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輸配電及控制設(shè)備行業(yè)全景解析:市場規(guī)模、技術(shù)趨勢與競爭格局
1、輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)基本情況
輸配電產(chǎn)業(yè)作為能源領(lǐng)域的關(guān)鍵裝備制造板塊,其核心產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電網(wǎng)運(yùn)營企業(yè)、發(fā)電集團(tuán)、汽車制造業(yè)、冶金與化工行業(yè)以及城市軌道交通系統(tǒng)等多個國民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域,上述終端行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢直接影響著輸配電設(shè)備制造業(yè)的市場需求與發(fā)展前景。
輸配電設(shè)備貫穿電力全環(huán)節(jié),通過電壓轉(zhuǎn)換、參數(shù)調(diào)節(jié)等功能保障電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,廣義包括電線電纜等多種電力裝備。我國輸配電設(shè)備制造業(yè)中,電線電纜市場規(guī)模占比最大。輸配電及控制設(shè)備行業(yè)影響國民經(jīng)濟(jì),其設(shè)備是電能傳輸分配核心,分一次、二次設(shè)備,前者為發(fā)電-配電核心裝備,后者用于管控前者,變壓器與控制開關(guān)是中樞,分別負(fù)責(zé)電能傳輸分配和電路控制保護(hù),其余為配套設(shè)備。輸配電及控制設(shè)備在輸配電系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)如下圖所示:
輸配電及控制設(shè)備在輸配電系統(tǒng)內(nèi)的結(jié)構(gòu)情況
資料來源:普華有策
輸配電及控制設(shè)備作為連接電力生產(chǎn)與消費的核心環(huán)節(jié),直接影響著電力傳輸?shù)馁|(zhì)量、效率及安全性,是支撐電網(wǎng)升級、農(nóng)網(wǎng)改造和智能電網(wǎng)建設(shè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),對促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)健康可持續(xù)發(fā)展具有不可替代的戰(zhàn)略意義。
憑借在電力輸送和新能源開發(fā)利用中的關(guān)鍵作用,輸配電及控制設(shè)備已被確立為國家重點扶持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。該產(chǎn)業(yè)已被明確列入《中國制造2025——能源裝備實施方案》《國家工業(yè)節(jié)能技術(shù)裝備推薦目錄(2019)》等多項國家級產(chǎn)業(yè)政策重點支持領(lǐng)域。
2、輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
輸配電及控制設(shè)備作為電力行業(yè)的配套設(shè)備,其產(chǎn)業(yè)發(fā)展與電力工業(yè)同步發(fā)展,隨著電力工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)??焖贁U(kuò)張,在巨大市場需求的推動下,輸配電及控制設(shè)備制造技術(shù)迅速進(jìn)步,產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)張。
(1)電力需求增長為輸配電及控制設(shè)備創(chuàng)造巨大市場需求
輸配電及控制設(shè)備在電力傳輸和使用中處于不可或缺的環(huán)節(jié),電力需求的增長直接驅(qū)動電網(wǎng)的建設(shè),帶動對智能電網(wǎng)變電設(shè)備、智能電網(wǎng)成套設(shè)備等輸配電及控制設(shè)備的需求。全社會用電量的持續(xù)增長極大推動了電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,為輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年我國全社會用電量為75,110億千瓦時,至2024年,全社會用電量達(dá)到98,521億千瓦時,年均復(fù)合增長率為7.04%。其中,2021年由于疫情原因影響全年用電量增長最快,其余年份全年用電量均保持較為穩(wěn)健的增長。
2020-2024年全社會用電量及增長情況
資料來源:普華有策
(2)電力投資建設(shè)拉動輸配電及控制設(shè)備市場規(guī)模增長
電力建設(shè)與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān),近年來在我國工業(yè)快速發(fā)展所帶來用電缺口不斷增長的背景下,國家對電力建設(shè)投資支持力度不斷增強(qiáng)。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2020至2024年間,我國發(fā)電總裝機(jī)量從2020年的22.01億千瓦增長至2024年的33.49億千瓦,年均復(fù)合增長率為10.7%。
2020-2024年全國累計發(fā)電裝機(jī)容量情況
資料來源:普華有策
電力建設(shè)規(guī)模的穩(wěn)步發(fā)展極大的拉動了電線電纜、開關(guān)設(shè)備、變電設(shè)備等電力工程配套設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,推動輸配電及控制設(shè)備市場規(guī)模快速擴(kuò)張。2018年我國輸配電設(shè)備行業(yè)銷售收入規(guī)模為4.09萬億元,至2023年,我國輸配電設(shè)備行業(yè)銷售收入達(dá)到5.80萬億元,年均復(fù)合增長率為7.24%。2018年至2023年期間,我國輸配電設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模整體保持快速增長。
3、輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)上下游情況
