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"十五五"期間無人機等下游應用領域將推動特種尼龍行業(yè)快速發(fā)展
1、特種尼龍行業(yè)概況
塑料可以分為通用塑料、工程塑料和特種塑料,其中工程塑料又包括通用工程塑料和特種工程塑料。工程塑料具有優(yōu)良的綜合性能,剛性大,變小,機械強度高,耐熱性好,電絕緣性好,可在較苛刻的化學、物理環(huán)境中長期使用,可替代金屬作為工程結構材料使用,附加值較高。尼龍因其具備耐、使用溫度廣品種多、兼具剛性和韌性等優(yōu)點,位列五大工程塑料之首。
行業(yè)產業(yè)鏈
資料來源:普華有策
特種尼龍行業(yè)上游為生產二元酸、二元胺等精細化工產品生產企業(yè)。長鏈二元酸傳統上以化學法生產為主,但在近年的市場競爭中,以生物制造方法生產的長鏈二元酸系列產品由于經濟性及綠色環(huán)保優(yōu)勢突出,逐步主導市場。二元胺仍以化學法合成為主。上述二元酸及二元胺原料上游與石油化工存在一定關聯性,因而原油價格波動會對特種尼龍行業(yè)成本產生一定影響。
下游市場方面,特種尼龍市場需求主要受材料性能、材料本身性質、宏觀經濟及下游行業(yè)具體發(fā)展情況影響。特種尼龍及其改性材料可廣泛應用于機械制造、汽車、3D打印、特種服裝、食品包裝、無人機等多種行業(yè)。
2、尼龍產品行業(yè)市場概況
近年來,尼龍行業(yè)在應用場景和下游行業(yè)快速發(fā)展推動下持續(xù)增長。2017-2023年中國錦綸表觀需求量從323萬噸增至397萬噸,年均增長約3.52%。預計到2025年,表觀消費量將達到426萬噸。未來,隨著下游行業(yè)如工程塑料、紡織、電氣電子和汽車的快速發(fā)展,尼龍市場將繼續(xù)擴大,預計全球市場規(guī)模將從2021年的311.3億美元增長至2028年的463.1億美元,年均增長5.8%。
2021-2028年全球錦綸(尼龍)表觀需求量(億美元)
資料來源:普華有策
2020年全球特種尼龍市場規(guī)模已達26.64億美元。預測2025年全球特種尼龍市場規(guī)模將達到33.37億美元,2020年至2025年的復合年均增長率為4.03%。
2020-2025年全球特種尼龍市場規(guī)模(億美元)
資料來源:普華有策
亞太地區(qū)是特種尼龍規(guī)模最大的市場,占全球總收入的40%以上,中國、日本、印度是主要消費市場。受益于原料、勞動力成本優(yōu)勢和巨大的消費潛力,亞太地區(qū)將繼續(xù)主導特種尼龍市場。中國市場需求增速明顯高于全球,2011至2018年年均增長14.4%,2018年需求量已達32萬噸,預計仍將保持10%以上的增長。全球主要生產廠商包括杜邦、贏創(chuàng)、阿科瑪、瑞士EMS等。
3、種尼龍行業(yè)的下游市場及應用
(1)在汽車工業(yè)領域的應用
汽車輕量化通過減輕重量提升動力性和燃油效率,減少二氧化碳排放。尼龍是重要的車用塑料,廣泛應用于動力系統、底盤和結構件,約占整車塑料的20%。它在電動汽車中的需求尤為迫切,廣泛用于熱管理系統和電池包冷卻系統。減輕100kg重量可提高電動汽車續(xù)航6%-11%。隨著新能源汽車發(fā)展,尼龍在電動汽車的應用不斷增多,推動輕量化目標的實現,預計未來需求將快速增長。
(2)在3D打印領域的應用
3D打印技術通過逐層打印材料將橫截面信息轉化為實體,能夠制造出各種形狀的物品。尼龍是理想的3D打印材料,因其耐磨、堅韌、高強度和耐用性,適用于原型和功能部件(如齒輪和工具)。尼龍同時具備高剛性和柔韌性,適合打印剛性部件和柔性接頭的活動鉸鏈等。此外,尼龍的吸濕性使得部件可以輕松染色,滿足不同的色彩需求。
(3)在食品包裝領域的應用
尼龍食品包裝袋因其低成本、環(huán)保無毒、優(yōu)良性能,廣泛應用于各類食品包裝,如冷凍食品、油膩食品、肉制品、真空包裝及蒸煮食品等。尼龍材料堅韌、透明、耐熱、耐寒、耐油、耐磨,且具有良好的抗張強度、拉伸強度和保香性。然而,它的防潮性較差,因此通常與PE材料復合以增強阻濕性。尼龍袋適合用來包裝需要防氧化、避免油脂滲漏或防刺破的食品,隨著預制菜等食品行業(yè)的興起,尼龍需求將進一步擴大。
