發(fā)展速度顯著。傳統(tǒng)汽車單車連接器種類約有一百多種，數(shù)量約為500個(gè)，而隨著人們對(duì)汽車安全性、環(huán)保型、舒適性、智能型等方面要求的提高，汽車也使用了更多品種和數(shù)量的連接器。數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車單車使用連接器數(shù)量在800到1000個(gè)，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)汽車的平均水平。配套充電樁中同樣大量使用了連接器產(chǎn)品，根據(jù)資料，單臺(tái)新能源汽車充電樁的均價(jià)為2萬元，而其中連接器的造價(jià)大約為3500元，充電樁連接器價(jià)值占比較大。

隨著新能源汽車的快速發(fā)展，目前與之配套的充電樁數(shù)量仍較少。根據(jù)中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2018年公共類充電樁共計(jì)30萬臺(tái)、私人類充電樁47.7萬臺(tái)，新能源汽車數(shù)量與充電樁的數(shù)量比為3.4：1。國家能源局《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃》中披露，預(yù)計(jì)到2020年國內(nèi)充電樁數(shù)量達(dá)到450萬個(gè)。屆時(shí)，新能源汽車與充電樁數(shù)量的比例將達(dá)到1.4：1，充電樁數(shù)量的增速顯著提高，并有望實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長。

2020年預(yù)計(jì)新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個(gè)。按照每年公共充電樁增長15萬臺(tái)，私人樁增長30萬臺(tái)，公共充電樁投資成本為5萬元，私人2.5萬元，到2025年，建成超過3.6萬座充換電站，全國車樁比達(dá)1：1，預(yù)計(jì)投資規(guī)模將達(dá)到900億元。帶動(dòng)充電樁/充電站零部件快速發(fā)展、充電運(yùn)營更趨合理化、新能源汽車保有量不斷增加，預(yù)計(jì)2025年，會(huì)帶動(dòng)相關(guān)投資累計(jì)超2700億元。

（4）軍用連接器

軍用連接器是偵察機(jī)、導(dǎo)彈、智能炸彈等新式高性能武器裝備的必備元器件，主要應(yīng)用于航空、航天、兵器、船舶、電子等高技術(shù)領(lǐng)域。

軍用連接器是構(gòu)成完整的武器裝備系統(tǒng)所必需的基礎(chǔ)組件，與商用連接器相比，它是一類特殊、敏感的連接器，具有顯著的特征：制造公差嚴(yán)格、結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、可靠性極高、成本高及耐惡劣環(huán)境。軍事工業(yè)使用的連接器傳統(tǒng)上主要包括圓形、矩形、印制電路板、RF及少量特種連接器。

全球來說，美國在軍用連接器領(lǐng)域的市場規(guī)模最大。2014年全球銷售額達(dá)32億美元。美國企業(yè)占據(jù)了前4名，美國防務(wù)工業(yè)制造了全球75%的軍事電子系統(tǒng)，美國軍用電連接器總需求也達(dá)到了全球50%的份額。美軍到2020年已經(jīng)基本完成軍隊(duì)信息化轉(zhuǎn)型；偵察機(jī)、導(dǎo)彈和智能炸彈是導(dǎo)致連接器持續(xù)增長的主要因素。支撐美國在科索沃、伊拉克這幾場高科技戰(zhàn)爭的是大批信息化、智能化的新式高性能武器裝備，這類新型軍事裝備和設(shè)施必然對(duì)為其配套的包括連接器在內(nèi)的各類元器件性能提出新的或更高的要求。

隨著軍事信息化程度的不斷提高，我國軍用連接器市場規(guī)?？焖偬嵘?。根據(jù)2018年中國電子元件百強(qiáng)企業(yè)排名，軍用連接器前五強(qiáng)中航光電、航天電器、陜西華達(dá)、四川華豐、航天電子的總收入達(dá)到105億元，其中連接器總收入約73億元，約占總體軍用連接器市場的73%，軍用領(lǐng)域市場集中度高。由于軍用產(chǎn)品國產(chǎn)替代的需要，相關(guān)企業(yè)研發(fā)投入的力度不斷加大，并且不斷通過并購相關(guān)企業(yè)提升公司市場競爭力，如中航光電自2013年起先后收購西安富士達(dá)、深圳翔通光電等企業(yè)；航天電器先后并購了蘇州華游、林泉電機(jī)。龍頭企業(yè)在不斷提升研發(fā)投入的同時(shí)，積極的外延并購也為公司持續(xù)提供增長動(dòng)力。未來，隨著軍隊(duì)信息化程度的不斷提高和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)的加快，必將帶來大量新式裝備需求的增長，軍用連接器市場規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)大。