上游主要包含銅材、板材及各類元器件等原材料供應(yīng)商,當(dāng)銅材、板材等金屬材料價格出現(xiàn)大幅波動,對公司所在的設(shè)備企業(yè)將帶來很大的影響,造成設(shè)備成本的波動。綜合來看,輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的上游市場企業(yè)競爭激烈,原材料供應(yīng)充足,不存在供應(yīng)瓶頸。
輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的下游十分廣泛,主要是各大電網(wǎng)建設(shè)單位以及各類終端用戶,包括電網(wǎng)、發(fā)電廠、工業(yè)企業(yè)、民用建筑、市政工程、新能源發(fā)電等行業(yè),與國民經(jīng)濟(jì)景氣程度息息相關(guān),周期性較強(qiáng),工業(yè)生產(chǎn)用電和居民生活消費用電的發(fā)展速度直接影響輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)品需求。隨著國內(nèi)新基建周期啟動、配電網(wǎng)智能化改造、軌道交通的持續(xù)發(fā)展和新能源的普及,輸配電及控制設(shè)備行業(yè)有望進(jìn)一步提升市場容量,獲得較大發(fā)展機(jī)遇。
4、輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢
中國全社會電力需求的持續(xù)增長,帶動了輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。
(1)政策環(huán)境推動輸配電及控制設(shè)備行業(yè)技術(shù)升級
面對全球能源與環(huán)境問題,我國以低碳環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展為主旋律,在“雙碳”目標(biāo)下,輸配電及控制設(shè)備行業(yè)亟需向節(jié)能清潔方向轉(zhuǎn)型。原有設(shè)備存在功率高、損耗大等問題,國家多部門發(fā)布計劃,要求提升變壓器能效。同時,電力系統(tǒng)對輸配電設(shè)備的性能要求不斷提高,伴隨我國工業(yè)化推進(jìn)及技術(shù)突破,該行業(yè)未來將朝著智能化、環(huán)?;⒌蛽p耗方向發(fā)展。
(2)智能電網(wǎng)建設(shè)推動輸配電及控制設(shè)備行業(yè)智能化發(fā)展
智能電網(wǎng)是傳統(tǒng)電力系統(tǒng)融合新能源、新材料、新設(shè)備及先進(jìn)傳感、信息通信與自動控制技術(shù)形成的新型電網(wǎng),具高度信息化、自動化、互動化特征,是我國能源變革與能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵。它對輸配電及控制設(shè)備的智能化提出更高要求,促使行業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型,配備電子器件、具備自我診斷與數(shù)據(jù)共享功能的智能化設(shè)備將成市場主流,不僅能提升電力系統(tǒng)可靠性與安全性,還可遠(yuǎn)程監(jiān)控、預(yù)測調(diào)度負(fù)荷,減少人力成本,提高運(yùn)行與利用效率。
(3)一次設(shè)備和二次設(shè)備相融合
一次設(shè)備直接參與電能產(chǎn)、輸、配,如電力開關(guān)成套設(shè)備中的斷路器等;二次設(shè)備對一次設(shè)備起控制、保護(hù)、測量與監(jiān)控作用。繼電保護(hù)裝置護(hù)設(shè)備,控制設(shè)備調(diào)狀態(tài),測量設(shè)備供數(shù)據(jù),監(jiān)控設(shè)備發(fā)警報。一二次設(shè)備融合是輸配電及控制設(shè)備行業(yè)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵,通過深度集成與數(shù)字化,提升設(shè)備可靠性、經(jīng)濟(jì)性、智能化與運(yùn)維效率,為現(xiàn)代電力系統(tǒng)提供核心支撐。
綜上所述,在未來的發(fā)展過程中,這一行業(yè)將繼續(xù)致力于技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級,為滿足國家電力需求、推動能源革命和保護(hù)生態(tài)環(huán)境做出更大的貢獻(xiàn)。同時,政府和企業(yè)應(yīng)加大對該行業(yè)的支持力度,提供更好的政策環(huán)境和市場機(jī)制,激發(fā)企業(yè)的創(chuàng)新活力,推動輸配電及控制設(shè)備行業(yè)邁向更高水平的發(fā)展。
5、行業(yè)技術(shù)水平及特點
輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)是融合電力系統(tǒng)設(shè)計、高壓電氣、材料科學(xué)、數(shù)字信息技術(shù)等多領(lǐng)域技術(shù)的交叉專業(yè)領(lǐng)域,傳統(tǒng)行業(yè)正朝智能化、安全環(huán)保方向轉(zhuǎn)型,通過計算機(jī)與控制技術(shù)結(jié)合智能開關(guān)及配電終端設(shè)備,構(gòu)建智能輸配電系統(tǒng),其關(guān)鍵工藝涵蓋金屬材料熱處理、表面處理、高電壓絕緣、高端傳感器及云技術(shù)應(yīng)用等,一次設(shè)備升級依賴固體絕緣材料等新材料,二次設(shè)備側(cè)重保護(hù)測控的穩(wěn)定性與可靠性;近年來,行業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新與新材料應(yīng)用,提升產(chǎn)品適用性、可靠性與環(huán)境適應(yīng)性,朝著小型化、緊湊型、智能型、節(jié)能環(huán)保方向發(fā)展,以實現(xiàn)高效滿足項目需求、降低損耗成本及提高經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。
6、行業(yè)周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征
輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)特征
資料來源:普華有策
7、行業(yè)競爭格局
全球范圍內(nèi),輸配電及控制設(shè)備行業(yè)是一個充分競爭且國際化、市場化程度較高的行業(yè),形成了跨國公司與各國本土優(yōu)勢企業(yè)共存的競爭格局。目前輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的跨國公司有施耐德、西門子、ABB、伊頓等。