(4)在無人機領域的應用
近年來,隨著無人機產業(yè)快速發(fā)展,尼龍復合材料因其高強度、輕量化、耐疲勞、抗振動及抗紫外線等優(yōu)點,在機身、機翼、護翼和起落架等部件廣泛替代金屬材料,提升無人機性能和續(xù)航能力,降低成本。尼龍復合材料還增強了抗沖擊性和無線電信號抗干擾能力。預計到2030年,全球無人機市場將達1023.8億美元,中國民用無人機市場2024年約1800億元,尼龍復合材料將在未來無人機產業(yè)中扮演重要角色。
4、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢
(1)高端新材料產品國產化加速發(fā)展
特種尼龍高端新材料的產能主要集中在杜邦、阿科瑪、贏創(chuàng)等大型化工企業(yè),這些公司掌握了大部分產能和市場份額,并依托資金和研發(fā)優(yōu)勢,建立大型生產基地和研發(fā)中心。近年來,隨著國內化工行業(yè)技術提升,國內廠商逐漸掌握生產工藝,產品質量接近甚至超越進口,逐步替代進口并出口,滿足國內外市場需求。同時,關鍵原材料如已二腈等技術突破,產能釋放,推動國產高端新材料快速發(fā)展。
(2)安全環(huán)保標準提高行業(yè)準入門檻
隨著環(huán)保、安全生產和職工福利政策的完善,以及發(fā)達國家對化工產品進口標準的嚴格要求,化工新材料行業(yè)的準入門檻不斷提高?;どa會產生廢水、廢氣和固體廢物,企業(yè)需投入大量資金進行治理,以符合國家環(huán)保標準。隨著標準的提升,企業(yè)必須加大對污染物處理技術研發(fā)和環(huán)保設施的投入。小型企業(yè)缺乏規(guī)模和技術優(yōu)勢,將逐步被市場淘汰。因此,安全環(huán)保要求的提高使行業(yè)準入門檻持續(xù)升高。
(3)發(fā)展需不斷強化研發(fā)能力
化工新材料研發(fā)技術人員不僅需具備專業(yè)學術背景,還需要有多年研發(fā)和下游應用經驗。高端納米復合氧化鋯產品需根據客戶生產工藝進行調整,研發(fā)人員需了解下游應用以促進產品銷售和應用。特種尼龍產品因種類多、應用廣泛,需要根據客戶需求不斷調整和更新產品。企業(yè)需具備強大的研發(fā)能力、技術儲備、品種儲備及靈活的定制研發(fā)生產能力。因此,擁有高端專業(yè)技術人才,提升研發(fā)能力對行業(yè)發(fā)展至關重要。
5、行業(yè)面臨的機遇與風險
行業(yè)面臨的機遇與風險
資料來源:普華有策
6、特種尼龍行業(yè)競爭格局
特種尼龍行業(yè)產品種類繁多,市場分散,部分企業(yè)對細分產品價格有控制力。目前,杜邦、阿科瑪、贏創(chuàng)等國際巨頭主導大部分產能和市場份額。國內民營企業(yè)多集中在中低端市場,產能較小。近年來,國內大型企業(yè)通過創(chuàng)新技術,憑借性價比和本土化優(yōu)勢,逐步擠占國際巨頭市場份額。具體如下:
(1)山東東辰瑞森新材料科技有限公司
東辰瑞森主要生產長碳鏈尼龍樹脂PA1212、PA1012、PA1010、PA610、PA612、透明尼龍等尼龍樹脂以及各種長碳鏈尼龍樹脂改性及通用工程塑料改性產品。
(2)山東祥龍新材料股份有限公司
山東祥龍新材料股份有限公司成立于2012年8月,注冊資本1.288萬元,山東祥龍主要生產改性塑料、透明尼龍、阻隔尼龍、長碳鏈尼龍產品。
(3)南京聚隆科技股份有限公司
公司主要從事高性能高分子新材料、先進復合材料應用的研發(fā)、生產制造和銷售,主要產品包括高性能改性塑料,熱塑性彈性體材料,碳纖維增強樹脂基復合材料結構件、零部件及裝配,生物基資源循環(huán)塑木型材等。
(4)美國杜邦公司(DuPont)
美國杜邦公司成立于1802年,總部位于美國,系尼龍材料的發(fā)明者。1935年PA66首次在實驗室中合成,1938年杜邦公司將這種尼龍材料工業(yè)化并于1940年上市。
(5)贏創(chuàng)工業(yè)集團(EvonikIndustriesAG)