自上世紀(jì)90年代后期起,我國輸配電及控制設(shè)備市場需求逐年攀升,吸引施耐德、ABB等國外巨頭搶占高端市場,而國內(nèi)企業(yè)通過技術(shù)引進(jìn)與創(chuàng)新快速崛起,部分廠商技術(shù)達(dá)世界先進(jìn)水平并邁向國際化。但行業(yè)仍存在核心技術(shù)與部件依賴進(jìn)口、自主產(chǎn)品性能質(zhì)量及研發(fā)能力與國際巨頭有差距等問題,且市場集中度低、中小企業(yè)為主,呈現(xiàn)高端產(chǎn)能不足與中低端產(chǎn)能過剩的競爭格局,新進(jìn)入企業(yè)需長期技術(shù)積累方可發(fā)展。
輸配電及控制設(shè)備行業(yè)競爭格局可具體劃分為電網(wǎng)市場與用戶市場兩部分。其中,電網(wǎng)市場主要由國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)以及各省級電力公司發(fā)起的招投標(biāo)市場組成,電力公司通過面向全社會公開招投標(biāo)的方式進(jìn)行年度輸配電及控制設(shè)備采購,并對競標(biāo)企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審核和后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤;用戶市場主要由政府、企業(yè)、房地產(chǎn)等投資主體構(gòu)成,具有分散性和地域性特征。受區(qū)域差異影響,各地市場競爭態(tài)勢雖有所不同,但整體競爭日趨激烈。
近年來,電網(wǎng)智能化改造、城市軌道交通改造呈現(xiàn)上升趨勢,實施制造業(yè)技術(shù)改造升級工程,加快我國配電網(wǎng)建設(shè)改造以及智能電網(wǎng)升級,國家出臺了一系列鼓勵政策。智能化、綠色化是輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的未來發(fā)展趨勢,為我國輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)發(fā)展提供了新的發(fā)展機(jī)遇。
《2025-2031年輸配電及其控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場前景調(diào)研及趨勢洞察報告》涵蓋行業(yè)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)
報告目錄
第一部分 發(fā)展現(xiàn)狀分析
第一章 輸配電及其控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖分析
第二節(jié) 上游行業(yè)發(fā)展情況
第三節(jié) 下游行業(yè)發(fā)展情況分析
一、下游行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析
二、下游行業(yè)市場規(guī)模分析
三、下游行業(yè)產(chǎn)值及增速分析
四、下游行業(yè)發(fā)展趨勢及前景預(yù)測
第四節(jié) 輸配電及其控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)政策分析
第五節(jié) 輸配電及其控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)影響因素分析
第二章 輸配電及其控制設(shè)備市場現(xiàn)狀及趨勢洞察
第一節(jié) 我國輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況
第二節(jié) 我國輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)細(xì)分市場結(jié)構(gòu)
第三節(jié) 國內(nèi)外輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模分析
第四節(jié) 我國輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)供需情況
第二部分 主要細(xì)分市場調(diào)研及趨勢
第三章 輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場一行業(yè)發(fā)展調(diào)研及趨勢預(yù)測
第一節(jié) 輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場一行業(yè)發(fā)展分析及趨勢
一、發(fā)展現(xiàn)狀
三、發(fā)展趨勢預(yù)測
第二節(jié) 輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場一行業(yè)市場規(guī)模分析及預(yù)測
一、輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場一行業(yè)市場規(guī)模分析
二、發(fā)展影響因素分析
三、輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場一行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
第三節(jié) 輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場一行業(yè)競爭格局分析
第四節(jié) 輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場一市場競爭策略分析
第五節(jié) 輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場一行業(yè)集中度分析
第四章 輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場二行業(yè)發(fā)展調(diào)研及趨勢預(yù)測
第一節(jié) 輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場二行業(yè)發(fā)展分析及趨勢
一、發(fā)展現(xiàn)狀
三、發(fā)展趨勢預(yù)測
第二節(jié) 輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場二行業(yè)市場規(guī)模分析及預(yù)測
一、輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場二行業(yè)市場規(guī)模分析
二、發(fā)展影響因素分析
三、輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場二行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