贏創(chuàng)工業(yè)集團成立于2007年,總部位于德國埃森,是一家全球領先的特種化工企業(yè)。贏創(chuàng)化學業(yè)務主要從事特種化工產品的研發(fā)、生產和銷售,擁有廣泛的產品線。主要產品有工程塑料、透明尼龍、尼龍12及尼龍612。
(6)阿科瑪(Arkemma)
阿科瑪成立于2004年10月,由原母公司道達爾集團化工業(yè)務重組后建立,總部位于法國巴黎。阿科瑪在全球約55個國家開展業(yè)務,主要產品包括特種尼龍(PA11)、特種氟聚合物、膠粘劑等。
《“十五五”特種尼龍行業(yè)細分市場調研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數據、市場規(guī)模,產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:MJ)
報告目錄:
第1章特種尼龍行業(yè)發(fā)展概況及數據說明
1.1特種尼龍行業(yè)界定
1.1.1特種尼龍的定義
1.1.2特種尼龍行業(yè)特征
1.1.3特種尼龍的作用意義
1.3本報告研究范圍界定說明
1.4特種尼龍行業(yè)主管單位和監(jiān)管體制
1.5本報告數據來源及統計標準說明
1.5.1本報告權威數據來源
1.5.2本報告研究方法及統計標準
第2章“十四五”全球特種尼龍行業(yè)發(fā)展現狀及趨勢
2.1全球特種尼龍行業(yè)發(fā)展歷程
2.2全球特種尼龍行業(yè)發(fā)展現狀
2.2.1全球特種尼龍行業(yè)發(fā)展特征
2.2.2全球特種尼龍行業(yè)需求現狀
2.2.3全球特種尼龍行業(yè)市場競爭格局
2.3全球特種尼龍行業(yè)市場規(guī)模分析
2.4全球特種尼龍行業(yè)區(qū)域發(fā)展
2.4.1全球特種尼龍區(qū)域發(fā)展格局
2.4.2全球特種尼龍重點區(qū)域市場
1、美國
2、歐洲
3、日韓
4、其他地區(qū)
2.5全球特種尼龍行業(yè)市場前景預測
2.6全球特種尼龍行業(yè)發(fā)展趨勢
第3章“十四五”中國特種尼龍行業(yè)發(fā)展現狀及進出口情況
3.1中國特種尼龍行業(yè)發(fā)展歷程
3.2中國特種尼龍行業(yè)技術進展
3.2.1特種尼龍行業(yè)工藝流程
3.2.2中國特種尼龍行業(yè)研發(fā)投入
1、行業(yè)整體情況
2、代表性企業(yè)情況
3.2.3中國特種尼龍行業(yè)專利申請情況
1、中國特種尼龍行業(yè)專利申請
2、中國特種尼龍行業(yè)專利公開
3、中國特種尼龍行業(yè)熱門申請人
4、中國特種尼龍行業(yè)熱門技術
3.3中國特種尼龍行業(yè)企業(yè)數量規(guī)模
3.4中國特種尼龍行業(yè)市場供給情況
3.5中國特種尼龍行業(yè)對外貿易狀況
3.5.1特種尼龍進出口貿易總體情況
3.5.2特種尼龍進口貿易狀況
1、特種尼龍進口貿易規(guī)模
2、特種尼龍進口價格水平
3、特種尼龍進口產品結構
3.5.3特種尼龍出口貿易狀況
1、特種尼龍出口貿易規(guī)模
2、特種尼龍出口價格水平
3、特種尼龍出口產品結構
3.5.4特種尼龍對外貿易環(huán)境
3.6中國特種尼龍行業(yè)市場需求分析
3.7中國特種尼龍行業(yè)市場規(guī)模體量
3.8中國特種尼龍行業(yè)發(fā)展痛點
第4章“十四五”中國特種尼龍行業(yè)競爭格局及五力模型分析
4.1中國特種尼龍競爭者入場及戰(zhàn)略布局
4.2中國特種尼龍行業(yè)市場競爭格局
4.3中國特種尼龍行業(yè)波特五力模型分析
4.3.1特種尼龍行業(yè)供應商的議價能力
4.3.2特種尼龍行業(yè)消費者的議價能力
4.3.3特種尼龍行業(yè)新進入者威脅分析
4.3.4特種尼龍行業(yè)替代品威脅分析
4.3.5特種尼龍行業(yè)現有企業(yè)競爭情況
4.3.6特種尼龍行業(yè)競爭狀態(tài)總結
第5章“十四五”中國特種尼龍產業(yè)鏈全景及配套產業(yè)發(fā)展
5.1中國特種尼龍產業(yè)鏈結構梳理
5.2中國特種尼龍產業(yè)鏈生態(tài)圖譜
5.3特種尼龍上游:原材料
5.3.1A材料
1、A行業(yè)發(fā)展現狀
2、A行業(yè)供給情況
3、A行業(yè)發(fā)展趨勢
5.3.2B材料
1、B行業(yè)發(fā)展現狀
2、B行業(yè)供給情況
3、B行業(yè)發(fā)展趨勢
……
5.4配套產業(yè)布局對特種尼龍行業(yè)的影響總結
第6章“十四五”中國特種尼龍行業(yè)細分產品市場分析
6.1特種尼龍行業(yè)產品結構特征分析
6.1.1行業(yè)產品結構特征
6.1.2行業(yè)產品發(fā)展概況
6.2特種尼龍細分市場:A產品
6.2.1A產品概況
6.2.2A產品市場競爭格局
6.2.3A產品發(fā)展趨勢
6.3特種尼龍細分市場:B產品
6.3.1B產品市場概況
6.3.2B產品市場競爭格局
6.3.3B產品發(fā)展趨勢
6.4特種尼龍細分市場:C產品
6.4.1C產品概述
6.4.2C產品市場競爭格局
6.4.3C產品發(fā)展趨勢
第7章“十四五”中國特種尼龍行業(yè)細分應用市場分析
7.1中國特種尼龍行業(yè)領域分布
7.2特種尼龍細分應用——A行業(yè)
7.2.1A行業(yè)發(fā)展狀況
7.2.2A行業(yè)領域特種尼龍應用概述
7.2.3A行業(yè)領域特種尼龍市場現狀
7.2.4A行業(yè)領域特種尼龍發(fā)展趨勢
7.3特種尼龍細分應用——B行業(yè)
7.3.1B行業(yè)發(fā)展狀況
7.3.2B行業(yè)領域特種尼龍應用概述
7.3.3B行業(yè)領域特種尼龍市場現狀
7.3.4B行業(yè)領域特種尼龍趨勢
7.4特種尼龍細分應用——C行業(yè)
7.4.1C行業(yè)發(fā)展狀況
7.4.2C行業(yè)領域特種尼龍應用概述
7.4.3C行業(yè)領域特種尼龍市場現狀
7.4.4C行業(yè)領域特種尼龍需求潛力
7.6特種尼龍細分應用:其他
7.7中國特種尼龍行業(yè)細分市場戰(zhàn)略地位分析
第8章“十四五”中國特種尼龍產業(yè)區(qū)域格局發(fā)展前景
8.1中國特種尼龍企業(yè)數量區(qū)域分布
8.2中國特種尼龍行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局
8.3中國特種尼龍行業(yè)部分省市戰(zhàn)略地位分析
8.4華東地區(qū)特種尼龍行業(yè)發(fā)展概況分析
8.4.1華東地區(qū)特種尼龍行業(yè)發(fā)展概況分析
8.4.2華東地區(qū)特種尼龍行業(yè)市場規(guī)模狀況
8.4.3華東地區(qū)特種尼龍行業(yè)發(fā)展趨勢及前景分析
8.5華南地區(qū)(廣東?。┨胤N尼龍行業(yè)發(fā)展概況分析
8.5.1華南地區(qū)特種尼龍行業(yè)發(fā)展概況分析
8.5.2華南特種尼龍行業(yè)市場規(guī)模狀況
8.5.3華南地區(qū)特種尼龍行業(yè)發(fā)展趨勢及前景分析
第9章全球及中國特種尼龍重點企業(yè)調研
9.1全球特種尼龍企業(yè)案例分析
9.1.1A公司
1、企業(yè)基本信息
2、企業(yè)經營情況
3、企業(yè)業(yè)務架構及特種尼龍業(yè)務布局
9.1.2B公司
1、企業(yè)基本信息
2、企業(yè)經營情況
3、企業(yè)業(yè)務架構及特種尼龍業(yè)務布局
9.1.3C公司
1、企業(yè)基本信息
2、企業(yè)經營情況
3、企業(yè)業(yè)務架構及特種尼龍業(yè)務布局
9.2中國特種尼龍企業(yè)案例分析
9.2.1A公司
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)經營情況分析
3、企業(yè)業(yè)務和產品結構分析
4、企業(yè)研發(fā)及技術水平
5、企業(yè)市場渠道及網絡分析
6、企業(yè)核心競爭力分析
9.2.2B公司
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)經營情況分析
3、企業(yè)業(yè)務和產品結構分析