第三節(jié) 輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場二行業(yè)競爭格局分析
第四節(jié) 輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場二市場競爭策略分析
第五節(jié) 輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場二行業(yè)集中度分析
第五章 輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場三行業(yè)發(fā)展調(diào)研及趨勢預(yù)測
第一節(jié) 輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場三行業(yè)發(fā)展分析及趨勢
一、發(fā)展現(xiàn)狀
三、發(fā)展趨勢預(yù)測
第二節(jié) 輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場三行業(yè)市場規(guī)模分析及預(yù)測
一、輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場三行業(yè)市場規(guī)模分析
二、發(fā)展影響因素分析
三、輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場三行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
第三節(jié) 輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場三行業(yè)競爭格局分析
第四節(jié) 輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場三市場競爭策略分析
第五節(jié) 輸配電及其控制設(shè)備細(xì)分市場三行業(yè)集中度分析
第三部分 重點企業(yè)調(diào)研
第六章 輸配電及其控制設(shè)備重點企業(yè)調(diào)研分析
第一節(jié) A企業(yè)
一、企業(yè)概況及輸配電及其控制設(shè)備產(chǎn)品介紹
二、企業(yè)經(jīng)營情況
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)相關(guān)投資動向
第二節(jié) B企業(yè)
一、企業(yè)概況及輸配電及其控制設(shè)備產(chǎn)品介紹
二、企業(yè)經(jīng)營情況
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)相關(guān)投資動向
第三節(jié) C企業(yè)
一、企業(yè)概況及輸配電及其控制設(shè)備產(chǎn)品介紹
二、企業(yè)經(jīng)營情況
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)相關(guān)投資動向
第四節(jié) D企業(yè)
一、企業(yè)概況及輸配電及其控制設(shè)備產(chǎn)品介紹
二、企業(yè)經(jīng)營情況
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)相關(guān)投資動向
第五節(jié) E企業(yè)
一、企業(yè)概況及輸配電及其控制設(shè)備產(chǎn)品介紹
二、企業(yè)經(jīng)營情況
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)相關(guān)投資動向
第六節(jié) 重點企業(yè)市場占有率分析
第四部分 發(fā)展前景及風(fēng)險提示
第七章 2025-2031年中國輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測
第一節(jié)中國輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)市場發(fā)展預(yù)測
一、中國輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
二、中國輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模預(yù)測
三、中國輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)供需情況預(yù)測
四、中國輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)銷售收入預(yù)測
五、中國輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)投資增速預(yù)測
第二節(jié)中國輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)盈利走勢預(yù)測
第八章 2025-2031年中國輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)投資建議
第一節(jié) 中國輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)重點投資方向分析
第二節(jié) 中國輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)重點投資區(qū)域分析
第三節(jié) 中國輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)投資注意事項
第四節(jié) 中國輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)投資可行性分析
第九章 2025-2031年輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險分析
第一節(jié) 投資環(huán)境的分析與對策
第二節(jié) 投資挑戰(zhàn)及機(jī)遇分析
第三節(jié) 行業(yè)投資風(fēng)險分析
一、政策風(fēng)險
二、經(jīng)營風(fēng)險
三、技術(shù)風(fēng)險
四、競爭風(fēng)險
五、其他風(fēng)險
第十章 普華有策對輸配電及其控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展總結(jié)及相關(guān)建議
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