4、企業(yè)研發(fā)及技術水平
5、企業(yè)市場渠道及網絡分析
6、企業(yè)核心競爭力分析
9.2.3C公司
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)經營情況分析
3、企業(yè)業(yè)務和產品結構分析
4、企業(yè)研發(fā)及技術水平
5、企業(yè)市場渠道及網絡分析
6、企業(yè)核心競爭力分析
9.2.4D公司
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)經營情況分析
3、企業(yè)業(yè)務和產品結構分析
4、企業(yè)研發(fā)及技術水平
5、企業(yè)市場渠道及網絡分析
6、企業(yè)核心競爭力分析
9.2.5E公司
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)經營情況分析
3、企業(yè)業(yè)務和產品結構分析
4、企業(yè)研發(fā)及技術水平
5、企業(yè)市場渠道及網絡分析
6、企業(yè)核心競爭力分析
9.2.6重點企業(yè)市場占有率分析
第10章“十四五”中國特種尼龍行業(yè)發(fā)展環(huán)境及SWOT分析
10.1中國特種尼龍行業(yè)經濟(Economy)環(huán)境分析
10.1.1中國宏觀經濟發(fā)展現狀
1、中國GDP及增長情況
2、中國三次產業(yè)結構
3、中國居民消費價格(CPI)
4、中國生產者價格指數(PPI)
5、中國工業(yè)經濟增長情況
6、中國固定資產投資情況
10.1.2中國宏觀經濟發(fā)展展望
10.1.3特種尼龍行業(yè)發(fā)展與宏觀經濟相關性分析
10.2中國特種尼龍行業(yè)社會(Society)環(huán)境分析
10.2.1中國特種尼龍行業(yè)社會環(huán)境分析
1、中國人口規(guī)模及增速
2、中國城鎮(zhèn)化水平變化
3、中國勞動力人數及人力成本
4、中國居民人均消費支出及結構
5、中國居民消費升級演進
10.2.2社會環(huán)境對特種尼龍行業(yè)發(fā)展的影響總結
10.3中國特種尼龍行業(yè)政策(Policy)環(huán)境分析
10.3.1國家層面特種尼龍行業(yè)政策規(guī)劃匯總及解讀
10.3.2政策環(huán)境對特種尼龍行業(yè)發(fā)展的影響總結
10.4中國特種尼龍行業(yè)SWOT分析
第11章“十五五”中國特種尼龍行業(yè)市場前景及發(fā)展趨勢預測
11.1中國特種尼龍行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu估
11.2中國特種尼龍行業(yè)發(fā)展前景預測
11.3中國特種尼龍行業(yè)發(fā)展趨勢洞悉
第12章“十五五”中國特種尼龍行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議
12.1中國特種尼龍行業(yè)進入壁壘分析
12.1.1資金壁壘
12.1.2技術及自主創(chuàng)新壁壘
12.1.3品牌壁壘
12.1.4專業(yè)人才壁壘
12.1.5質量和服務壁壘
12.2中國特種尼龍行業(yè)投資風險預警
12.2.1政策風險
12.2.2行業(yè)技術風險
12.2.3行業(yè)供求風險分析
12.3.4原材料價格風險
12.3.5宏觀經濟波動風險
12.3中國特種尼龍行業(yè)投資機會分析
12.3.1特種尼龍產業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)投資機會
12.3.2特種尼龍行業(yè)區(qū)域市場投資機會
12.3.4特種尼龍行業(yè)新興技術投資機會
12.4中國特種尼龍行業(yè)投資價值評估
12.5中國特種尼龍行業(yè)投資策略建議
12.6中國特種尼龍行業(yè)可持續(xù)發(fā)展建議
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